A Nova Onda da Infraestrutura: Análise das Oportunidades e Desafios na Trilha DePIN
DePIN representa uma Rede de Infraestrutura Física Descentralizada, que constrói uma rede de infraestrutura através de incentivos em tokens para que os usuários compartilhem recursos pessoais, incluindo espaço de armazenamento, tráfego de comunicação, computação em nuvem, energia e outros setores. Em termos simples, DePIN descentraliza a infraestrutura que antes era fornecida por empresas centralizadas e a distribui para usuários em todo o mundo.
Atualmente, o valor de mercado no campo DePIN já atingiu 5,2 bilhões de dólares, superando os 5 bilhões de dólares do campo das oráculos, e apresenta uma tendência de aumento contínua. Desde os primeiros Arweave e Filecoin, até o Helium que decolou no último mercado em alta, e o recentemente destacado Render Network, todos pertencem a este campo.
Os três principais motivos pelos quais a pista DePIN voltou a chamar atenção recentemente são:
A infraestrutura é mais desenvolvida do que há alguns anos, preparando e capacitando o setor de depin;
No final de 2022, a Messari apresentou pela primeira vez o novo conceito de DePIN, considerando-o "um dos campos mais importantes para o investimento em criptomoedas na próxima década". A nova definição e expectativas deram um novo fôlego à narrativa deste setor.
As pessoas costumavam confiar na nova narrativa de quebra de barreiras do web3 em social e jogos, mas com a chegada do mercado em baixa, começaram a explorar mais possibilidades em outras direções, e a pista DePIN, que se conecta intimamente com os usuários do web2, tornou-se naturalmente uma escolha importante para os profissionais do Web3.
Então, será que o setor DePIN é apenas um novo rótulo para um velho produto, ou uma nova oportunidade para o Web3? Este artigo irá analisar profundamente o DePIN sob cinco ângulos: por que precisamos do DePIN, o modelo econômico do token DePIN, a situação atual da indústria, projetos representativos, análise de vantagens, bem como limitações e desafios.
Por que precisamos do DePIN?
A indústria de TIC atual enfrenta dois dilemas significativos:
A barreira de entrada na indústria é alta, limitando a concorrência plena e levando à monopolização dos preços pelos gigantes.
Nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, as empresas precisam investir grandes quantias de dinheiro na compra de hardware, arrendamento de terrenos para implantação e na contratação de pessoal de manutenção. Esses altos custos levam apenas as grandes empresas a participar, como a AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Alibaba Cloud, que juntas têm uma quota de mercado próxima de 70% no setor de computação em nuvem e armazenamento de dados. Isso resulta em preços monopolizados pelos gigantes, enquanto os altos custos acabam sendo repassados aos consumidores.
Tomando como exemplo os preços de computação em nuvem e armazenamento de dados, seus custos são bastante elevados. De acordo com dados da Gartner, em 2022, o total de gastos de empresas e indivíduos em serviços de nuvem atingiu 490 mil milhões de dólares, com previsão de ultrapassar 720 mil milhões de dólares até 2024. 31% das grandes empresas gastam mais de 12 milhões de dólares por ano em serviços de nuvem, enquanto 54% das pequenas e médias empresas gastam mais de 1,2 milhões de dólares. Com o aumento do investimento das empresas em serviços de nuvem, 60% das empresas afirmam que os custos da nuvem estão acima do esperado.
Apenas a partir da atual situação dos serviços em nuvem relacionados a computação em nuvem e armazenamento de dados, pode-se ver que, após a monopolização dos preços pelos gigantes, a pressão de gastos para usuários e empresas aumentará cada vez mais. Além disso, a natureza intensiva em capital limita a concorrência plena no mercado, afetando também a inovação e o desenvolvimento na área.
a taxa de utilização de recursos de infraestrutura centralizada é relativamente baixa.
A baixa taxa de utilização dos recursos de infraestrutura centralizada é um grande desafio nas operações comerciais atuais, especialmente em ambientes de computação em nuvem. Segundo o relatório recente da Flexera de 2022, em média, 32% do orçamento das empresas para a nuvem é desperdiçado, o que significa que um terço dos recursos ficam ociosos após os gastos com a nuvem, resultando em enormes perdas financeiras.
Esta má alocação de recursos pode ser atribuída a vários fatores. Por exemplo, em relação ao fornecimento de recursos, as empresas muitas vezes superestimam a sua demanda para garantir a continuidade do serviço. Além disso, de acordo com dados da Anodot, em mais de metade dos casos, o desperdício na nuvem é causado pela falta de compreensão dos custos da nuvem, levando à confusão em meio a preços complexos e várias ofertas.
Por um lado, o monopólio dos gigantes leva a preços excessivos, por outro lado, uma parte considerável dos gastos em nuvem das empresas é desperdiçada, fazendo com que os custos de TI e a utilização de TI das empresas fiquem presos em um duplo dilema, o que é muito prejudicial para o desenvolvimento saudável do ambiente de negócios. No entanto, isso também fornece um terreno para o desenvolvimento do DePIN.
Diante dos altos preços da computação em nuvem e do armazenamento, bem como da situação de desperdício na nuvem, a pista DePIN pode resolver bem essa demanda. Em termos de preço, o armazenamento descentralizado (, como Filecoin e Arweave ), é várias vezes mais barato do que o armazenamento centralizado; em relação ao desperdício na nuvem, algumas infraestruturas descentralizadas começaram a adotar um modelo de precificação em camadas para diferenciar diferentes necessidades, como a Render Network na pista de computação descentralizada, que utiliza uma estratégia de precificação em múltiplos níveis para corresponder de forma mais eficiente a oferta e a demanda de GPUs.
O modelo econômico do token DePIN
A lógica central do DePIN é promover a contribuição dos usuários com recursos, incluindo poder de computação GPU, implantação de hotspots, espaço de armazenamento, etc., por meio de incentivos em tokens, contribuindo para toda a rede DePIN.
Devido ao fato de que os tokens de projetos DePIN na fase inicial geralmente não têm valor real, a participação dos usuários na rede fornecendo recursos é, de certa forma, semelhante ao comportamento de investidores de risco. O lado da oferta seleciona projetos promissores entre os diversos projetos DePIN e, em seguida, investe recursos para se tornar um "mineiro de risco", lucrando através do aumento da quantidade de tokens obtidos e da valorização do preço dos tokens.
Esses provedores diferem da mineração tradicional, pois os recursos que oferecem podem envolver hardware, largura de banda, capacidade de computação, entre outros, e a renda está frequentemente relacionada ao uso da rede, à demanda do mercado e a outros fatores. Por exemplo, um baixo uso da rede pode levar a uma redução das recompensas, ou um ataque à rede ou instabilidade pode resultar em desperdício de recursos. Assim, os mineradores de risco na pista DePIN precisam estar dispostos a assumir esses riscos potenciais e fornecer recursos para a rede, tornando-se uma parte-chave na estabilidade da rede e no processo de desenvolvimento do projeto.
Este tipo de incentivo cria um efeito de flywheel, formando um ciclo positivo quando o desenvolvimento é favorável; inversamente, quando o desenvolvimento é negativo, também pode facilmente causar um ciclo de retirada.
Através do mecanismo de incentivo por tokens, o DePIN primeiro atrai fornecedores, depois atrai usuários para utilizar, conseguindo assim o arranque inicial do projeto e o mecanismo de operação central, expandindo e desenvolvendo ainda mais.
Estado atual da indústria DePIN
A partir dos primeiros projetos estabelecidos, como a rede descentralizada Helium(2013 ), o armazenamento descentralizado Storj(2014 ) e Sia(2015 ), pode-se ver que os primeiros projetos DePIN estavam basicamente focados em tecnologias de armazenamento e comunicação.
No entanto, com o contínuo desenvolvimento da internet, da Internet das Coisas e da IA, as exigências sobre a infraestrutura e a necessidade de inovação estão a aumentar. Do estado atual de desenvolvimento do DePIN, os projetos de DePIN estão atualmente concentrados em tecnologias de computação, armazenamento, comunicação, bem como na coleta e compartilhamento de dados.
Pelos projetos que atualmente estão entre os 10 primeiros em valor de mercado no campo DePIN, a maioria pertence às áreas de Armazenamento e Computação. Além disso, há alguns bons projetos na área de telecomunicações, incluindo o pioneiro da indústria Helium e o destaque mais recente Theta.
Projetos Representativos da Indústria DePIN
( Filecoin & Arweave - Ramo de armazenamento descentralizado
Filecoin é uma rede de armazenamento distribuído descentralizada, que incentiva os usuários a fornecer espaço de armazenamento através de tokens. Em cerca de um mês desde o lançamento da rede de teste, seu espaço de armazenamento alcançou 4PB, e atualmente já atingiu 24EiB. Filecoin é construído sobre o protocolo IPFS, que já é um sistema de arquivos distribuído amplamente reconhecido. Filecoin alcança a descentralização e segurança do armazenamento de dados armazenando os dados dos usuários nos nós da rede.
Filecoin utiliza o mecanismo de consenso Proof of Storage, incluindo Proof of Replication)PoRep### e Proof of Spacetime(PoSt), para garantir a segurança e a confiabilidade dos dados. Atualmente, o Filecoin estabeleceu parcerias com vários projetos e empresas de blockchain renomados, como NFT.Storage, Fundação Shoah e Internet Archive.
Arweave é uma rede de armazenamento permanente descentralizada; uma vez que os dados são carregados na rede Arweave, eles serão armazenados para sempre na blockchain. Arweave utiliza um mecanismo de prova de trabalho chamado "Proof of Access", que exige que os mineradores forneçam blocos de dados armazenados anteriormente, escolhidos aleatoriamente, como "prova de acesso" durante o processo de criação de blocos.
Filecoin e Arweave apresentam diferenças significativas em termos de métodos de armazenamento, modelos econômicos e mecanismos de consenso, o que lhes confere vantagens em diferentes cenários de aplicação. No entanto, devido aos preços de armazenamento mais baixos, o Filecoin atualmente lidera o mercado de forma destacada.
Com a popularização da aplicação de big data e inteligência artificial, a quantidade de dados gerados cresce de forma exponencial, aumentando assim a demanda por armazenamento de dados. Num contexto de preços elevados de armazenamento centralizado, a demanda por armazenamento descentralizado torna-se cada vez maior. O armazenamento descentralizado apresenta uma diferença de preço significativa em relação ao armazenamento centralizado; sob as mesmas condições de armazenamento de 1TB por mês, o preço do armazenamento descentralizado é, em média, menos da metade do Google Drive e um décimo do Amazon S3.
Além da vantagem de preço, o armazenamento descentralizado tem maior segurança, com os dados armazenados distribuídos em vários nós, reduzindo o risco de falhas em ponto único e tendo maior resistência à censura. Em termos de privacidade de dados, os usuários mantêm a absoluta propriedade e controle sobre os dados no armazenamento descentralizado.
No entanto, o armazenamento descentralizado também enfrenta desafios técnicos, incluindo a eficiência de armazenamento e recuperação de dados, a confiabilidade dos nós e outros problemas. Comparado à alta disponibilidade e garantia de desempenho do armazenamento centralizado, a disponibilidade e o desempenho do armazenamento descentralizado podem flutuar devido à influência dos participantes da rede, afetando a experiência do usuário.
( Helium - Rede sem fio descentralizada
A Helium foi fundada em 2013 e é um dos pioneiros e veteranos na área DePIN. Na indústria tradicional de IoT, devido ao custo elevado da infraestrutura que não consegue cobrir as receitas, ainda não apareceu um gigante fornecedor de rede para dispositivos de IoT, e não existe um mercado integrado. A demanda e a dificuldade de fornecimento forneceram o solo para o desenvolvimento da Helium no IoT.
Através de incentivos em tokens, a Helium atrai usuários de todo o mundo para comprar dispositivos de rede e formar uma rede, realizando o fornecimento de rede. Sua força técnica confere-lhe uma vantagem significativa no campo da Internet das Coisas )IoT###, com o número de hotspots a ultrapassar os 900 mil em agosto do ano passado, e o número de hotspots ativos mensais de IoT alcançando 600 mil, sendo 20 vezes o número de hotspots de 30 mil da The Things Network, um dos principais players da rede IoT tradicional.
Helium utiliza a tecnologia LoRaWAN no campo da IoT, uma tecnologia de rede de área ampla de baixo consumo.
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Análise Profunda da área DePIN: Oportunidades e Desafios na Onda do Novo Infraestrutura
A Nova Onda da Infraestrutura: Análise das Oportunidades e Desafios na Trilha DePIN
DePIN representa uma Rede de Infraestrutura Física Descentralizada, que constrói uma rede de infraestrutura através de incentivos em tokens para que os usuários compartilhem recursos pessoais, incluindo espaço de armazenamento, tráfego de comunicação, computação em nuvem, energia e outros setores. Em termos simples, DePIN descentraliza a infraestrutura que antes era fornecida por empresas centralizadas e a distribui para usuários em todo o mundo.
Atualmente, o valor de mercado no campo DePIN já atingiu 5,2 bilhões de dólares, superando os 5 bilhões de dólares do campo das oráculos, e apresenta uma tendência de aumento contínua. Desde os primeiros Arweave e Filecoin, até o Helium que decolou no último mercado em alta, e o recentemente destacado Render Network, todos pertencem a este campo.
Os três principais motivos pelos quais a pista DePIN voltou a chamar atenção recentemente são:
A infraestrutura é mais desenvolvida do que há alguns anos, preparando e capacitando o setor de depin;
No final de 2022, a Messari apresentou pela primeira vez o novo conceito de DePIN, considerando-o "um dos campos mais importantes para o investimento em criptomoedas na próxima década". A nova definição e expectativas deram um novo fôlego à narrativa deste setor.
As pessoas costumavam confiar na nova narrativa de quebra de barreiras do web3 em social e jogos, mas com a chegada do mercado em baixa, começaram a explorar mais possibilidades em outras direções, e a pista DePIN, que se conecta intimamente com os usuários do web2, tornou-se naturalmente uma escolha importante para os profissionais do Web3.
Então, será que o setor DePIN é apenas um novo rótulo para um velho produto, ou uma nova oportunidade para o Web3? Este artigo irá analisar profundamente o DePIN sob cinco ângulos: por que precisamos do DePIN, o modelo econômico do token DePIN, a situação atual da indústria, projetos representativos, análise de vantagens, bem como limitações e desafios.
Por que precisamos do DePIN?
A indústria de TIC atual enfrenta dois dilemas significativos:
Nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, as empresas precisam investir grandes quantias de dinheiro na compra de hardware, arrendamento de terrenos para implantação e na contratação de pessoal de manutenção. Esses altos custos levam apenas as grandes empresas a participar, como a AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e Alibaba Cloud, que juntas têm uma quota de mercado próxima de 70% no setor de computação em nuvem e armazenamento de dados. Isso resulta em preços monopolizados pelos gigantes, enquanto os altos custos acabam sendo repassados aos consumidores.
Tomando como exemplo os preços de computação em nuvem e armazenamento de dados, seus custos são bastante elevados. De acordo com dados da Gartner, em 2022, o total de gastos de empresas e indivíduos em serviços de nuvem atingiu 490 mil milhões de dólares, com previsão de ultrapassar 720 mil milhões de dólares até 2024. 31% das grandes empresas gastam mais de 12 milhões de dólares por ano em serviços de nuvem, enquanto 54% das pequenas e médias empresas gastam mais de 1,2 milhões de dólares. Com o aumento do investimento das empresas em serviços de nuvem, 60% das empresas afirmam que os custos da nuvem estão acima do esperado.
Apenas a partir da atual situação dos serviços em nuvem relacionados a computação em nuvem e armazenamento de dados, pode-se ver que, após a monopolização dos preços pelos gigantes, a pressão de gastos para usuários e empresas aumentará cada vez mais. Além disso, a natureza intensiva em capital limita a concorrência plena no mercado, afetando também a inovação e o desenvolvimento na área.
A baixa taxa de utilização dos recursos de infraestrutura centralizada é um grande desafio nas operações comerciais atuais, especialmente em ambientes de computação em nuvem. Segundo o relatório recente da Flexera de 2022, em média, 32% do orçamento das empresas para a nuvem é desperdiçado, o que significa que um terço dos recursos ficam ociosos após os gastos com a nuvem, resultando em enormes perdas financeiras.
Esta má alocação de recursos pode ser atribuída a vários fatores. Por exemplo, em relação ao fornecimento de recursos, as empresas muitas vezes superestimam a sua demanda para garantir a continuidade do serviço. Além disso, de acordo com dados da Anodot, em mais de metade dos casos, o desperdício na nuvem é causado pela falta de compreensão dos custos da nuvem, levando à confusão em meio a preços complexos e várias ofertas.
Por um lado, o monopólio dos gigantes leva a preços excessivos, por outro lado, uma parte considerável dos gastos em nuvem das empresas é desperdiçada, fazendo com que os custos de TI e a utilização de TI das empresas fiquem presos em um duplo dilema, o que é muito prejudicial para o desenvolvimento saudável do ambiente de negócios. No entanto, isso também fornece um terreno para o desenvolvimento do DePIN.
Diante dos altos preços da computação em nuvem e do armazenamento, bem como da situação de desperdício na nuvem, a pista DePIN pode resolver bem essa demanda. Em termos de preço, o armazenamento descentralizado (, como Filecoin e Arweave ), é várias vezes mais barato do que o armazenamento centralizado; em relação ao desperdício na nuvem, algumas infraestruturas descentralizadas começaram a adotar um modelo de precificação em camadas para diferenciar diferentes necessidades, como a Render Network na pista de computação descentralizada, que utiliza uma estratégia de precificação em múltiplos níveis para corresponder de forma mais eficiente a oferta e a demanda de GPUs.
O modelo econômico do token DePIN
A lógica central do DePIN é promover a contribuição dos usuários com recursos, incluindo poder de computação GPU, implantação de hotspots, espaço de armazenamento, etc., por meio de incentivos em tokens, contribuindo para toda a rede DePIN.
Devido ao fato de que os tokens de projetos DePIN na fase inicial geralmente não têm valor real, a participação dos usuários na rede fornecendo recursos é, de certa forma, semelhante ao comportamento de investidores de risco. O lado da oferta seleciona projetos promissores entre os diversos projetos DePIN e, em seguida, investe recursos para se tornar um "mineiro de risco", lucrando através do aumento da quantidade de tokens obtidos e da valorização do preço dos tokens.
Esses provedores diferem da mineração tradicional, pois os recursos que oferecem podem envolver hardware, largura de banda, capacidade de computação, entre outros, e a renda está frequentemente relacionada ao uso da rede, à demanda do mercado e a outros fatores. Por exemplo, um baixo uso da rede pode levar a uma redução das recompensas, ou um ataque à rede ou instabilidade pode resultar em desperdício de recursos. Assim, os mineradores de risco na pista DePIN precisam estar dispostos a assumir esses riscos potenciais e fornecer recursos para a rede, tornando-se uma parte-chave na estabilidade da rede e no processo de desenvolvimento do projeto.
Este tipo de incentivo cria um efeito de flywheel, formando um ciclo positivo quando o desenvolvimento é favorável; inversamente, quando o desenvolvimento é negativo, também pode facilmente causar um ciclo de retirada.
Através do mecanismo de incentivo por tokens, o DePIN primeiro atrai fornecedores, depois atrai usuários para utilizar, conseguindo assim o arranque inicial do projeto e o mecanismo de operação central, expandindo e desenvolvendo ainda mais.
Estado atual da indústria DePIN
A partir dos primeiros projetos estabelecidos, como a rede descentralizada Helium(2013 ), o armazenamento descentralizado Storj(2014 ) e Sia(2015 ), pode-se ver que os primeiros projetos DePIN estavam basicamente focados em tecnologias de armazenamento e comunicação.
No entanto, com o contínuo desenvolvimento da internet, da Internet das Coisas e da IA, as exigências sobre a infraestrutura e a necessidade de inovação estão a aumentar. Do estado atual de desenvolvimento do DePIN, os projetos de DePIN estão atualmente concentrados em tecnologias de computação, armazenamento, comunicação, bem como na coleta e compartilhamento de dados.
Pelos projetos que atualmente estão entre os 10 primeiros em valor de mercado no campo DePIN, a maioria pertence às áreas de Armazenamento e Computação. Além disso, há alguns bons projetos na área de telecomunicações, incluindo o pioneiro da indústria Helium e o destaque mais recente Theta.
Projetos Representativos da Indústria DePIN
( Filecoin & Arweave - Ramo de armazenamento descentralizado
Filecoin é uma rede de armazenamento distribuído descentralizada, que incentiva os usuários a fornecer espaço de armazenamento através de tokens. Em cerca de um mês desde o lançamento da rede de teste, seu espaço de armazenamento alcançou 4PB, e atualmente já atingiu 24EiB. Filecoin é construído sobre o protocolo IPFS, que já é um sistema de arquivos distribuído amplamente reconhecido. Filecoin alcança a descentralização e segurança do armazenamento de dados armazenando os dados dos usuários nos nós da rede.
Filecoin utiliza o mecanismo de consenso Proof of Storage, incluindo Proof of Replication)PoRep### e Proof of Spacetime(PoSt), para garantir a segurança e a confiabilidade dos dados. Atualmente, o Filecoin estabeleceu parcerias com vários projetos e empresas de blockchain renomados, como NFT.Storage, Fundação Shoah e Internet Archive.
Arweave é uma rede de armazenamento permanente descentralizada; uma vez que os dados são carregados na rede Arweave, eles serão armazenados para sempre na blockchain. Arweave utiliza um mecanismo de prova de trabalho chamado "Proof of Access", que exige que os mineradores forneçam blocos de dados armazenados anteriormente, escolhidos aleatoriamente, como "prova de acesso" durante o processo de criação de blocos.
Filecoin e Arweave apresentam diferenças significativas em termos de métodos de armazenamento, modelos econômicos e mecanismos de consenso, o que lhes confere vantagens em diferentes cenários de aplicação. No entanto, devido aos preços de armazenamento mais baixos, o Filecoin atualmente lidera o mercado de forma destacada.
Com a popularização da aplicação de big data e inteligência artificial, a quantidade de dados gerados cresce de forma exponencial, aumentando assim a demanda por armazenamento de dados. Num contexto de preços elevados de armazenamento centralizado, a demanda por armazenamento descentralizado torna-se cada vez maior. O armazenamento descentralizado apresenta uma diferença de preço significativa em relação ao armazenamento centralizado; sob as mesmas condições de armazenamento de 1TB por mês, o preço do armazenamento descentralizado é, em média, menos da metade do Google Drive e um décimo do Amazon S3.
Além da vantagem de preço, o armazenamento descentralizado tem maior segurança, com os dados armazenados distribuídos em vários nós, reduzindo o risco de falhas em ponto único e tendo maior resistência à censura. Em termos de privacidade de dados, os usuários mantêm a absoluta propriedade e controle sobre os dados no armazenamento descentralizado.
No entanto, o armazenamento descentralizado também enfrenta desafios técnicos, incluindo a eficiência de armazenamento e recuperação de dados, a confiabilidade dos nós e outros problemas. Comparado à alta disponibilidade e garantia de desempenho do armazenamento centralizado, a disponibilidade e o desempenho do armazenamento descentralizado podem flutuar devido à influência dos participantes da rede, afetando a experiência do usuário.
( Helium - Rede sem fio descentralizada
A Helium foi fundada em 2013 e é um dos pioneiros e veteranos na área DePIN. Na indústria tradicional de IoT, devido ao custo elevado da infraestrutura que não consegue cobrir as receitas, ainda não apareceu um gigante fornecedor de rede para dispositivos de IoT, e não existe um mercado integrado. A demanda e a dificuldade de fornecimento forneceram o solo para o desenvolvimento da Helium no IoT.
Através de incentivos em tokens, a Helium atrai usuários de todo o mundo para comprar dispositivos de rede e formar uma rede, realizando o fornecimento de rede. Sua força técnica confere-lhe uma vantagem significativa no campo da Internet das Coisas )IoT###, com o número de hotspots a ultrapassar os 900 mil em agosto do ano passado, e o número de hotspots ativos mensais de IoT alcançando 600 mil, sendo 20 vezes o número de hotspots de 30 mil da The Things Network, um dos principais players da rede IoT tradicional.
Helium utiliza a tecnologia LoRaWAN no campo da IoT, uma tecnologia de rede de área ampla de baixo consumo.