カーブ創設者の$1億6,800万の隠し場所がストレスに直面

2023-08-17, 07:44

エゴロフ氏の$1億6,800万相当のカーブ・ファイナンス暗号資産は、最近のハッキング事件の後、清算の脅威にさらされました。この大規模なCRV清算は、いくつかのDeFiプラットフォームの流動性に悪影響を及ぼす可能性があるため、DeFiプロトコルのセキュリティ監査と堅牢な安全システムが、悪意のある悪用を回避するのに役立つでしょう。

はじめに

多くの分散型プラットフォーム、取引所、および取引プラットフォームは、ハッカーや詐欺師にとって魅力的な標的となっており、これらのプラットフォームの悪意ある悪用は投資家やブロックチェーン業界全体に深刻な懸念を引き起こす可能性があります。さらに、ブロックチェーンシステムは様々なプロトコルに接続されているため、このようなエクスプロイトが他の暗号資産プロジェクトにも影響を及ぼす可能性があります。

本日は、最近のハッキング事件の影響に焦点を当て、特にカーブファイナンス(CRV)に関連するリスクと、個人または企業がCRVなどの暗号資産を大量に保有する場合に生じる潜在的な危険性について説明します。

こちらもお読みください：Curve Finance crvUSD、DeFi ステーブルコインプラットフォームを拡大

Curve Finance ハッキングは分散型金融 (DeFi) セクターを脅かす　

カーブ・ファイナンスという分散型取引所の悪意のある悪用が、DeFiセクターの流動性に影響を与え、このセクター全体を脅かしています。具体的には、7月30日に、攻撃者たちがVyperコンパイラの脆弱性を悪用し、PEGDのpETH/ETH、MetronomeのmsETH/ETH、AlchemixのalETH/ETHなど、いくつかのプールから$6,000万以上相当の暗号資産を盗み出しました。彼らの標的はCurve Finance DAOトークン(CRV)やいくつかのステーブルコイン、ETHなどの他の暗号資産へのアクセスでした。

この攻撃により、さまざまな暗号資産を失うだけでなく、Curve Financeエコシステムも大きな影響を受け、ネイティブトークン(CRV)の価格が約20％急落しました。なお、Vyperは、スマート先物の開発に使用されるプログラミング言語で、USD Coin priceブロックチェーンで重要な役割を果たしています。開発チームの一部は、Vyperの古いバージョンが脆弱性に対して感受性があると指摘しており、この脆弱性によって再入攻撃が可能になり、攻撃者がプロトコルが既に暗号資産を送信したことを確認せずに、継続的に暗号資産を引き出すことができます。

カーブファイナンスを理解する

エクスプロイトの影響を理解するために、Curve FinanceのDeFi内での役割を評価することが重要です。2020年に開始されたCurve Financeは、イーサリアムブロックチェーン上の分散型取引所(DEX)です。このプラットフォームは、ユーザーが仲介者なしでさまざまな暗号資産を交換できるようにすることを基本としています。

個人や団体は、流動性提供というプロセスを通じてさまざまなプールに投資できます。これは、互いに価値が切り離されている資産のトレーダーにとって重要な裁定取引ツールであり、実際、Curve Financeは最大の分散型取引所の1つで、総額$16億がロックされている(TVL)。

カーブ創設者の$1億6,800万の隠し財産が危険にさらされる

多くの投資家がハッキングの影響を受けた一方、マイケル・エゴロフ氏(カーブ・ファイナンスの創設者)の$1億6,800万相当のCRVトークンが懸念事項となっています。このハッキングによるCRV価格の下落は、Curve Financeの暗号資産の流動性に影響を与え、CRVトークンの価値がさらに低下すると、トークンの清算につながる可能性があります。

この懸念の背後には、エゴロフ氏がCRVを融資の担保としてさまざまな融資プロトコルで使用していた事実があります。彼は総供給量の約34%にあたる$1億6,800万相当のCRVを、さまざまな融資を確保するために使用していました。具体的には、Aaveでのローンの担保として$6,300万相当のCRVを使用し、Fraxlendというステーブルコイン発行会社でFRAXステーブルコインを取得するために$3,200万相当のCRVを担保として使用し、アブラカダブラに対して$1,800万相当のローンを抱えていました。DefiLlamaによると、エゴロフ氏のCRV担保は、その価値が$0.37に達すると清算されるとされています。

しかし、カーブ・ファイナンスが悪用された後、エゴロフ氏はCRVの価値が$0.37を下回る可能性がある流動性不足を回避するためにいくつかの措置を講じました。具体的には、エゴロフ氏は資本を確保するためにリキッドステーキングプラットフォームであるLidoのネイティブトークンであるLIDOを販売し、清算の可能性による影響を軽減するためにローンの一部を返済しました。さらに、Curve Financeは盗まれた暗号資産の返還に対して10%の報奨金を提示しました。CoinDeskによると、カーブ・ファイナンスは75%回復報奨金を提供した後、盗まれた暗号資産の被害額に対して報奨金を設定しています。

エゴロフの$1億6,800万の清算による潜在的な影響

CRV価格が$0.37を下回る可能性がある場合、エゴロフの$1億6,800万相当のCRVが清算されるリスクが存在します。これは、複数の融資プラットフォームとCurve Finance自体が流動性の課題に直面しているため、清算の影響が広範囲に及ぶ可能性があることを示唆しています。

具体的には、ハッキングの直後、Curve Financeのロック総額は約44％減少し、DeFiセクター全体のTotal Value Locked(TVL)も$20億以上減少しました。この展開から明らかなように、エゴロフの$1億6,800万相当のカーブ・ファイナンス暗号資産の清算は、CRVが担保として使用されるDeFiプロトコルに伝染的な影響を及ぼす可能性があります。

CRVの清算は、非常に低い価格で大規模な売却を引き起こし、これを扱うさまざまな暗号資産プロジェクトの流動性に悪影響を及ぼす可能性が考えられます。同様に、清算によって価格がさらに下落する可能性があり、これは投資家にパニックを引き起こす可能性があります。CRVは、さまざまな分散型金融プラットフォームでさまざまな暗号資産とペアになっていることに注目すべきです。具体的には寿司そしてユニスワップやスワップなどが該当します。

さらに、このハッキング事件は、暗号資産の所有権が1人または少数の個人または団体の手に集中すると悲惨な結果をもたらす可能性があることを示しました。特定の個人が特定のトークンや通貨を担保として、またはレバレッジ取引で大量に使用した場合、その清算が価格の急激な下落につながる可能性があります。これにより、大量の売却が発生し、市場が急速に縮小する可能性が考えられます。

また、暗号資産が少数の個人または団体の手に集中しており、その価値に悪影響を及ぼす可能性のある否定的な感情が投資家コミュニティに認識された場合、これは多くの個人投資家が特定の暗号資産の潜在的な価格変動を判断する際にクジラの活動を追跡する理由となっています。

こちらもお読みください：Curve War とは： Curve についての洞察を得る - Stablecoin Exchange のリーダー

暗号資産投資に係るリスクを軽減するための措置

暗号資産業界はまた、カーブ・ファイナンスのハッキングとエゴロフ氏の$1億6,800万相当のCRVの清算の可能性から貴重な教訓を学んだ。

まず、DeFi企業は個人や団体に大規模な融資を提供する前にデューデリジェンスを行う必要があります。この事件で指摘されているように、エゴロフはCRV供給量の3分の1を、暗号資産(ほとんどがステーブルコイン)建てで$数百万相当の融資の担保として利用するために集めました。担保の一部である暗号資産の清算は、DeFiセクター全体の流動性と存続可能性に影響を与える可能性があります。したがって、融資プロトコルは、体系的なリスクを生み出す可能性のある大規模なポジションを制限することで暗号資産の価値を保護する必要があります。

暗号資産プロジェクトは、投資家の資金を保護するために相乗効果とコラボレーションを生み出す必要があります。例えば、ホワイトハットハッカーとMEVボットオペレーターが示した協力精神は、盗まれた暗号資産の一部の回復に貢献したため重要です。また、Vyperプログラミング言語の脆弱性の結果、$数百万相当の暗号資産が盗まれたという事実は、強力なセキュリティ監査と堅牢なセキュリティ慣行とシステムの実装の必要性を示しています。

結論

カーブ・ファイナンスのエゴロフ氏のハッキング事件の後、$1億6,800万相当のCRVは大規模な清算の脅威にさらされました。この危険性は、エゴロフ氏がさまざまな暗号資産ローンの担保としてCRVトークンを利用していたからです。大規模な清算は、CRVをポートフォリオの一部として保持しているさまざまなDeFiプラットフォームの流動性にも影響を及ぼす可能性があります。

Curve Finance に関するよくある質問

カーブファイナンスとは何ですか?

Curve Finance は、人々が暗号資産を交換できる分散型取引所です。誰もが自分の暗号資産をプラットフォーム上に存在するさまざまなプールに預けることができます。

カーブファイナンスは安全ですか?

Curve Finance は長年にわたって悪意のあるエクスプロイトを多く受けていないため、安全です。ただし、他の分散型悪意のある攻撃者と同様、現在のセキュリティ慣行に応じていつでもセキュリティを侵害する可能性があります。

CRVを購入する理由

CRV はガバナンスCurve Financeのトークンは主要な分散型取引所の1つであります。Curve Finance サービスに対する需要は高いため、CRV は長期にわたって安定した価値を維持する可能性があります。同様に、このプラットフォームには非常に価値のあるテクノロジーがあり、多くのトレーダーがそれを使用しています。
以下もお読みくださいカーブDAOを購入するには…