Tinjauan dan Harapan Pasar Investasi Risiko Enkripsi 2024
Pasar enkripsi 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan nilai pasar cryptocurrency yang likuid mencapai 3,4 triliun dolar AS pada akhir tahun, meningkat 88% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai pasar Bitcoin mendekati 2 triliun dolar AS, menyumbang 62% dari total kenaikan. Hype memecoin dan token AI juga berperan dalam mendorong, terutama di ekosistem Solana yang sangat aktif.
Meskipun pasar pulih, bidang investasi ventura kripto masih menghadapi tantangan. Tren utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI menawarkan peluang investasi yang terbatas. Bidang-bidang yang pernah populer seperti DeFi, game, metaverse, dan NFT gagal menarik banyak modal baru. Perusahaan infrastruktur yang sudah matang menghadapi tekanan persaingan dari lembaga keuangan tradisional.
Tren baru seperti stablecoin, tokenisasi, penggabungan DeFi dengan keuangan tradisional, dan bidang silang AI enkripsi menunjukkan potensi, tetapi masih berada pada tahap awal. Tekanan ekonomi makro menghambat alokasi berisiko tinggi, memberikan dampak besar pada industri modal ventura enkripsi. Setelah kejatuhan pasar enkripsi pada tahun 2022, sebagian besar VC terintegrasi tetap bersikap hati-hati.
Menurut data dari suatu lembaga penelitian, pada kuartal keempat tahun 2024, perusahaan rintisan yang bergerak di bidang enkripsi dan blockchain mendapatkan investasi ventura sebesar 3,5 miliar USD, meningkat 46% secara kuartalan. Namun, jumlah transaksi menurun 13% secara kuartalan, menjadi 416 transaksi. Total investasi sepanjang tahun mencapai 11,5 miliar USD dengan total 2153 transaksi.
Ada analisis yang memprediksi bahwa pada tahun 2025, nilai investasi tahunan di pasar enkripsi akan melebihi 18 miliar USD, dengan beberapa kuartal akan melebihi 5 miliar USD. Institusionalisasi Bitcoin, perkembangan stablecoin, dan kemajuan regulasi dalam integrasi DeFi dengan keuangan tradisional akan menjadi fokus bidang inovasi di masa depan.
Secara historis, harga Bitcoin memiliki korelasi yang kuat dengan jumlah investasi di perusahaan rintisan enkripsi. Namun, sejak Januari 2023, korelasi ini telah jelas melemah. Kemungkinan penyebabnya termasuk: investor institusi ragu karena ketidakpastian regulasi dan volatilitas pasar, narasi pasar yang menguntungkan Bitcoin menutupi peluang lain, serta penurunan pasar modal ventura yang lebih luas.
Pada tahun 2024, sektor infrastruktur mendominasi investasi ventura enkripsi, menarik lebih dari 610 transaksi, mencapai 5,5 miliar dolar AS, meningkat 57% dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus investasi adalah untuk memperluas jaringan blockchain melalui solusi L2, meningkatkan kecepatan, mengurangi biaya, dan skalabilitas. Teknologi modular seperti ketersediaan data dan penyortiran bersama mendapatkan banyak dana, sementara protokol staking likuid dan alat untuk pengembang tetap menjadi prioritas utama.
NFT dan perusahaan permainan startup memperoleh pendanaan sebesar 2,5 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Meskipun pendanaan stabil, aktivitas pasar NFT menurun seiring dengan meningkatnya daya tarik memecoin. Pendanaan blockchain perusahaan turun drastis sebesar 69% menjadi 164 juta dolar AS.
Web3 menunjukkan ketahanan dalam pendanaan, mengumpulkan 3,3 miliar dolar dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh tren baru seperti SocialFi, enkripsi AI, dan DePIN. DePIN telah menjadi bidang vertikal yang berkembang pesat, menarik lebih dari 260 transaksi dan hampir 1 miliar dolar dalam pendanaan.
DeFi mengalami pemulihan yang kuat pada tahun 2024, mencapai lebih dari 530 pembiayaan, tumbuh 85% dari tahun ke tahun. Kegunaan DeFi yang berbasis Bitcoin, termasuk stablecoin, protokol pinjaman, dan protokol perpetual, menjadi pendorong utama pertumbuhan.
Pendanaan awal masih mendominasi, menarik 60% dari investasi modal, sementara pendanaan tahap akhir menyumbang 40%, meningkat secara signifikan dari 15% di kuartal ketiga.
Dalam hal investor aktif, sebuah lembaga terkenal memimpin dengan lebih dari 100 investasi, sementara peserta utama lainnya seperti departemen modal ventura dari sebuah platform perdagangan dan beberapa kapitalis juga tetap aktif. Di antara investor malaikat, pendiri sebuah blockchain terkenal adalah yang paling aktif, terlibat dalam lebih dari 40 investasi.
Penggalangan dana untuk dana risiko enkripsi pada tahun 2024 lemah, dengan 79 dana baru mengumpulkan 51 juta dolar, mencetak rekor terendah sejak 2020. Ukuran dana median dan rata-rata turun ke level terendah sejak 2017, mencerminkan lingkungan pembiayaan yang semakin ketat.
Dari sejarah, dana kecil (di bawah 100 juta USD) mendominasi dalam investasi ventura kripto. Namun, sejak 2018, dana menengah (100 juta hingga 500 juta USD) menunjukkan tren yang jelas. Dana besar (di atas 1 miliar USD) tumbuh pesat dari 2019 hingga 2022, tetapi tidak muncul pada 2023-2024, dengan alasan termasuk kesulitan dalam penempatan dan peningkatan risiko valuasi.
Proyek investasi yang patut diperhatikan pada tahun 2024 meliputi:
Monad: blockchain L1 berperforma tinggi
Farcaster: jaringan sosial terdesentralisasi
Berachain：Inovasi mekanisme konsensus PoL
Story Protocol: manajemen hak kekayaan intelektual di blockchain
0G Labs: menggabungkan skalabilitas blockchain dengan AI
Polymarket：pasar prediksi terdesentralisasi
EigenLayer: Pasar Staking Ulang Ethereum
Babylon: Menggabungkan PoW dan PoS Bitcoin
Sentient：aplikasi AI terdesentralisasi
Zama：blockchain homomorphic enkripsi
Tren kunci di masa depan termasuk integrasi AI, DeFi Bitcoin, dan blockchain khusus. 0G Labs dan Sentient memimpin di bidang AI, sementara Babylon memperkuat peran Bitcoin dalam DeFi. Monad, Berachain, dan Story Protocol diperkirakan akan meluncurkan mainnet.
Secara keseluruhan, investasi ventura kripto di tahun 2024 menunjukkan sikap optimis yang hati-hati. Peralihan ke dana menengah dan dominasi dana baru menunjukkan bahwa industri sedang matang dan beradaptasi. Meskipun terjadi penurunan jangka pendek, perhatian terhadap proyek awal dan tren baru menunjukkan ketahanan ekosistem, yang mengisyaratkan bahwa momentum pertumbuhan baru mungkin akan segera datang.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 08-09 16:15
bull trap ikuti k线走势已经明显背离了 量能萎缩
Lihat AsliBalas0
TokenVelocityTrauma
· 08-09 16:15
Angka sudah naik sedikit lagi.
Lihat AsliBalas0
GasWastingMaximalist
· 08-09 15:58
Bull run sudah datang, kenapa panik?
Lihat AsliBalas0
GamefiEscapeArtist
· 08-09 15:51
Uang panas mulai berputar lagi
Lihat AsliBalas0
SatoshiChallenger
· 08-09 15:48
Bubbles sudah ditiup seperti ini, melihatnya langsung ingin tertawa.
Tinjauan Pasar Modal Ventur Enkripsi 2024: Total Lebih dari 11,5 Miliar Dolar, Sektor Infrastruktur Memimpin
Tinjauan dan Harapan Pasar Investasi Risiko Enkripsi 2024
Pasar enkripsi 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan nilai pasar cryptocurrency yang likuid mencapai 3,4 triliun dolar AS pada akhir tahun, meningkat 88% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai pasar Bitcoin mendekati 2 triliun dolar AS, menyumbang 62% dari total kenaikan. Hype memecoin dan token AI juga berperan dalam mendorong, terutama di ekosistem Solana yang sangat aktif.
Meskipun pasar pulih, bidang investasi ventura kripto masih menghadapi tantangan. Tren utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI menawarkan peluang investasi yang terbatas. Bidang-bidang yang pernah populer seperti DeFi, game, metaverse, dan NFT gagal menarik banyak modal baru. Perusahaan infrastruktur yang sudah matang menghadapi tekanan persaingan dari lembaga keuangan tradisional.
Tren baru seperti stablecoin, tokenisasi, penggabungan DeFi dengan keuangan tradisional, dan bidang silang AI enkripsi menunjukkan potensi, tetapi masih berada pada tahap awal. Tekanan ekonomi makro menghambat alokasi berisiko tinggi, memberikan dampak besar pada industri modal ventura enkripsi. Setelah kejatuhan pasar enkripsi pada tahun 2022, sebagian besar VC terintegrasi tetap bersikap hati-hati.
Menurut data dari suatu lembaga penelitian, pada kuartal keempat tahun 2024, perusahaan rintisan yang bergerak di bidang enkripsi dan blockchain mendapatkan investasi ventura sebesar 3,5 miliar USD, meningkat 46% secara kuartalan. Namun, jumlah transaksi menurun 13% secara kuartalan, menjadi 416 transaksi. Total investasi sepanjang tahun mencapai 11,5 miliar USD dengan total 2153 transaksi.
Ada analisis yang memprediksi bahwa pada tahun 2025, nilai investasi tahunan di pasar enkripsi akan melebihi 18 miliar USD, dengan beberapa kuartal akan melebihi 5 miliar USD. Institusionalisasi Bitcoin, perkembangan stablecoin, dan kemajuan regulasi dalam integrasi DeFi dengan keuangan tradisional akan menjadi fokus bidang inovasi di masa depan.
Secara historis, harga Bitcoin memiliki korelasi yang kuat dengan jumlah investasi di perusahaan rintisan enkripsi. Namun, sejak Januari 2023, korelasi ini telah jelas melemah. Kemungkinan penyebabnya termasuk: investor institusi ragu karena ketidakpastian regulasi dan volatilitas pasar, narasi pasar yang menguntungkan Bitcoin menutupi peluang lain, serta penurunan pasar modal ventura yang lebih luas.
Pada tahun 2024, sektor infrastruktur mendominasi investasi ventura enkripsi, menarik lebih dari 610 transaksi, mencapai 5,5 miliar dolar AS, meningkat 57% dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus investasi adalah untuk memperluas jaringan blockchain melalui solusi L2, meningkatkan kecepatan, mengurangi biaya, dan skalabilitas. Teknologi modular seperti ketersediaan data dan penyortiran bersama mendapatkan banyak dana, sementara protokol staking likuid dan alat untuk pengembang tetap menjadi prioritas utama.
NFT dan perusahaan permainan startup memperoleh pendanaan sebesar 2,5 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Meskipun pendanaan stabil, aktivitas pasar NFT menurun seiring dengan meningkatnya daya tarik memecoin. Pendanaan blockchain perusahaan turun drastis sebesar 69% menjadi 164 juta dolar AS.
Web3 menunjukkan ketahanan dalam pendanaan, mengumpulkan 3,3 miliar dolar dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh tren baru seperti SocialFi, enkripsi AI, dan DePIN. DePIN telah menjadi bidang vertikal yang berkembang pesat, menarik lebih dari 260 transaksi dan hampir 1 miliar dolar dalam pendanaan.
DeFi mengalami pemulihan yang kuat pada tahun 2024, mencapai lebih dari 530 pembiayaan, tumbuh 85% dari tahun ke tahun. Kegunaan DeFi yang berbasis Bitcoin, termasuk stablecoin, protokol pinjaman, dan protokol perpetual, menjadi pendorong utama pertumbuhan.
Pendanaan awal masih mendominasi, menarik 60% dari investasi modal, sementara pendanaan tahap akhir menyumbang 40%, meningkat secara signifikan dari 15% di kuartal ketiga.
Dalam hal investor aktif, sebuah lembaga terkenal memimpin dengan lebih dari 100 investasi, sementara peserta utama lainnya seperti departemen modal ventura dari sebuah platform perdagangan dan beberapa kapitalis juga tetap aktif. Di antara investor malaikat, pendiri sebuah blockchain terkenal adalah yang paling aktif, terlibat dalam lebih dari 40 investasi.
Penggalangan dana untuk dana risiko enkripsi pada tahun 2024 lemah, dengan 79 dana baru mengumpulkan 51 juta dolar, mencetak rekor terendah sejak 2020. Ukuran dana median dan rata-rata turun ke level terendah sejak 2017, mencerminkan lingkungan pembiayaan yang semakin ketat.
Dari sejarah, dana kecil (di bawah 100 juta USD) mendominasi dalam investasi ventura kripto. Namun, sejak 2018, dana menengah (100 juta hingga 500 juta USD) menunjukkan tren yang jelas. Dana besar (di atas 1 miliar USD) tumbuh pesat dari 2019 hingga 2022, tetapi tidak muncul pada 2023-2024, dengan alasan termasuk kesulitan dalam penempatan dan peningkatan risiko valuasi.
Proyek investasi yang patut diperhatikan pada tahun 2024 meliputi:
Tren kunci di masa depan termasuk integrasi AI, DeFi Bitcoin, dan blockchain khusus. 0G Labs dan Sentient memimpin di bidang AI, sementara Babylon memperkuat peran Bitcoin dalam DeFi. Monad, Berachain, dan Story Protocol diperkirakan akan meluncurkan mainnet.
Secara keseluruhan, investasi ventura kripto di tahun 2024 menunjukkan sikap optimis yang hati-hati. Peralihan ke dana menengah dan dominasi dana baru menunjukkan bahwa industri sedang matang dan beradaptasi. Meskipun terjadi penurunan jangka pendek, perhatian terhadap proyek awal dan tren baru menunjukkan ketahanan ekosistem, yang mengisyaratkan bahwa momentum pertumbuhan baru mungkin akan segera datang.