A corretora de ações e a crescente plataforma de criptomoedas eToro está a entrar em destaque na Wall Street, tendo fixado o preço da sua oferta pública inicial em 52$ por ação.
Esta movimentação sinaliza a prontidão da empresa para avaliar o apetite dos investidores por novas listagens num mercado que ainda procura estabilizar-se após um período de volatilidade.
A empresa baseada em Israel conseguiu arrecadar quase 310 milhões de dólares através da venda de quase 6 milhões de ações, uma transação que avalia a empresa em aproximadamente 4,2 bilhões de dólares.
Este preço está acima da faixa inicialmente alvo de 46 a 50 dólares por ação.
Juntamente com a oferta da empresa, os investidores existentes estão também a desinvestir uma tranche adicional de quase 6 milhões de ações, moldando ainda mais o capital em circulação.
O caminho até este momento tem sido pavimentado com otimismo cauteloso.
O mercado de IPOs tinha mostrado sinais de um potencial ressurgimento no início do ano, particularmente após o retorno do Presidente Donald Trump à Casa Branca em janeiro, o que alguns esperavam que quebrasse uma seca prolongada influenciada pelo aumento das taxas de juros e preocupações inflacionárias persistentes.
De fato, a bem-sucedida estreia da CoreWeave em março proporcionou uma luz de esperança para outras empresas públicas aspirantes, incluindo eToro, o gigante de empréstimos online Klarna e o revendedor de ingressos StubHub.
No entanto, esta recuperação incipiente enfrentou desafios.
“A incerteza tarifária atrasou temporariamente esses planos,” observou o artigo original, capturando um período de nervosismo no mercado.
Consequentemente, a eToro, que apresentou o seu pedido de IPO em março, juntamente com a Klarna e a StubHub, optou por colocar de lado as suas ambições imediatas à medida que os mercados lidavam com as implicações das mudanças na política comercial.
Um indicador de risco? A estreia da eToro e o sentimento do mercado
Agora, enquanto a eToro se prepara para a sua estreia no Nasdaq sob o símbolo de ticker ETOR, o seu desempenho pode servir como um teste de litmus significativo para a disposição do mercado público mais amplo em aceitar riscos.
O panorama das IPOs está a mostrar uma nova atividade; a empresa de terapia física digital Hinge Health iniciou a sua apresentação de IPO, revelando num registo de terça-feira a sua intenção de angariar até 437 milhões de dólares.
Além disso, na terça-feira, a inovadora fintech Chime enviou o seu prospecto à SEC, indicando as suas próprias aspirações de mercado público.
Isto segue o movimento de abril de outra aplicação de negociação, Webull, que se tornou pública através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).
Aspirações cripto a impulsionar o crescimento e o interesse dos investidores
Fundada em 2007 pelos irmãos Yoni e Ronen Assia juntamente com David Ring, a eToro opera em um cenário competitivo, desafiando players estabelecidos como a Robinhood.
O seu modelo de receita é baseado em taxas ligadas a atividades de negociação, como spreads em ordens de compra e venda, e operações não comerciais, incluindo levantamentos e conversões de moeda.
A trajetória financeira da empresa tem sido notável, com o lucro líquido a disparar quase treze vezes no ano passado para 192,4 milhões de dólares, um aumento substancial em relação a 15,3 milhões de dólares no ano anterior.
Um fator significativo para este crescimento tem sido o seu negócio de criptomoedas em expansão.
A receita proveniente de criptoativos mais do que triplicou, superando os 12 milhões de dólares em 2024, e as atividades relacionadas com cripto representaram um quarto da sua contribuição líquida de negociação no ano passado, um aumento acentuado em relação a 10% no ano anterior.
Esta não é a primeira vez que a eToro navega no processo de oferta pública.
“Em 2022, a empresa abandonou os planos de entrar no mercado através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) durante uma forte queda nos mercados de ações,” destacou o material fonte.
Aquele negócio anterior teria avaliado a eToro em um valor consideravelmente mais alto de mais de 10 bilhões de dólares.
Apesar do revés anterior, o CEO Yoni Assia manteve-se comprometido com uma listagem pública.
Ele disse à CNBC no início do ano passado que a eToro ainda estava a ambicionar uma estreia no mercado, mas estava "a avaliar a oportunidade certa" enquanto construía relações com as bolsas, incluindo a Nasdaq.
“Estamos definitivamente de olho nos mercados públicos,” afirmou Assia na época. “Eu definitivamente vejo que eventualmente nos tornaremos uma empresa pública.”
Adicionando um voto de confiança à oferta atual, a eToro divulgou em seu prospecto que o gigante de investimentos BlackRock "manifestou interesse em comprar 100 milhões de dólares em ações ao preço de IPO."
A empresa detalhou ainda mais seu plano de vender 5 milhões de ações na oferta, com investidores existentes e executivos previstos para vender um adicional de 5 milhões.
O sindicato de subscrição para esta manobra financeira significativa inclui pesos pesados da indústria Goldman Sachs, Jefferies e UBS.
O post eToro fixa uma avaliação de 4,2 mil milhões de dólares, testa as águas da IPO com a listagem na Nasdaq apareceu primeiro no CoinJournal.
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eToro fixa uma avaliação de $4.2B, testa as águas do IPO com a listagem na Nasdaq
A corretora de ações e a crescente plataforma de criptomoedas eToro está a entrar em destaque na Wall Street, tendo fixado o preço da sua oferta pública inicial em 52$ por ação.
Esta movimentação sinaliza a prontidão da empresa para avaliar o apetite dos investidores por novas listagens num mercado que ainda procura estabilizar-se após um período de volatilidade.
A empresa baseada em Israel conseguiu arrecadar quase 310 milhões de dólares através da venda de quase 6 milhões de ações, uma transação que avalia a empresa em aproximadamente 4,2 bilhões de dólares.
Este preço está acima da faixa inicialmente alvo de 46 a 50 dólares por ação.
Juntamente com a oferta da empresa, os investidores existentes estão também a desinvestir uma tranche adicional de quase 6 milhões de ações, moldando ainda mais o capital em circulação.
O caminho até este momento tem sido pavimentado com otimismo cauteloso.
O mercado de IPOs tinha mostrado sinais de um potencial ressurgimento no início do ano, particularmente após o retorno do Presidente Donald Trump à Casa Branca em janeiro, o que alguns esperavam que quebrasse uma seca prolongada influenciada pelo aumento das taxas de juros e preocupações inflacionárias persistentes.
De fato, a bem-sucedida estreia da CoreWeave em março proporcionou uma luz de esperança para outras empresas públicas aspirantes, incluindo eToro, o gigante de empréstimos online Klarna e o revendedor de ingressos StubHub.
No entanto, esta recuperação incipiente enfrentou desafios.
“A incerteza tarifária atrasou temporariamente esses planos,” observou o artigo original, capturando um período de nervosismo no mercado.
Consequentemente, a eToro, que apresentou o seu pedido de IPO em março, juntamente com a Klarna e a StubHub, optou por colocar de lado as suas ambições imediatas à medida que os mercados lidavam com as implicações das mudanças na política comercial.
Um indicador de risco? A estreia da eToro e o sentimento do mercado
Agora, enquanto a eToro se prepara para a sua estreia no Nasdaq sob o símbolo de ticker ETOR, o seu desempenho pode servir como um teste de litmus significativo para a disposição do mercado público mais amplo em aceitar riscos.
O panorama das IPOs está a mostrar uma nova atividade; a empresa de terapia física digital Hinge Health iniciou a sua apresentação de IPO, revelando num registo de terça-feira a sua intenção de angariar até 437 milhões de dólares.
Além disso, na terça-feira, a inovadora fintech Chime enviou o seu prospecto à SEC, indicando as suas próprias aspirações de mercado público.
Isto segue o movimento de abril de outra aplicação de negociação, Webull, que se tornou pública através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).
Aspirações cripto a impulsionar o crescimento e o interesse dos investidores
Fundada em 2007 pelos irmãos Yoni e Ronen Assia juntamente com David Ring, a eToro opera em um cenário competitivo, desafiando players estabelecidos como a Robinhood.
O seu modelo de receita é baseado em taxas ligadas a atividades de negociação, como spreads em ordens de compra e venda, e operações não comerciais, incluindo levantamentos e conversões de moeda.
A trajetória financeira da empresa tem sido notável, com o lucro líquido a disparar quase treze vezes no ano passado para 192,4 milhões de dólares, um aumento substancial em relação a 15,3 milhões de dólares no ano anterior.
Um fator significativo para este crescimento tem sido o seu negócio de criptomoedas em expansão.
A receita proveniente de criptoativos mais do que triplicou, superando os 12 milhões de dólares em 2024, e as atividades relacionadas com cripto representaram um quarto da sua contribuição líquida de negociação no ano passado, um aumento acentuado em relação a 10% no ano anterior.
Esta não é a primeira vez que a eToro navega no processo de oferta pública.
“Em 2022, a empresa abandonou os planos de entrar no mercado através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) durante uma forte queda nos mercados de ações,” destacou o material fonte.
Aquele negócio anterior teria avaliado a eToro em um valor consideravelmente mais alto de mais de 10 bilhões de dólares.
Apesar do revés anterior, o CEO Yoni Assia manteve-se comprometido com uma listagem pública.
Ele disse à CNBC no início do ano passado que a eToro ainda estava a ambicionar uma estreia no mercado, mas estava "a avaliar a oportunidade certa" enquanto construía relações com as bolsas, incluindo a Nasdaq.
“Estamos definitivamente de olho nos mercados públicos,” afirmou Assia na época. “Eu definitivamente vejo que eventualmente nos tornaremos uma empresa pública.”
Adicionando um voto de confiança à oferta atual, a eToro divulgou em seu prospecto que o gigante de investimentos BlackRock "manifestou interesse em comprar 100 milhões de dólares em ações ao preço de IPO."
A empresa detalhou ainda mais seu plano de vender 5 milhões de ações na oferta, com investidores existentes e executivos previstos para vender um adicional de 5 milhões.
O sindicato de subscrição para esta manobra financeira significativa inclui pesos pesados da indústria Goldman Sachs, Jefferies e UBS.
O post eToro fixa uma avaliação de 4,2 mil milhões de dólares, testa as águas da IPO com a listagem na Nasdaq apareceu primeiro no CoinJournal.