La société de courtage en valeurs mobilières et la plateforme crypto en plein essor eToro se met sous les projecteurs de Wall Street, ayant fixé le prix de son introduction en bourse à 52 $ par action.
Ce mouvement signale la volonté de l'entreprise d'évaluer l'appétit des investisseurs pour de nouvelles cotations dans un marché qui cherche encore ses repères après une période de volatilité.
La société basée en Israël a réussi à lever près de 310 millions de dollars grâce à la vente de près de 6 millions d'actions, une transaction qui évalue la société à environ 4,2 milliards de dollars.
Ce prix se situe au-dessus de la fourchette initialement visée de 46 $ à 50 $ par action.
En parallèle de l'offre de l'entreprise, les investisseurs existants cèdent également une tranche supplémentaire de près de 6 millions d'actions, façonnant ainsi le flottant public.
Le chemin vers ce moment a été pavé d'un optimisme prudent.
Le marché des IPO avait montré des signes d'une résurgence potentielle plus tôt dans l'année, en particulier après le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, ce que certains espéraient mettrait fin à une sécheresse prolongée influencée par la hausse des taux d'intérêt et des préoccupations inflationnistes persistantes.
En effet, les débuts réussis de CoreWeave en mars ont donné une lueur d’espoir à d’autres entreprises publiques en devenir, notamment eToro, le géant des prêts en ligne Klarna et le revendeur de billets StubHub.
Cependant, cette récupération naissante a rencontré des vents contraires.
«L'incertitude tarifaire a temporairement freiné ces projets», a noté l'article original, capturant une période de tensions sur le marché.
Par conséquent, eToro, qui avait déposé sa demande d'introduction en bourse en mars, aux côtés de Klarna et StubHub, a choisi de mettre de côté ses ambitions immédiates alors que les marchés luttaient avec les implications des changements de politique commerciale.
Un indicateur de risque ? Le lancement d'eToro et le sentiment du marché
Maintenant, alors qu'eToro se prépare pour son introduction en bourse sur le Nasdaq sous le symbole boursier ETOR, sa performance pourrait servir de test décisif pour la volonté du marché public plus large d'accepter le risque.
Le paysage des IPO montre une activité renouvelée ; la société de thérapie physique numérique Hinge Health a commencé sa tournée de promotion pour son IPO, révélant dans un dépôt mardi son intention de lever jusqu'à 437 millions de dollars.
Également mardi, l'innovateur fintech Chime a soumis son prospectus à la SEC, indiquant ses propres aspirations sur le marché public.
Cela fait suite à la décision d'avril d'une autre application de trading, Webull, qui est devenue publique par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).
Les aspirations cryptographiques alimentant la croissance et l'intérêt des investisseurs
Fondée en 2007 par les frères Yoni et Ronen Assia ainsi que David Ring, eToro évolue dans un paysage concurrentiel, défiant des acteurs établis comme Robinhood.
Son modèle de revenus est basé sur des frais liés aux activités de trading, tels que les spreads sur les ordres d'achat et de vente, et des opérations non liées au trading, y compris les retraits et les conversions de devises.
La trajectoire financière de l'entreprise a été remarquable, avec un revenu net ayant presque quintuplé l'année dernière pour atteindre 192,4 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à 15,3 millions de dollars l'année précédente.
Un moteur significatif de cette croissance a été son entreprise de crypto-monnaies en expansion.
Les revenus des cryptoactifs ont plus que triplé pour dépasser 12 millions de dollars en 2024, et les activités liées aux cryptomonnaies ont représenté un quart de sa contribution nette au trading l'année dernière, en forte hausse par rapport à 10 % l'année précédente.
Ce n'est pas le premier voyage d'eToro dans le processus d'offre publique.
« En 2022, la société a abandonné ses projets de pénétrer le marché par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à but spécial (SPAC) lors d'un fort ralentissement des marchés boursiers », a souligné le matériel source.
Cet accord antérieur aurait valu eToro à un chiffre considérablement plus élevé de plus de 10 milliards de dollars.
Malgré le revers précédent, le PDG Yoni Assia est resté engagé envers une introduction en bourse.
Il a déclaré à CNBC au début de l'année dernière qu'eToro visait toujours un lancement sur le marché mais qu'il "évaluait la bonne opportunité" tout en établissant des relations avec des plateformes, y compris le Nasdaq.
« Nous regardons définitivement les marchés publics », a déclaré Assia à l'époque. « Je nous vois définitivement devenir éventuellement une entreprise publique. »
Ajoutant un vote de confiance à l'offre actuelle, eToro a révélé dans son prospectus que le géant de l'investissement BlackRock avait "exprimé un intérêt pour l'achat de 100 millions de dollars d'actions au prix d'introduction en bourse."
La société a en outre détaillé son plan de vendre 5 millions d'actions dans l'offre, avec des investisseurs et des dirigeants existants prévus pour vendre 5 millions supplémentaires.
Le syndicat de souscription pour cette manœuvre financière significative comprend des poids lourds de l'industrie tels que Goldman Sachs, Jefferies et UBS.
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eToro verrouille une valorisation de 4,2 milliards de dollars, teste les eaux de l'IPO avec une liste Nasdaq
La société de courtage en valeurs mobilières et la plateforme crypto en plein essor eToro se met sous les projecteurs de Wall Street, ayant fixé le prix de son introduction en bourse à 52 $ par action.
Ce mouvement signale la volonté de l'entreprise d'évaluer l'appétit des investisseurs pour de nouvelles cotations dans un marché qui cherche encore ses repères après une période de volatilité.
La société basée en Israël a réussi à lever près de 310 millions de dollars grâce à la vente de près de 6 millions d'actions, une transaction qui évalue la société à environ 4,2 milliards de dollars.
Ce prix se situe au-dessus de la fourchette initialement visée de 46 $ à 50 $ par action.
En parallèle de l'offre de l'entreprise, les investisseurs existants cèdent également une tranche supplémentaire de près de 6 millions d'actions, façonnant ainsi le flottant public.
Le chemin vers ce moment a été pavé d'un optimisme prudent.
Le marché des IPO avait montré des signes d'une résurgence potentielle plus tôt dans l'année, en particulier après le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, ce que certains espéraient mettrait fin à une sécheresse prolongée influencée par la hausse des taux d'intérêt et des préoccupations inflationnistes persistantes.
En effet, les débuts réussis de CoreWeave en mars ont donné une lueur d’espoir à d’autres entreprises publiques en devenir, notamment eToro, le géant des prêts en ligne Klarna et le revendeur de billets StubHub.
Cependant, cette récupération naissante a rencontré des vents contraires.
«L'incertitude tarifaire a temporairement freiné ces projets», a noté l'article original, capturant une période de tensions sur le marché.
Par conséquent, eToro, qui avait déposé sa demande d'introduction en bourse en mars, aux côtés de Klarna et StubHub, a choisi de mettre de côté ses ambitions immédiates alors que les marchés luttaient avec les implications des changements de politique commerciale.
Un indicateur de risque ? Le lancement d'eToro et le sentiment du marché
Maintenant, alors qu'eToro se prépare pour son introduction en bourse sur le Nasdaq sous le symbole boursier ETOR, sa performance pourrait servir de test décisif pour la volonté du marché public plus large d'accepter le risque.
Le paysage des IPO montre une activité renouvelée ; la société de thérapie physique numérique Hinge Health a commencé sa tournée de promotion pour son IPO, révélant dans un dépôt mardi son intention de lever jusqu'à 437 millions de dollars.
Également mardi, l'innovateur fintech Chime a soumis son prospectus à la SEC, indiquant ses propres aspirations sur le marché public.
Cela fait suite à la décision d'avril d'une autre application de trading, Webull, qui est devenue publique par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).
Les aspirations cryptographiques alimentant la croissance et l'intérêt des investisseurs
Fondée en 2007 par les frères Yoni et Ronen Assia ainsi que David Ring, eToro évolue dans un paysage concurrentiel, défiant des acteurs établis comme Robinhood.
Son modèle de revenus est basé sur des frais liés aux activités de trading, tels que les spreads sur les ordres d'achat et de vente, et des opérations non liées au trading, y compris les retraits et les conversions de devises.
La trajectoire financière de l'entreprise a été remarquable, avec un revenu net ayant presque quintuplé l'année dernière pour atteindre 192,4 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à 15,3 millions de dollars l'année précédente.
Un moteur significatif de cette croissance a été son entreprise de crypto-monnaies en expansion.
Les revenus des cryptoactifs ont plus que triplé pour dépasser 12 millions de dollars en 2024, et les activités liées aux cryptomonnaies ont représenté un quart de sa contribution nette au trading l'année dernière, en forte hausse par rapport à 10 % l'année précédente.
Ce n'est pas le premier voyage d'eToro dans le processus d'offre publique.
« En 2022, la société a abandonné ses projets de pénétrer le marché par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à but spécial (SPAC) lors d'un fort ralentissement des marchés boursiers », a souligné le matériel source.
Cet accord antérieur aurait valu eToro à un chiffre considérablement plus élevé de plus de 10 milliards de dollars.
Malgré le revers précédent, le PDG Yoni Assia est resté engagé envers une introduction en bourse.
Il a déclaré à CNBC au début de l'année dernière qu'eToro visait toujours un lancement sur le marché mais qu'il "évaluait la bonne opportunité" tout en établissant des relations avec des plateformes, y compris le Nasdaq.
« Nous regardons définitivement les marchés publics », a déclaré Assia à l'époque. « Je nous vois définitivement devenir éventuellement une entreprise publique. »
Ajoutant un vote de confiance à l'offre actuelle, eToro a révélé dans son prospectus que le géant de l'investissement BlackRock avait "exprimé un intérêt pour l'achat de 100 millions de dollars d'actions au prix d'introduction en bourse."
La société a en outre détaillé son plan de vendre 5 millions d'actions dans l'offre, avec des investisseurs et des dirigeants existants prévus pour vendre 5 millions supplémentaires.
Le syndicat de souscription pour cette manœuvre financière significative comprend des poids lourds de l'industrie tels que Goldman Sachs, Jefferies et UBS.
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