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O mercado de criptomoedas está a desenvolver-se ativamente, a competição entre plataformas de memes é intensa, o discurso do presidente da SEC fornece um quadro regulatório claro para a tokenização de ativos, prevendo uma tendência de conformidade e mainstream. As três principais plataformas Pump.fun, Believe e LetsBONK.fun têm características distintas, e a competição criará mais oportunidades para os investidores de retalho, enquanto a SEC planeia reforçar a regulamentação para melhorar a conformidade e a liquidez do mercado.

Esta semana, o mercado de criptomoedas caiu no geral, com o Bitcoin sob pressão devido à distribuição de compensações da Mtgox, enquanto a flutuação do Éter diminuiu. A Reserva Federal (FED) manteve a taxa de juros inalterada, e o aumento da tensão geopolítica levou a um sentimento de mercado pessimista, com Altcoins em retração geral. Na próxima semana, é necessário seguir o impacto da economia macro e de eventos importantes.

Relatório Semanal de Observação de Mercado【6.9 - 6.13】: Perturbações geopolíticas e cautela financeira ressoam, Token de corrente principal ajusta-se em oscilações, mercado acumula força em alta.
A reparação de fundos está limitada, as criptomoedas de corrente principal estão a sofrer oscilações e ajustes, as moedas de segunda linha estão a recuar após uma alta, o mercado está a consolidar em níveis elevados.
Fatores macroeconômicos influenciam o aquecimento, com emoções oscilando.
A tensão na região do Oriente Médio desencadeou uma breve aversão ao risco no mercado, com a volatilidade a diminuir. As expectativas de cortes nas taxas de juro pelo Federal Reserve aumentaram, levando os investidores a adotarem uma postura cautelosa e de espera.
O fluxo de capital melhorou marginalmente, mas a força de impulso é insuficiente:
O ETF de criptomoedas voltou a ter entradas líquidas, mas o impulso está a abrandar, a velocidade de emissão de stablecoins está a diminuir, o prémio do USDT está a enfraquecer e os fundos estão cautelosamente a observar.
Token de corrente principal走势分化，比特币强势趋缓，以太坊补涨后再调整：
O Bitcoin enfrenta resistência após uma alta e recua, enquanto o Ethereum sobe, mas com uma diminuição de força. As instituições e os detentores de longo prazo continuam a aumentar suas posições, mantendo a estrutura geral ainda neutra a forte.
A liquidez das moedas de segunda linha melhorou marginalmente, mas a ascensão foi bloqueada.

Em 2025, a popularidade do mercado de Agentes de IA continua a subir, com a capitalização de mercado a ultrapassar 16,9 mil milhões de dólares. O Virtuals Protocol e o ai16z destacam-se no mercado, cada um com suas vantagens e características de produto únicas, tornando-se participantes importantes. O primeiro transforma-se de uma plataforma de guildas de jogos em uma plataforma de emissão de IA, enquanto o segundo se concentra em um sistema de investimento de IA autogerido, e o desenvolvimento de ambos influenciará a direção futura do mercado.

A ascensão da IA do tipo agente no setor de e-commerce, combinada com a tecnologia Web3, pode realizar de forma autônoma tarefas complexas como recomendação de produtos, realização de pedidos e pagamentos. Isso melhora a eficiência das compras, Gota o Custo de transação dos comerciantes, e melhora o fluxo de caixa, trazendo conveniência tanto para consumidores quanto para comerciantes, com a perspectiva de mudar a experiência de compra no futuro.

No mercado de criptomoedas, o pensamento sistémico ajuda a aliviar a fadiga de decisão e a aumentar a eficiência do investimento. Estabelecer um sistema de investimento eficaz, incluindo estratégias de auto-investimento, gestão de risco, filtragem de informações e processos de investigação, pode ajudar os investidores a manter a objetividade e a racionalidade, permitindo assim alcançar melhor os objetivos de investimento.

O artigo explora a diferença entre o crime de auxílio e o crime de ocultação no contexto do crime relacionado com moeda virtual, enfatizando as diferenças entre os dois em termos de intenção subjetiva, modos de ação e cenários aplicáveis. Através de análises de casos, esclarece como distinguir com precisão essas duas acusações, para que a lei possa ser aplicada de forma mais eficaz, garantindo os direitos dos réus. O artigo aponta que, com o rápido desenvolvimento da moeda virtual, as questões legais relacionadas se tornam cada vez mais complexas, sendo necessário fortalecer a compreensão e a aplicação da lei neste domínio.

NFT passou de nicho a mainstream em sete fases de desenvolvimento, com um aumento significativo nas vendas. As características incluem o aumento da funcionalidade e o impulso da comunidade. No futuro, siga direções inovadoras como NFTs combináveis e SocialFi, enfrentando desafios de precificação e liquidez, mas com um amplo espaço para desenvolvimento.

Recentemente, o mercado de criptomoedas passou por ajustes, e os suportes de longo prazo continuam a acumular ativos principais. A política monetária dos EUA sugere um aumento na liquidez, o que deve promover a recuperação do mercado, possivelmente tornando maio um bom momento para aumentar o investimento em ativos de criptografia. O Bitcoin deve flutuar entre 60.000 e 70.000 dólares.

A PANews publicou em dezembro de 2023 o ranking de influência dos autores de colunas e a popularidade dos artigos, mostrando o conteúdo popular nas áreas de Bitcoin e Web3. Os autores na lista são em sua maioria figuras conhecidas da indústria, e os artigos abrangem os tópicos quentes do mercado, refletindo a atividade da indústria de encriptação. Espera-se que novos autores participem da criação, contribuindo para o desenvolvimento do Web3.

PayFi é um conceito emergente no ecossistema Solana, destinado a realizar um sistema de moeda programável, centrado no valor temporal da moeda, oferecendo soberania econômica. Suas principais aplicações incluem "compre agora, pague depois", monetização de criadores e financiamento de contas a receber. Embora ainda esteja em estágios iniciais, o PayFi demonstra potencial para resolver as dores do TradFi, merecendo seguir.

Trump vetou o plano de estímulo econômico de 2,4 trilhões de dólares dos democratas e suspendeu as negociações relacionadas até após as eleições. Esta notícia provocou flutuações no mercado financeiro, com o preço do Bitcoin e do Ethereum a cair 1,6% e 4,31%, respetivamente. As decisões políticas têm um impacto significativo no mercado, e os investidores devem seguir as direções políticas.

A função de geração de imagens lançada pelo GPT-4o pode transformar o valor dos NFTs, promovendo uma nova era de propriedade de estilo. A IA permite que os usuários gerem rapidamente imagens de NFTs em estilos específicos, aumentando o envolvimento e a co-criação no mercado. No futuro, os NFTs podem evoluir para uma rede de valor mais complexa, onde experiências que são difíceis de automatizar se tornarão o seu principal diferencial competitivo.

Exploração do futuro das redes sociais Web3: da definição aos modelos de negócios
1. Definição e desenvolvimento das redes sociais Web3
A socialização Web3 está a redefinir a nossa percepção das redes sociais, oferecendo uma gama de soluções inovadoras. Enfatiza a descentralização, a privacidade e o controle dos dados do utilizador, assim como os mecanismos de incentivo da economia das criptomoedas. Alguns projetos representativos como Lens, CyberConnect, Farcaster, entre outros, estão a explorar as possibilidades das redes sociais do futuro.
A ascensão das redes sociais Web3 decorre da reflexão sobre os problemas existentes nas plataformas sociais Web2. As plataformas Web2 geralmente controlam de forma centralizada os dados dos usuários, carecendo de transparência e proteção de privacidade, e a governança e a tomada de decisões da plataforma são frequentemente controladas por poucas entidades centralizadas. Além disso, o incentivo aos criadores também é um ponto controverso nos produtos sociais Web2.
2. As características centrais das redes sociais Web3
1. A propriedade dos dados retorna aos usuários: usuários

O desempenho do ETF de encriptação à vista em Hong Kong tem sido decepcionante, apesar de ter sido aprovado anteriormente o ETF de encriptação à vista em Ethereum, a reação do mercado tem sido morna, com um volume de entradas extremamente baixo. Em comparação com o mercado americano, a diferença no volume do ETF em Hong Kong é evidente, e é difícil atrair investidores do continente. O efeito da política atual é limitado, e a posição de Hong Kong no mercado global de encriptação necessita de melhorias.

Ethereum, apesar de enfrentar competição no mercado de criptomoedas, ainda possui um forte ecossistema de desenvolvedores e uma posição no DeFi, com a expectativa de promover o crescimento no futuro através da aprovação de ETFs e do desenvolvimento de Layer2, mantendo uma vantagem única e múltiplas posições, com potencial de subir.

A Guotai Junan International obteve recentemente uma licença de ativos virtuais em Hong Kong, tornando-se a primeira corretora de capital de origem chinesa, o que gerou atenção no mercado e um aumento no preço das ações. Esta aprovação marca um importante passo dos corretores chineses no campo dos ativos virtuais, embora o mercado ainda enfrente riscos e desafios relacionados à conformidade e à liquidez.

Profundidade análise Usual: USD0++ desanexação e o segredo por trás da liquidação de empréstimos circulares
Recentemente, o USD0++ da Usual, que se desanexou, tornou-se uma palavra-chave muito debatida no mercado, provocando pânico entre os usuários. O projeto, que foi listado em uma exchange de topo em novembro do ano passado, subiu mais de 10 vezes. Seu mecanismo de emissão de stablecoin baseado em RWA e o modelo de Token são semelhantes aos da última fase do Luna e OlympusDAO, e com o apoio do deputado francês Pierre Person, a Usual atraiu ampla atenção do mercado.
Embora as pessoas tivessem grandes esperanças no Usual, a recente "farsa" o derrubou do pedestal. A 10 de janeiro, o oficial do Usual anunciou que iria modificar as regras de resgate antecipado de USD0++. O USD0++ chegou a desanexar-se para perto de 0,9 dólares, e até a noite de 15 de janeiro ainda estava a pairar em torno dos 0,9 dólares.
Atualmente, em torno do Usual

1. Visão Geral do Mercado
1.1 Fundamentos do mercado de criptomoedas
O valor total de mercado das criptomoedas em 2024 subiu de 2,31 trilhões de dólares para 3,33 trilhões de dólares, um aumento de 44,2%. Esse crescimento é atribuído a vários fatores chave, incluindo a aprovação do ETF de Bitcoin à vista e a vitória de Trump nas eleições. A dominância do Bitcoin aumentou de 53,4% para 56,8%, principalmente devido à duplicação do tamanho dos ativos sob gestão do ETF de Bitcoin, refletindo um aumento no interesse dos investidores institucionais.
Apesar do lançamento do ETF de Ethereum, o seu desempenho tem sido relativamente morno, e a preferência dos investidores institucionais por Bitcoin continua a ser evidente, como pode ser visto pela contínua diminuição da proporção ETH/BTC.
Solana tem se destacado, com o preço do SOL a subir 29,3%. O ecossistema Solana teve um fluxo líquido de 2 bilhões de dólares em 2024.
A participação de mercado DeFi continua a expandir, o valor total bloqueado (TVL) desde o ano