Rekomendasi 8 buku investasi klasik, koleksi pribadi! (Disertai ringkasan)
Orang bilang bahwa dalam berinvestasi, kita harus mengerti dan bertindak bersamaan, dan pemahaman adalah prasyarat untuk tindakan. Anda harus memiliki pemahaman terlebih dahulu, baru bisa bertindak, dan baru mungkin bisa mencapai kesatuan antara pemahaman dan tindakan.
Jadi, jika Anda ingin berinvestasi dengan baik, membaca adalah langkah pertama yang sangat penting.
Charlie Munger pernah berkata: Membaca memberikan banyak manfaat bagi saya, tidak ada satu pun orang cerdas yang saya temui dalam hidup ini yang tidak membaca setiap hari. Semua orang sedang membaca, jumlah buku yang dibaca oleh Buffett dan saya mungkin akan melebihi imajinasi Anda, bahkan anak-anak juga berkata: Saya adalah sebuah buku yang memiliki dua kaki.
Di sini saya tidak akan berbicara banyak, intinya, jika Anda memiliki pemikiran untuk belajar investasi secara sistematis melalui membaca, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, maka daftar bacaan ini pasti tidak boleh Anda lewatkan.
1. "The Intelligent Investor"
Penulis Benjamin Graham, adalah guru investasi dari "Sang Legenda" Buffett, buku ini juga merupakan salah satu dari dua karya paling representatifnya, yang dijuluki "Alkitab" dunia investasi.
Buku ini memperkenalkan berbagai konten investasi yang cukup luas, analisis dan pengenalan tentang saham, obligasi, dan metode investasi yang ada, serta merangkum tiga konsep investasi yang sangat penting di dunia investasi, yaitu:
1. Fluktuasi harga dan nilai. Setiap saham memiliki nilai intrinsik, dan harganya selalu berfluktuasi naik turun di sekitar nilai intrinsiknya. Seperti yang dikatakan Buffett: harga saham seperti anjing kecil yang berjalan mengikuti tuannya, tuan akan terus berjalan di sepanjang jalan, anjing kecil akan kadang-kadang berlari di depan tuannya, kadang-kadang berlari di belakang tuannya. Ketika tuan mencapai tujuannya, anjing kecil akan mengikuti. Selama proses ini, arah tuan selalu relatif jelas, tetapi anjing kecil akan berlari dengan nakal dan acak. Jadi, cukup perhatikan bagaimana tuan berjalan, sementara bagaimana anjing kecil berlari tidak perlu terlalu diperhatikan.
2. Lingkaran Kemampuan. Sebelum melakukan investasi, Anda harus memiliki pemahaman yang cukup tentang produk yang akan Anda investasikan, dan dapat memperkirakan nilai intrinsiknya, bukan hanya mengikuti tren populer. Anda harus tetap berada dalam lingkaran kemampuan Anda.
3. Margin of safety. Membeli saham saat harga saham jauh di bawah nilai sebenarnya adalah memiliki margin of safety, sebaliknya, tidak memiliki margin of safety. Dengan kata lain, menjaga margin of safety adalah membeli sesuatu yang bernilai satu ribu rupiah dengan harga tiga ratus rupiah.
Penulis mengatakan bahwa ketidakpahaman tentang mekanisme penetapan harga saham, ketidakjelasan tentang lingkaran kemampuan diri, dan mengabaikan margin keamanan adalah penyebab utama kerugian bagi sebagian besar investor. Setelah membaca buku ini, belajar tentang investasi nilai berarti Anda telah melewati ambang tersebut.
2. "Surat Buffett kepada Pemegang Saham"
Ini adalah buku yang wajib dibaca di Wall Street. Ketika membicarakan investasi saham, saya rasa tidak ada yang tidak menyebut "Dewa Saham" Buffett, dan ada banyak buku yang menggambarkan Buffett, seperti "Rolling Snowball", "Apa yang Dikatakan Buffett", "Cara Investasi Buffett", "Tangan Kiri Buffett, Tangan Kanan Soros", dan lain-lain. Namun, jika saya harus merekomendasikan bacaan dari Pak Buffett, inilah buku yang saya pilih.
Buku ini mencatat banyak konten tanya jawab dari rapat pemegang saham Buffett, yang terutama membahas tentang tata kelola perusahaan, investasi keuangan, penggabungan perusahaan, akuntansi, perpajakan, dan serangkaian hal lainnya, memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas jejak pertumbuhan sang dewa saham. Buku ini menyajikan secara rinci pemikiran dan filosofi Buffett dalam pengambilan keputusan pada berbagai periode, termasuk bagaimana dia melakukannya dan bagaimana dia membuat pilihan, sehingga merupakan buku yang paling mencerminkan pemikiran investasi Buffett.
Apa yang disebut, dengarkan kata-katanya, amati tindakannya, setelah membaca buku ini, saya percaya Anda akan benar-benar merasakan mengapa Buffett dapat bertahan selama puluhan tahun sebagai "Dewa Saham". Inti dari pemikiran investasinya adalah berorientasi pada arus kas, menggunakan pendekatan investasi ekuitas dalam saham. Sebenarnya, metode para maestro investasi adalah terus menyederhanakan investasi.
3、《Panduan Alokasi Aset Proaktif》
Ini adalah buku yang sangat praktis, seperti sebuah lampu terang dalam investasi. Jika hingga saat ini, Anda masih membeli saham dengan mengikuti pasar, mengejar tren, dan bermain konsep, seperti seekor lalat tanpa kepala yang terbang ke sana ke mari, maka segera lihat buku ini, mungkin buku ini bisa memberi tahu Anda kapan harus melakukan apa.
Seperti yang dikatakan dalam buku, ekonomi juga memiliki empat siklus yang berbeda seperti musim semi, panas, gugur, dan dingin, yaitu pemulihan, overheating, stagflasi, dan resesi. Bagi investor, penting untuk memahami siklus ekonomi, kemudian melakukan penyesuaian yang sesuai dalam enam tahap investasi yang berbeda melalui alokasi saham, obligasi, dan komoditas. Sementara itu, di dalamnya juga disertakan rotasi berbagai industri saham dan metode penilaian investasi yang sesuai.
4. "Hal Terpenting dalam Investasi"
Buku ini dipromosikan hingga Warren Buffett membacanya setidaknya dua kali dan memujinya. Buku ini jarang membahas metode investasi, terutama berbicara tentang filosofi investasi dan nilai investasi. Pada dasarnya, beberapa kebingungan yang kita hadapi dalam investasi dapat ditemukan dalam buku ini. Melalui buku ini, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebijaksanaan investasi.
Buku ini terutama membahas siklus, teori pendulum, keterbatasan keberuntungan dan prediksi, dan yang paling mengesankan bagi saya adalah pemikiran kedua dalam investasi serta pemikiran tentang masalah risiko.
1. Pemikiran tingkat kedua. Ini berarti memiliki pemikiran investasi yang dinamis, misalnya pemikiran tingkat pertama menganggap ini adalah perusahaan yang baik, mari kita beli sahamnya, sedangkan pemikiran tingkat kedua akan memberi tahu Anda bahwa meskipun ini adalah perusahaan yang baik, semua orang menganggapnya sebagai perusahaan yang baik, harga sudah tidak murah, jadi, itu tidak lagi menjadi saham yang baik. Singkatnya, pemikiran tingkat pertama selalu bersifat permukaan, dangkal, sementara pemikiran tingkat kedua mempertimbangkan lebih banyak masalah, perlu menganalisis dan membuktikan melalui data secara berulang, menggabungkan ekspektasi psikologis saat ini dan kesepakatan pasar dengan kesenjangan aktual sebelum menarik kesimpulan. Hanya orang yang terampil dalam menerapkan pemikiran tingkat kedua yang dapat memiliki kemampuan untuk melampaui pasar.
2. Pengendalian Risiko. Risiko memiliki sifat yang tersembunyi, bukan hanya risiko yang terlihat yang disebut risiko. Investor yang luar biasa tidak hanya diukur dari seberapa banyak keuntungan yang mereka hasilkan, tetapi karena mereka dapat mengendalikan risiko dalam batas yang minimal sambil menciptakan keuntungan yang sama, seperti pepatah yang mengatakan satu kali tiga kali lebih mudah, tapi tiga tahun satu kali lebih sulit. Banyak investor yang saat ini berkinerja baik mungkin hanya kebetulan, sementara para master investasi sejati yang mampu melewati pasar bullish dan bearish, mereka tidak selalu membeli saham yang terbaik. Seperti Buffett, meskipun dia melewatkan saham-saham besar seperti Microsoft, Apple, dan Google, dia tetap menjadi 'Dewa Saham' selama puluhan tahun, kuncinya terletak pada kemampuan pengendalian risiko yang luar biasa, selama puluhan tahun karir investasinya, dia tidak pernah mengalami penarikan besar.
5. "Memoar Seorang Trader Saham"
Buku ini bisa dibilang sebagai buku wajib baca pasar saham yang paling klasik dalam 100 tahun terakhir, dan juga telah direkomendasikan oleh Buffett dan Soros. Buku ini sepertinya sudah tidak perlu saya jelaskan lagi, sebagian besar orang seharusnya sudah membacanya.
Buku ini terutama menceritakan tentang protagonis Li Fomo yang memulai dari 5 dolar, mengalami tiga kali naik turun, di tengah perjalanan menunjukkan kepada semua orang apa itu keserakahan, apa itu ketakutan, dan apa itu fluktuasi besar, akhirnya pada usia 40 tahun mencapai 100 juta dolar (saat itu 100 juta setidaknya setara dengan ratusan miliar sekarang), menjadi kisah legendaris orang pertama di pasar saham AS selama seratus tahun.
Meskipun buku ini sudah agak tua, banyak metode yang diperkenalkan dalam buku ini tetap memiliki peran panduan yang kuat bagi para investor saham saat ini. Selain itu, karena buku ini ditulisnya di masa tuanya, ia lebih berani mengungkap banyak rahasia gelap pasar saham pada saat itu. Akhirnya, penulis juga menyarankan agar semua orang tidak percaya pada informasi dalam, karena hal-hal tersebut adalah yang sengaja disebarkan oleh para trader.
6. "Analisis Psikologi Perdagangan"
Penulis buku ini, Douglas, telah lama menduduki peringkat teratas di kategori investasi di toko buku Amazon, dan merupakan salah satu bacaan klasik di Wall Street.
Inti dari buku ini adalah: di pasar, segala sesuatu mungkin terjadi, jangan selalu melihat pasar berdasarkan prediksi kita sendiri, yang tenggelam adalah mereka yang bisa berenang. Selama ada perdagangan, itu adalah risiko, tetapi kita tidak bisa menghindar karena adanya risiko, melainkan kita harus secara aktif mengelola risiko dan merangkul risiko. Dengan mempertimbangkan berpikir tentang tingkat kemenangan, setelah Anda mempertimbangkan konsekuensi kegagalan dan mempersiapkan diri dengan baik, yang tersisa hanyalah melakukan hal yang paling benar dan yang seharusnya dilakukan saat ini.
Selain itu, buku ini juga membahas banyak kelemahan mental yang mungkin dimiliki oleh investor umum dalam perdagangan, dan semuanya menyentuh hati banyak orang. Saya rasa, setelah Anda selesai membaca buku ini, Anda akan dapat mengatasi masalah psikologis dalam perdagangan dan tahu bagaimana berpikir seperti seorang investor profesional.
7. "Seni Berinvestasi Jangka Panjang di Pasar Saham"
Penulisnya adalah Profesor Siegel yang terkenal, data yang terdapat dalam buku ini hingga saat ini masih sering dikutip oleh berbagai buku investasi, merupakan bacaan klasik yang tahan lama di Wall Street, dan dianggap sebagai salah satu dari sepuluh buku investasi terbaik yang pernah ada.
Buku ini terutama mengulas sejarah perkembangan keuangan di seluruh dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari tahun 1802 hingga 2012, dengan banyak data yang mengungkapkan hukum umum investasi. Secara ringkas, ada tiga poin utama:
1. Dalam jangka panjang, saham memiliki keunggulan imbal hasil absolut dibandingkan dengan produk investasi lainnya seperti obligasi dan emas, dan merupakan jenis investasi terbaik.
2. Memegang reksa dana indeks untuk jangka panjang pada dasarnya dapat mengalahkan 90% investor di pasar.
3. Kesulitan dalam berinvestasi terletak pada bertentangan dengan sifat manusia, Anda harus berani mengatasi hambatan mental yang ada di pasar.
8. "Seni Perang Sun Tzu"
Tujuh buku investasi yang direkomendasikan sebelumnya semuanya adalah buku investasi dari luar negeri. Akhirnya, kami merekomendasikan satu buku domestik, sayangnya, itu belum langsung terkait dengan investasi. Ada satu hal yang harus kita akui, buku-buku investasi dari Eropa dan Amerika memang lebih mendalam, mengingat pasar modal mereka telah beroperasi selama lebih dari seratus tahun, dengan pengendapan yang lebih dalam; sementara kita belum genap tiga puluh tahun, sebagian besar buku investasi masih cenderung dangkal, mungkin hanya seri Xueqiu yang layak dibaca.
Meskipun "Seni Perang" karya Sun Tzu ini membahas tentang militer dan pertempuran, saya percaya bahwa investasi dan pertempuran memiliki banyak kesamaan, keduanya adalah arena permainan psikologis manusia. Untuk meraih kemenangan, selain memerlukan keterampilan tertentu, juga dibutuhkan banyak kebijaksanaan.
Mereka yang segera mengira bahwa "Seni Perang" hanya tentang strategi menyerang dan membunuh, menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar memahami kebijaksanaan inti dari buku tersebut. Sebenarnya, "Seni Perang" lebih banyak membahas tentang "metode untuk tidak kalah" daripada "metode untuk menang", mengingatkan kita bahwa dalam perang kita tidak harus selalu berpikir untuk mengalahkan musuh, tetapi sebaiknya kita harus terlebih dahulu memastikan posisi kita tidak kalah, kemudian mencari kesempatan untuk menang dalam satu pertempuran. Dalam hal ini, prinsip yang sama juga berlaku dalam investasi.
Jadi investasi seharusnya seperti yang dikatakan dalam seni perang, bukan berarti Anda mencari kemenangan di tengah bahaya (bermain trik kecil), juga bukan berarti Anda bertarung sendirian melawan seratus orang (bermain kecil untuk mendapatkan besar), tetapi harus melalui "lima hal dan tujuh strategi", menghitung berbagai probabilitas dan kemungkinan, dan ketika Anda memiliki cukup peluang untuk menang, baru kemudian Anda menang dengan kekuatan.
terakhir Saudara-saudara, membaca adalah sesuatu yang bersifat akumulatif. Ketika Anda telah membaca cukup banyak buku tentang investasi, Anda akan menyadari bahwa pengetahuan tentang investasi sebenarnya tidak sebanyak itu, sebagian besar sudut pandangnya hampir sama, dan yang sulit adalah bagaimana pengetahuan ini bertentangan dengan sifat manusia. Ini membutuhkan banyak membaca untuk menghapus pemikiran yang salah di masa lalu, kemudian memangkas cabang-cabang baru yang tumbuh kembali. Melalui praktik yang diulang-ulang, Anda secara alami akan mengangkat pengalaman investasi yang benar yang diajarkan oleh para master ke tingkat keyakinan, hingga di jalan investasi yang benar, Anda berjalan semakin jauh.
Ada banyak buku investasi di pasar, tetapi buku yang baik terlalu sedikit. Jika Anda ingin membangun kerangka investasi untuk diri sendiri, maka saya percaya delapan buku di atas saling melengkapi dari sudut pandang investasi yang berbeda dan pasti akan sangat membantu Anda. Setidaknya setiap buku di sini memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman saya pribadi tentang investasi.
Akhirnya, saya menyarankan kepada saudara-saudara, kurangi waktu untuk melihat grafik, dan lebih banyak waktu untuk membaca, karena pasar investasi akan memberi imbalan kepada Anda yang selalu bekerja keras.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Rekomendasi 8 buku investasi klasik, koleksi pribadi! (Disertai ringkasan)
Orang bilang bahwa dalam berinvestasi, kita harus mengerti dan bertindak bersamaan, dan pemahaman adalah prasyarat untuk tindakan. Anda harus memiliki pemahaman terlebih dahulu, baru bisa bertindak, dan baru mungkin bisa mencapai kesatuan antara pemahaman dan tindakan.
Jadi, jika Anda ingin berinvestasi dengan baik, membaca adalah langkah pertama yang sangat penting.
Charlie Munger pernah berkata: Membaca memberikan banyak manfaat bagi saya, tidak ada satu pun orang cerdas yang saya temui dalam hidup ini yang tidak membaca setiap hari. Semua orang sedang membaca, jumlah buku yang dibaca oleh Buffett dan saya mungkin akan melebihi imajinasi Anda, bahkan anak-anak juga berkata: Saya adalah sebuah buku yang memiliki dua kaki.
Di sini saya tidak akan berbicara banyak, intinya, jika Anda memiliki pemikiran untuk belajar investasi secara sistematis melalui membaca, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, maka daftar bacaan ini pasti tidak boleh Anda lewatkan.
1. "The Intelligent Investor"
Penulis Benjamin Graham, adalah guru investasi dari "Sang Legenda" Buffett, buku ini juga merupakan salah satu dari dua karya paling representatifnya, yang dijuluki "Alkitab" dunia investasi.
Buku ini memperkenalkan berbagai konten investasi yang cukup luas, analisis dan pengenalan tentang saham, obligasi, dan metode investasi yang ada, serta merangkum tiga konsep investasi yang sangat penting di dunia investasi, yaitu:
1. Fluktuasi harga dan nilai. Setiap saham memiliki nilai intrinsik, dan harganya selalu berfluktuasi naik turun di sekitar nilai intrinsiknya. Seperti yang dikatakan Buffett: harga saham seperti anjing kecil yang berjalan mengikuti tuannya, tuan akan terus berjalan di sepanjang jalan, anjing kecil akan kadang-kadang berlari di depan tuannya, kadang-kadang berlari di belakang tuannya. Ketika tuan mencapai tujuannya, anjing kecil akan mengikuti. Selama proses ini, arah tuan selalu relatif jelas, tetapi anjing kecil akan berlari dengan nakal dan acak. Jadi, cukup perhatikan bagaimana tuan berjalan, sementara bagaimana anjing kecil berlari tidak perlu terlalu diperhatikan.
2. Lingkaran Kemampuan. Sebelum melakukan investasi, Anda harus memiliki pemahaman yang cukup tentang produk yang akan Anda investasikan, dan dapat memperkirakan nilai intrinsiknya, bukan hanya mengikuti tren populer. Anda harus tetap berada dalam lingkaran kemampuan Anda.
3. Margin of safety. Membeli saham saat harga saham jauh di bawah nilai sebenarnya adalah memiliki margin of safety, sebaliknya, tidak memiliki margin of safety. Dengan kata lain, menjaga margin of safety adalah membeli sesuatu yang bernilai satu ribu rupiah dengan harga tiga ratus rupiah.
Penulis mengatakan bahwa ketidakpahaman tentang mekanisme penetapan harga saham, ketidakjelasan tentang lingkaran kemampuan diri, dan mengabaikan margin keamanan adalah penyebab utama kerugian bagi sebagian besar investor. Setelah membaca buku ini, belajar tentang investasi nilai berarti Anda telah melewati ambang tersebut.
2. "Surat Buffett kepada Pemegang Saham"
Ini adalah buku yang wajib dibaca di Wall Street. Ketika membicarakan investasi saham, saya rasa tidak ada yang tidak menyebut "Dewa Saham" Buffett, dan ada banyak buku yang menggambarkan Buffett, seperti "Rolling Snowball", "Apa yang Dikatakan Buffett", "Cara Investasi Buffett", "Tangan Kiri Buffett, Tangan Kanan Soros", dan lain-lain. Namun, jika saya harus merekomendasikan bacaan dari Pak Buffett, inilah buku yang saya pilih.
Buku ini mencatat banyak konten tanya jawab dari rapat pemegang saham Buffett, yang terutama membahas tentang tata kelola perusahaan, investasi keuangan, penggabungan perusahaan, akuntansi, perpajakan, dan serangkaian hal lainnya, memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas jejak pertumbuhan sang dewa saham. Buku ini menyajikan secara rinci pemikiran dan filosofi Buffett dalam pengambilan keputusan pada berbagai periode, termasuk bagaimana dia melakukannya dan bagaimana dia membuat pilihan, sehingga merupakan buku yang paling mencerminkan pemikiran investasi Buffett.
Apa yang disebut, dengarkan kata-katanya, amati tindakannya, setelah membaca buku ini, saya percaya Anda akan benar-benar merasakan mengapa Buffett dapat bertahan selama puluhan tahun sebagai "Dewa Saham". Inti dari pemikiran investasinya adalah berorientasi pada arus kas, menggunakan pendekatan investasi ekuitas dalam saham. Sebenarnya, metode para maestro investasi adalah terus menyederhanakan investasi.
3、《Panduan Alokasi Aset Proaktif》
Ini adalah buku yang sangat praktis, seperti sebuah lampu terang dalam investasi. Jika hingga saat ini, Anda masih membeli saham dengan mengikuti pasar, mengejar tren, dan bermain konsep, seperti seekor lalat tanpa kepala yang terbang ke sana ke mari, maka segera lihat buku ini, mungkin buku ini bisa memberi tahu Anda kapan harus melakukan apa.
Seperti yang dikatakan dalam buku, ekonomi juga memiliki empat siklus yang berbeda seperti musim semi, panas, gugur, dan dingin, yaitu pemulihan, overheating, stagflasi, dan resesi. Bagi investor, penting untuk memahami siklus ekonomi, kemudian melakukan penyesuaian yang sesuai dalam enam tahap investasi yang berbeda melalui alokasi saham, obligasi, dan komoditas. Sementara itu, di dalamnya juga disertakan rotasi berbagai industri saham dan metode penilaian investasi yang sesuai.
4. "Hal Terpenting dalam Investasi"
Buku ini dipromosikan hingga Warren Buffett membacanya setidaknya dua kali dan memujinya. Buku ini jarang membahas metode investasi, terutama berbicara tentang filosofi investasi dan nilai investasi. Pada dasarnya, beberapa kebingungan yang kita hadapi dalam investasi dapat ditemukan dalam buku ini. Melalui buku ini, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebijaksanaan investasi.
Buku ini terutama membahas siklus, teori pendulum, keterbatasan keberuntungan dan prediksi, dan yang paling mengesankan bagi saya adalah pemikiran kedua dalam investasi serta pemikiran tentang masalah risiko.
1. Pemikiran tingkat kedua. Ini berarti memiliki pemikiran investasi yang dinamis, misalnya pemikiran tingkat pertama menganggap ini adalah perusahaan yang baik, mari kita beli sahamnya, sedangkan pemikiran tingkat kedua akan memberi tahu Anda bahwa meskipun ini adalah perusahaan yang baik, semua orang menganggapnya sebagai perusahaan yang baik, harga sudah tidak murah, jadi, itu tidak lagi menjadi saham yang baik. Singkatnya, pemikiran tingkat pertama selalu bersifat permukaan, dangkal, sementara pemikiran tingkat kedua mempertimbangkan lebih banyak masalah, perlu menganalisis dan membuktikan melalui data secara berulang, menggabungkan ekspektasi psikologis saat ini dan kesepakatan pasar dengan kesenjangan aktual sebelum menarik kesimpulan. Hanya orang yang terampil dalam menerapkan pemikiran tingkat kedua yang dapat memiliki kemampuan untuk melampaui pasar.
2. Pengendalian Risiko. Risiko memiliki sifat yang tersembunyi, bukan hanya risiko yang terlihat yang disebut risiko. Investor yang luar biasa tidak hanya diukur dari seberapa banyak keuntungan yang mereka hasilkan, tetapi karena mereka dapat mengendalikan risiko dalam batas yang minimal sambil menciptakan keuntungan yang sama, seperti pepatah yang mengatakan satu kali tiga kali lebih mudah, tapi tiga tahun satu kali lebih sulit. Banyak investor yang saat ini berkinerja baik mungkin hanya kebetulan, sementara para master investasi sejati yang mampu melewati pasar bullish dan bearish, mereka tidak selalu membeli saham yang terbaik. Seperti Buffett, meskipun dia melewatkan saham-saham besar seperti Microsoft, Apple, dan Google, dia tetap menjadi 'Dewa Saham' selama puluhan tahun, kuncinya terletak pada kemampuan pengendalian risiko yang luar biasa, selama puluhan tahun karir investasinya, dia tidak pernah mengalami penarikan besar.
5. "Memoar Seorang Trader Saham"
Buku ini bisa dibilang sebagai buku wajib baca pasar saham yang paling klasik dalam 100 tahun terakhir, dan juga telah direkomendasikan oleh Buffett dan Soros. Buku ini sepertinya sudah tidak perlu saya jelaskan lagi, sebagian besar orang seharusnya sudah membacanya.
Buku ini terutama menceritakan tentang protagonis Li Fomo yang memulai dari 5 dolar, mengalami tiga kali naik turun, di tengah perjalanan menunjukkan kepada semua orang apa itu keserakahan, apa itu ketakutan, dan apa itu fluktuasi besar, akhirnya pada usia 40 tahun mencapai 100 juta dolar (saat itu 100 juta setidaknya setara dengan ratusan miliar sekarang), menjadi kisah legendaris orang pertama di pasar saham AS selama seratus tahun.
Meskipun buku ini sudah agak tua, banyak metode yang diperkenalkan dalam buku ini tetap memiliki peran panduan yang kuat bagi para investor saham saat ini. Selain itu, karena buku ini ditulisnya di masa tuanya, ia lebih berani mengungkap banyak rahasia gelap pasar saham pada saat itu. Akhirnya, penulis juga menyarankan agar semua orang tidak percaya pada informasi dalam, karena hal-hal tersebut adalah yang sengaja disebarkan oleh para trader.
6. "Analisis Psikologi Perdagangan"
Penulis buku ini, Douglas, telah lama menduduki peringkat teratas di kategori investasi di toko buku Amazon, dan merupakan salah satu bacaan klasik di Wall Street.
Inti dari buku ini adalah: di pasar, segala sesuatu mungkin terjadi, jangan selalu melihat pasar berdasarkan prediksi kita sendiri, yang tenggelam adalah mereka yang bisa berenang. Selama ada perdagangan, itu adalah risiko, tetapi kita tidak bisa menghindar karena adanya risiko, melainkan kita harus secara aktif mengelola risiko dan merangkul risiko. Dengan mempertimbangkan berpikir tentang tingkat kemenangan, setelah Anda mempertimbangkan konsekuensi kegagalan dan mempersiapkan diri dengan baik, yang tersisa hanyalah melakukan hal yang paling benar dan yang seharusnya dilakukan saat ini.
Selain itu, buku ini juga membahas banyak kelemahan mental yang mungkin dimiliki oleh investor umum dalam perdagangan, dan semuanya menyentuh hati banyak orang. Saya rasa, setelah Anda selesai membaca buku ini, Anda akan dapat mengatasi masalah psikologis dalam perdagangan dan tahu bagaimana berpikir seperti seorang investor profesional.
7. "Seni Berinvestasi Jangka Panjang di Pasar Saham"
Penulisnya adalah Profesor Siegel yang terkenal, data yang terdapat dalam buku ini hingga saat ini masih sering dikutip oleh berbagai buku investasi, merupakan bacaan klasik yang tahan lama di Wall Street, dan dianggap sebagai salah satu dari sepuluh buku investasi terbaik yang pernah ada.
Buku ini terutama mengulas sejarah perkembangan keuangan di seluruh dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari tahun 1802 hingga 2012, dengan banyak data yang mengungkapkan hukum umum investasi. Secara ringkas, ada tiga poin utama:
1. Dalam jangka panjang, saham memiliki keunggulan imbal hasil absolut dibandingkan dengan produk investasi lainnya seperti obligasi dan emas, dan merupakan jenis investasi terbaik.
2. Memegang reksa dana indeks untuk jangka panjang pada dasarnya dapat mengalahkan 90% investor di pasar.
3. Kesulitan dalam berinvestasi terletak pada bertentangan dengan sifat manusia, Anda harus berani mengatasi hambatan mental yang ada di pasar.
8. "Seni Perang Sun Tzu"
Tujuh buku investasi yang direkomendasikan sebelumnya semuanya adalah buku investasi dari luar negeri. Akhirnya, kami merekomendasikan satu buku domestik, sayangnya, itu belum langsung terkait dengan investasi. Ada satu hal yang harus kita akui, buku-buku investasi dari Eropa dan Amerika memang lebih mendalam, mengingat pasar modal mereka telah beroperasi selama lebih dari seratus tahun, dengan pengendapan yang lebih dalam; sementara kita belum genap tiga puluh tahun, sebagian besar buku investasi masih cenderung dangkal, mungkin hanya seri Xueqiu yang layak dibaca.
Meskipun "Seni Perang" karya Sun Tzu ini membahas tentang militer dan pertempuran, saya percaya bahwa investasi dan pertempuran memiliki banyak kesamaan, keduanya adalah arena permainan psikologis manusia. Untuk meraih kemenangan, selain memerlukan keterampilan tertentu, juga dibutuhkan banyak kebijaksanaan.
Mereka yang segera mengira bahwa "Seni Perang" hanya tentang strategi menyerang dan membunuh, menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar memahami kebijaksanaan inti dari buku tersebut. Sebenarnya, "Seni Perang" lebih banyak membahas tentang "metode untuk tidak kalah" daripada "metode untuk menang", mengingatkan kita bahwa dalam perang kita tidak harus selalu berpikir untuk mengalahkan musuh, tetapi sebaiknya kita harus terlebih dahulu memastikan posisi kita tidak kalah, kemudian mencari kesempatan untuk menang dalam satu pertempuran. Dalam hal ini, prinsip yang sama juga berlaku dalam investasi.
Jadi investasi seharusnya seperti yang dikatakan dalam seni perang, bukan berarti Anda mencari kemenangan di tengah bahaya (bermain trik kecil), juga bukan berarti Anda bertarung sendirian melawan seratus orang (bermain kecil untuk mendapatkan besar), tetapi harus melalui "lima hal dan tujuh strategi", menghitung berbagai probabilitas dan kemungkinan, dan ketika Anda memiliki cukup peluang untuk menang, baru kemudian Anda menang dengan kekuatan.
terakhir
Saudara-saudara, membaca adalah sesuatu yang bersifat akumulatif. Ketika Anda telah membaca cukup banyak buku tentang investasi, Anda akan menyadari bahwa pengetahuan tentang investasi sebenarnya tidak sebanyak itu, sebagian besar sudut pandangnya hampir sama, dan yang sulit adalah bagaimana pengetahuan ini bertentangan dengan sifat manusia. Ini membutuhkan banyak membaca untuk menghapus pemikiran yang salah di masa lalu, kemudian memangkas cabang-cabang baru yang tumbuh kembali. Melalui praktik yang diulang-ulang, Anda secara alami akan mengangkat pengalaman investasi yang benar yang diajarkan oleh para master ke tingkat keyakinan, hingga di jalan investasi yang benar, Anda berjalan semakin jauh.
Ada banyak buku investasi di pasar, tetapi buku yang baik terlalu sedikit. Jika Anda ingin membangun kerangka investasi untuk diri sendiri, maka saya percaya delapan buku di atas saling melengkapi dari sudut pandang investasi yang berbeda dan pasti akan sangat membantu Anda. Setidaknya setiap buku di sini memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman saya pribadi tentang investasi.
Akhirnya, saya menyarankan kepada saudara-saudara, kurangi waktu untuk melihat grafik, dan lebih banyak waktu untuk membaca, karena pasar investasi akan memberi imbalan kepada Anda yang selalu bekerja keras.