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¡GM, Anon!

A pesar de la reciente caída en el mercado, las condiciones a largo plazo parecen muy positivas. La Fed ha anunciado una relajación de las políticas, lo que significa que no habrá aumento de tasas y una desaceleración en la reducción cuantitativa.

Esto sugiere que la impresora de dinero hará brrrrrr, y la liquidez debería volver a inundar el sistema financiero. Se espera que activos de riesgo como las criptomonedas alcancen nuevos máximos. ¿Cuándo? Quién sabe, pero es probable que hacia mediados de este año, las cosas mejoren.

Ahora, esto nos lleva al tema de hoy: seguir el dinero inteligente mega. Porque cuando la liquidez comienza a fluir y el sol comienza a brillar, es probable que todo el dinero que los principales VC han estado invirtiendo en proyectos se materialice en muchos de estos proyectos que se lancen o den grandes pasos.

Hoy vamos a llevarte a través de algunas de las rondas de financiación más grandes que se han llevado a cabo recientemente y quiénes son los grandes jugadores que están moviendo cientos de millones hacia proyectos. ¿Por qué es esto importante?

Vamos a analizarlo 👇

Siguiendo a los grandes

Estas empresas están formadas por algunas de las mentes más agudas y perspicaces en finanzas. Tienen acceso a investigaciones e información privilegiada que muy pocos en la industria tienen. Además, tienen bolsillos muy, MUY profundos. Cuando estas entidades invierten en un proyecto, suele ser por una buena razón.

Ahora, es posible que te estés preguntando por los contratiempos que suceden, por ejemplo, proyectos que no van a ninguna parte a pesar de haber recaudado grandes sumas. Es cierto que estas entidades no siempre aciertan. Están expuestas a las mismas fuerzas del mercado que todos los demás. Eso incluye la economía de la atención de la que hemos hablado en cartas anteriores y los ciclos de liquidez global.

Además, estas empresas pueden participar en estrategias de 'rociar y rezar', donde invierten en un montón de proyectos en diferentes sectores esperando que uno despegue, lo que recuperará las pérdidas de otras inversiones.

En general, sin embargo, sus ideas y inversiones son sólidas, y al menos vale la pena saber en qué están pensando para que puedas estar al tanto de los cambios tecnológicos y narrativos del mercado. Considera esto como información adicional para incluir en tu análisis general.

También, ten en cuenta que si la agricultura de airdrop es de tu interés, generalmente son los proyectos con las mayores recaudaciones los que debes vigilar, ya que suelen dar lugar a los airdrops más lucrativos. Sin embargo, esto no siempre es así, como se vio con el reciente fiasco de EigenLayer cuando se publicaron los detalles de su airdrop.

Echa un vistazo a estos sitios útiles para mantenerte al tanto de dónde está fluyendo el dinero de VC.

• CoinCarp
• Recaudación de fondos de criptomonedas
• DropsTab

Y recuerda, estas empresas reciben asignaciones sustanciales para invertir su capital. Su objetivo es crear un mercado líquido para sus asignaciones de tokens. Aquí es donde entras tú; a menudo, los inversores minoristas se convierten en el mercado al que descargan sus tokens.

El precio de los tokens inicialmente aumentará, atrayendo interés minorista, y luego probablemente caerá. Sea diligente: investigue cómo se desbloquean los tokens y en qué período de tiempo, y asegúrese de salir de sus posiciones de manera oportuna.

Aumentos importantes

En el primer trimestre de 2024, la inversión de capital de riesgo en la industria de la criptomoneda repuntó significativamente, lo que sugiere un resurgimiento de la confianza de los inversores después del invierno criptográfico que comenzó en 2022.

La Informe "Crypto Spring 2024"Un informe de Chainalysis destacó que el primer trimestre de 2024 marcó el primer aumento en la inversión criptográfica trimestral desde principios de 2023, con un financiamiento total que se acerca a los $2.5B. Esta recuperación sigue a una considerable disminución en 2023, cuando los volúmenes de financiamiento trimestrales cayeron por debajo de los $2B.

Las cantidades específicas y el momento de las inversiones de las grandes empresas en una etapa de recaudación de fondos a menudo pueden ser poco claros. Sin embargo, los detalles sobre aumentos significativos generalmente se divulgan y se hacen públicos.

Las empresas más activas para 2024 se muestran en el gráfico a continuación.

OKX ha emprendido una iniciativa agresiva de capital de riesgo, posicionándose como un pionero en actividades de inversión este año.

Fuente

Los sectores en los que OKX ha invertido principalmente son 'DeFi', 'Chains' y 'Blockchain Service'. Tenga en cuenta a Animoca Brands, que los sigue de cerca. Curiosamente, Animoca ha realizado inversiones sustanciales en GameFi.

Dado la trayectoria actual hacia un mercado alcista parabólico más adelante este año y en 2025, se espera que estas cifras evolucionen. Anticipamos cambios significativos en las clasificaciones, con el potencial para que nuevas empresas surjan y entren en el top 10.

Exploremos algunos de los eventos de recaudación de fondos de alto perfil que han acaparado titulares en 2024.

Berachain aseguró una inversión de $100 millones de entidades prominentes como BH Capital, Framework Ventures y PolyChain Capital. Berachain es una cadena de bloques L1 compatible con EVM distinguida por su adopción del mecanismo de consenso Proof-of-Liquidity (PoL). También cabe destacar los lazos tempranos del equipo con OlympusDAO. Otro punto destacado son los famosos Bong Bears de la colección original de NFT. Los rumores sugieren que poseer uno de estos 100 NFT podría asegurar una importante distribución aérea cuando la cadena se lance oficialmente.

Uno de los NFT de Bong Bear

Avanzando,

Monad es una próxima cadena de bloques L1, lista para rivalizar con la Máquina Virtual Ethereum con su capacidad para manejar 10,000 transacciones por segundo. Monad atrajo una inversión significativa de empresas como Paradigm, Electric Capital, Coinbase Ventures y más, lo que resultó en una recaudación de $226 millones.

Otra cantidad muy impresionante se recaudó para EigenLayer. Andreessen Horowitz, una firma de capital de riesgo de primer nivel, se comprometió con $100M en financiamiento de la Serie B para Eigen Labs. Esta financiación mejoró las capacidades del estudio de desarrollo de Eigen Labs, que se centraba en avanzar en EigenLayer. Hablando de a16z, son uno de los más activos de las principales firmas de capital de riesgo. Ver sus inversiones en Ronin, Solana y muchas más generar retornos asombrosos.

Un importante proyecto listo para lanzarse en 2024, que ha atraído un capital significativo, es zkSync. Este proyecto recibió financiamiento de destacados actores de la industria, incluidos OKX Ventures, a16z, DragonFly y otros. En total, zkSync recaudó aproximadamente $500 millones, aunque esta financiación se aseguró antes de 2024. Las inversiones de estas firmas de capital de riesgo pronto darán sus frutos. Además, zkSync es uno de los airdrops más esperados de 2024.

Otras inversiones significativas de capital de riesgo incluyen inversiones en proyectos de interoperabilidad como Wormhole y el proyecto DePIN Together.ai, cada uno asegurando $225M. Además, Swan Bitcoin recibió recientemente $165M en financiamiento. Inversores prominentes en estos proyectos incluyen empresas como Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Jump Crypto, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital y Arrington Capital.

Aquí están las principales subidas hasta 2024 hasta ahora. Monad ocupa el primer lugar del año.

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¿En qué sectores se están invirtiendo más fondos de capital riesgo?

En 2024, el panorama del capital de riesgo para criptomonedas y blockchain está recuperándose fuertemente, marcando un resurgimiento en la confianza de los inversores.

Esto sucede después de un período difícil lleno de colapsos de alto perfil e incertidumbres en torno a regulaciones que han frenado el entusiasmo del sector. Desde el inicio del año, las inversiones han aumentado en un 25% con respecto al último trimestre de 2023, con inyecciones de capital significativas en varios nichos tecnológicos.

Echa un vistazo a este gráfico:

Fuente

El gráfico anterior muestra la cantidad de capital que los proyectos de criptomonedas han recaudado cada mes en 2024. Como puedes ver, en los últimos dos meses (marzo y abril) los proyectos de criptomonedas han atraído más de mil millones de dólares en capital.

¿En qué están invirtiendo los VC?

Veamos los sectores que más recaudación de fondos obtienen cada mes.

#1 DePIN

Existe un gran interés en las redes de infraestructura física descentralizada o DePIN. Estos proyectos, que incluyen iniciativas como Helium para redes inalámbricas descentralizadas y Filecoin para almacenamiento de datos, están atrayendo una financiación significativa.

Son atractivos porque trasladan la infraestructura tradicionalmente centralizada a modelos más eficientes y basados en la comunidad, impulsados por incentivos de tokens. Estos sistemas tienen un potencial real para reducir costos y mejorar eficiencias.

A pesar del revuelo, muchos proyectos DePIN todavía se encuentran en las primeras etapas y necesitan ayuda para atraer clientes y generar ingresos. Los números de ingresos todavía son bastante modestos en comparación con sus elevadas valoraciones de tokens, lo que indica una adopción limitada por parte de los usuarios.

Sin embargo, los VCs permanecen imperturbables y aparentemente están apostando por el largo plazo, creyendo en el potencial de estos proyectos para sacudir los mercados establecidos.

Las inversiones sustanciales que fluyen hacia los proyectos DePIN subrayan una fuerte creencia en su crecimiento futuro, especialmente a medida que la tecnología madura y encuentra más aplicaciones del mundo real.

#2 Decentralized AI

El capital de riesgo está fluyendo cada vez más hacia proyectos de IA descentralizados, como lo ejemplifica el creciente interés en plataformas como Bittensor. Este proyecto, que comenzó en 2019 bajo la incubación de Polychain, una firma de capital de riesgo fundada por un antiguo empleado de Coinbase, Olaf Carlson-Wee, ha sido un jugador silencioso pero significativo en el espacio.

El atractivo de la IA descentralizada en la comunidad de capital de riesgo se debe en parte a su promesa de democratizar las tecnologías de IA. Los desarrollos de IA tradicionales han sido predominantemente centralizados, con grandes compañías como Google y OpenAI a la vanguardia.

Proyectos de IA descentralizada como Bittensor proponen un camino diferente, donde el poder y el potencial de la IA se distribuyen en una red de colaboradores en lugar de estar controlados por una sola entidad. Este enfoque fomenta la innovación y se alinea con el amplio ethos del movimiento de criptomonedas y blockchain, que defiende la descentralización y la participación abierta.

El potencial de avances revolucionarios en cómo se desarrolla y despliega la IA sigue atrayendo capital de riesgo, apostando por la promesa de que estas plataformas podrían remodelar fundamentalmente el panorama de la IA.

#3 GameFi

La industria de GameFi está experimentando un resurgimiento robusto en la inversión de capital de riesgo, como lo demuestra un aumento significativo tanto en la financiación como en el volumen de acuerdos a principios de 2024. Según Konvoy Ventures, el sector aseguró $594M solo en el primer trimestre, un aumento dramático del 94% respecto al trimestre anterior, y completó 124 acuerdos, lo que marca un aumento del 28%. Este aumento está impulsado por la perspectiva prometedora de que el mercado de juegos se expandirá a $225B para 2029, desde $189B en 2023.

Rondas de financiamiento significativas destacan las diversas áreas de enfoque dentro del sector de los videojuegos. Tevaera recaudó $5M para desarrollar su ecosistema de juegos en la plataforma zkSync, mostrando una tendencia hacia aprovechar la tecnología blockchain para abordar los desafíos de infraestructura de juegos Web3.

De manera similar, AVALON aseguró $10M para crear un juego multijugador que permite a los jugadores mantener sus activos y progresar en diferentes mundos, ilustrando el creciente interés del capital de riesgo en tecnologías que mejoran las experiencias de juego inmersivas.

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