DeFAI: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, Khái niệm và cơ chế hoạt động của DeFAI
1.1 Giới thiệu DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI như một xu hướng mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường cùng dự đoán.
1.2 Quy trình vận hành của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều tầng công nghệ và quy trình:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Mô hình suy luận: Sử dụng các công nghệ AI như học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện suy luận và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng công cụ tối ưu hóa và hệ thống đa đại lý hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình AI thông qua cách thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với các giao thức và nền tảng DeFi khác nhau thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo tính an toàn và độc lập của giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm "ý định". "Ý định" nhấn mạnh rằng người dùng chỉ cần chú ý đến kết quả giao dịch mà không cần quan tâm đến quá trình thực hiện, điều này phù hợp với quan điểm của DeFAI về việc đơn giản hóa sự tham gia của người dùng vào thị trường tiền điện tử thông qua các đại lý AI. Trong tương lai, sự kết hợp giữa AI Agent, Solver, Intent-Centric và DeFAI có thể trở thành chìa khóa cho việc triển khai ứng dụng quy mô lớn trên blockchain.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại, nhiều dự án liên quan đến DeFi xuất hiện trên thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Griffain: Nền tảng đổi mới kết hợp AI Agent và blockchain
Hey Anon：Giao thức Tài chính phi tập trung được điều khiển bởi AI
Orbit：Nền tảng đơn giản hóa giao diện và thao tác Tài chính phi tập trung
Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Solana
Modenetwork: Nền tảng trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum
The Hive: Nền tảng Tài chính phi tập trung Solana tích hợp nhiều mô hình AI
Bankr: Trợ lý tiền điện tử dựa trên AI
HotKeySwap: Cung cấp công cụ phân tích và tổng hợp DEX được điều khiển bởi AI
Gekko AI: Tập trung vào dự đoán thị trường thông qua đại lý AI
ASYM：Công cụ phân tích và tổng hợp DEX được điều khiển bởi AI
Wayfinder Foundation: Công cụ AI tương tác toàn chuỗi
Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI toàn diện
Cod3x: Cung cấp công cụ phát triển không mã để xây dựng chiến lược tự động hóa Tài chính phi tập trung.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Hiện tại, sự phát triển của AI Agent trong lĩnh vực tài chính chủ yếu đối mặt với hai hướng:
3.1 Hướng chơi (GameFAI)
Đại diện cho M3 (Metaverse Makers), nhưng đối mặt với thách thức thực tế rằng thị trường Web2 chưa thực sự bùng nổ với trò chơi AI. Chu kỳ phát triển trò chơi dài, so với hướng DeFi, có thể cần nhiều sự ủng hộ nhiệt tình hơn từ thị trường.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các dự án DeFAI có vốn hóa thị trường đứng đầu hiện tại bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, vốn hóa thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37.29% tổng vốn hóa thị trường DeFAI. GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, và sức ảnh hưởng cá nhân của người sáng lập Daniele đã mang lại sự chú ý đáng kể cho dự án.
Bốn, tóm tắt
Sự nổi lên của DeFAI phù hợp với tính chất tài chính mạnh mẽ của blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường lớn. GameFAI có thể tiếp tục khái niệm metaverse, sử dụng AI để quản lý tài sản ảo và hệ thống kinh tế. Hướng DeFi cần phải dần chuyển từ sự thổi phồng cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế. Sự phát triển của AI Agent không thể chỉ dựa vào việc phát hành Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường đáng được mong chờ, những dự án thực sự có thể tạo ra giá trị cho người dùng sẽ chiến thắng trong dài hạn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CommunityWorker
· 07-06 23:52
Lại có thể nằm kiếm tiền rồi
Xem bản gốcTrả lời0
alpha_leaker
· 07-05 17:22
AI được chơi cho Suckers lại có đồ mới rồi
Xem bản gốcTrả lời0
StealthMoon
· 07-05 03:15
Dự án quá nhiều khiến tôi cảm thấy choáng váng zzz
DeFAI: AI và Tài chính phi tập trung kết hợp dẫn dắt xu hướng mới Phân tích các dự án nổi bật và hướng phát triển
DeFAI: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, Khái niệm và cơ chế hoạt động của DeFAI
1.1 Giới thiệu DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI như một xu hướng mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu có thể được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường cùng dự đoán.
1.2 Quy trình vận hành của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều tầng công nghệ và quy trình:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Mô hình suy luận: Sử dụng các công nghệ AI như học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện suy luận và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng công cụ tối ưu hóa và hệ thống đa đại lý hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình AI thông qua cách thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với các giao thức và nền tảng DeFi khác nhau thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo tính an toàn và độc lập của giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm "ý định". "Ý định" nhấn mạnh rằng người dùng chỉ cần chú ý đến kết quả giao dịch mà không cần quan tâm đến quá trình thực hiện, điều này phù hợp với quan điểm của DeFAI về việc đơn giản hóa sự tham gia của người dùng vào thị trường tiền điện tử thông qua các đại lý AI. Trong tương lai, sự kết hợp giữa AI Agent, Solver, Intent-Centric và DeFAI có thể trở thành chìa khóa cho việc triển khai ứng dụng quy mô lớn trên blockchain.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại, nhiều dự án liên quan đến DeFi xuất hiện trên thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Hiện tại, sự phát triển của AI Agent trong lĩnh vực tài chính chủ yếu đối mặt với hai hướng:
3.1 Hướng chơi (GameFAI)
Đại diện cho M3 (Metaverse Makers), nhưng đối mặt với thách thức thực tế rằng thị trường Web2 chưa thực sự bùng nổ với trò chơi AI. Chu kỳ phát triển trò chơi dài, so với hướng DeFi, có thể cần nhiều sự ủng hộ nhiệt tình hơn từ thị trường.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các dự án DeFAI có vốn hóa thị trường đứng đầu hiện tại bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, vốn hóa thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37.29% tổng vốn hóa thị trường DeFAI. GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, và sức ảnh hưởng cá nhân của người sáng lập Daniele đã mang lại sự chú ý đáng kể cho dự án.
Bốn, tóm tắt
Sự nổi lên của DeFAI phù hợp với tính chất tài chính mạnh mẽ của blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường lớn. GameFAI có thể tiếp tục khái niệm metaverse, sử dụng AI để quản lý tài sản ảo và hệ thống kinh tế. Hướng DeFi cần phải dần chuyển từ sự thổi phồng cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế. Sự phát triển của AI Agent không thể chỉ dựa vào việc phát hành Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường đáng được mong chờ, những dự án thực sự có thể tạo ra giá trị cho người dùng sẽ chiến thắng trong dài hạn.