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A plataforma de negociação da Onchain Glider está subindo silenciosamente.

Recentemente, a Glider completou uma rodada de financiamento de $4 milhões liderada pela a16z CSX, com a participação da Coinbase Ventures, Uniswap Ventures, GSR e outras instituições de investimento. A forte equipe de investidores chamou a atenção da comunidade cripto, despertando um interesse generalizado no setor de gestão de ativos onchain. A popularidade da Glider continua a aumentar.

Pontos de dor da gestão de ativos on-chain

Para as instituições tradicionais de gestão financeira, Bitwise, Grayscale e outras costumam adotar um modelo de custódia, onde os ativos dos usuários são gerenciados de forma centralizada pelas instituições. Na visão da Glider, embora as instituições tradicionais de gestão de ativos forneçam serviços de gestão profissional em certa medida, elas também sacrificam o controle autônomo dos usuários sobre os ativos.

O co-fundador da Glider, Brian Huang, disse uma vez que o que difere a Glider é que ela não custodia os ativos do usuário como as finanças tradicionais fazem, e isso será alcançado por meio da tecnologia blockchain.

Mas mesmo na cadeia, a gestão de carteira enfrenta muitos desafios:

Alto limiar de complexidade técnica: Em um ecossistema de várias cadeias, a heterogeneidade dos tokens de Gas, o risco de atraso da ponte entre cadeias e os requisitos de tempo real das estratégias de reequilíbrio tornam as operações manuais extremamente difíceis para lidar com as flutuações do mercado.

Fragmentação séria da infraestrutura: Falta de interfaces padronizadas entre protocolos DeFi, os usuários precisam alternar frequentemente entre AMM, protocolos de empréstimo e plataformas de opções.

Retornos e riscos assimétricos: Os investidores de varejo frequentemente caem na dilema de 'divulgação da estratégia leva ao fracasso' no processo de replicação da estratégia, enquanto as instituições profissionais constroem vantagens com modelos quantitativos, levando à assimetria de informações e fazendo com que algumas pessoas controlem a maioria dos retornos na cadeia.

Em resposta às questões acima, Glider propôs um novo conceito baseado no equilíbrio entre a camada de execução automatizada e o controle do usuário.

Sistema modular orientado por intenção

O co-fundador da Gate, John Johnson, disse que o estabelecimento da Gate foi motivado pela frustração com a infraestrutura fragmentada que há muito tempo tem prejudicado os portfólios de criptomoedas, e a Gate foi criada para eliminar completamente essa fricção e alcançar execução precisa e automatizada em todas as redes.

Sua ideia central é construir um “middleware” para a gestão de ativos on-chain, desacoplando a formulação de estratégias, execução, controle de riscos e outros elos em módulos programáveis. Os usuários podem configurar parâmetros independentemente de acordo com suas próprias necessidades ou escolher modelos inteligentes fornecidos pela plataforma.

No centro do produto da Glider está uma arquitetura modular impulsionada por intenções. Os usuários só precisam definir metas de investimento e intenções estratégicas, e a tecnologia de abstração de cadeia subjacente completará automaticamente as operações entre cadeias, ajustes de ativos e execuções de negociações, reduzindo os encargos das operações manuais.
A pilha técnica do Planador adota um design modular, com as seguintes características específicas:

Construção de Carteira

Os usuários podem usar ferramentas intuitivas de alocação de ativos ou modelos selecionados para personalizar estratégias de investimento.

Execução Automatizada

Glider irá buscar liquidez em diferentes cadeias e gerenciar o reequilíbrio para acionar negociações. O sistema pode executar automaticamente estratégias predefinidas quando as condições de mercado mudam.

Integração não custodial

Os usuários podem se conectar a qualquer carteira existente (como MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sem a necessidade de uma nova frase mnemônica.

Empréstimo Integrado

O Glider automaticamente toma emprestado e empresta por meio de protocolos de empréstimo DeFi confiáveis como AAVE para otimizar os retornos. Os usuários podem alavancar ativos para operações de empréstimo sem transferir a propriedade do ativo, obtendo assim oportunidades adicionais de ganhos.

Investimento Colaborativo

Os usuários podem compartilhar estratégias e personalizá-las para otimizar continuamente suas carteiras de investimentos.

Integração de Backtesting

Os usuários podem usar dados históricos para testar estratégias na interface Glider e comparar o desempenho com BTC, ETH e outros benchmarks, e entender o desempenho da estratégia antecipadamente por meio de backtesting.

Antecedentes da equipe

A partir das informações atualmente divulgadas sobre a equipe fundadora, os membros da equipe são principalmente Brian Huang e John Johnson.

E como co-fundadores, os currículos de Brian Huang e John Johnson também são impressionantes, tendo trabalhado anteriormente em instituições conhecidas como Anchorage Digital, XTX Markets, 0x e Matcha. Outros membros da equipe também vêm de gigantes do setor como Coinbase, MetaMask, 0x, Cega e PoolTogether.

Brian Huang detém um Ph.D. em Ciência da Computação pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e atuou como Arquiteto Chefe na Anchorage Digital, liderando o desenvolvimento de um sistema de custódia entre cadeias que suporta mais de 20 blockchains públicas.

John Johnson, como um dos primeiros desenvolvedores principais do protocolo 0x, liderou o projeto de refatoração do mecanismo de negociação de agregação Matcha, que uma vez estabeleceu um recorde da indústria de $1.2 bilhões em volume diário de negociação.

Conclusão

Atualmente, Glider ainda está em testes técnicos, e o produto está planejado para ser lançado nos próximos meses.

De acordo com o site oficial, o produto é atualmente somente por convite, e a lista de espera está aberta.

De acordo com o construtor do planador@marcos_0xDisplay, mais recursos estão em desenvolvimento para Glider, atualmente, o Glider pode exibir o valor atual da carteira de investimentos do usuário, bem como o fluxo líquido de fundos (netflow) (uma pista visual-chave para entender o desempenho do investimento).

Além disso, de acordo com sua divulgação oficial, o plano futuro é lucrar cobrando dos usuários uma certa porcentagem de taxas de administração com base em seu AUM.

No processo de evolução da indústria de criptomoedas de 'experimento financeiro' para 'rede de valor', a verdadeira descentralização não deve ser às custas da experiência do usuário, mas alcançada por meio da inovação tecnológica para internalizar a complexidade.

John Johnson da Gate.io disse uma vez: 'Todos deveriam poder ajustar suas carteiras de investimento precisamente de acordo com seus próprios desejos, automatizá-las e investir livremente dentro de sua faixa de tolerância e preferência de risco.'

Talvez, apenas quando a gestão de ativos on-chain puder ser tão simples e fácil de usar quanto os ETFs financeiros tradicionais, o DeFi possa ter a esperança de fazer a transição de um brinquedo geek para a infraestrutura financeira mainstream.

Glider está fazendo novas tentativas no campo da gestão de ativos on-chain.

Declaração:

1. Este artigo é reproduzido a partir de [ChainCatcher]，o título original é “a16z CSX, participação da Coinbase, compreendendo o projeto potencial Onchain Glider | CryptoSeed”. Os direitos autorais pertencem ao autor original [ Patti, ChainCatcher], se você tiver alguma objeção à reimpressão, entre em contatoGate Learn Team, a equipe o processará o mais rápido possível de acordo com os procedimentos relevantes.
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