【Gate Tài chính phi tập trung日报】Tổng giá trị khóa DeFi tiến gần đến mức cao nhất trong ba năm, khối lượng giao dịch DEX Solana trong 24 giờ vượt 5 tỷ USD đứng đầu (25 tháng 8)
Hôm nay, thị trường Tài chính phi tập trung tiếp tục sôi động: Tổng TVL đã gần đạt mức cao nhất trong ba năm qua, tăng 80% so với 87 tỷ USD vào tháng 4 năm nay; hoạt động giao dịch của các DEX sinh thái lớn vẫn duy trì ở mức cao, khối lượng giao dịch 24H của DEX trên Solana đã vượt qua 5 tỷ USD, vượt qua Ethereum để đứng đầu, nhìn chung, tâm lý thị trường DeFi ổn định và có xu hướng tích cực.
Tổng quan thị trường Tài chính phi tập trung
（Nguồn: DeFiLlama）
Tổng TVL DeFi toàn mạng: khoảng 1567.6 tỷ USD, tăng 80% so với 87 tỷ USD vào tháng 4 năm nay.
Khối lượng giao dịch 24H DEX： khoảng 201.77 tỷ USD, ba vị trí hàng đầu lần lượt là：Uniswap（45.43 tỷ USD）、Hyperliquid（33.82 tỷ USD）、PancakeSwap（23.68 tỷ USD）。
Các giao thức phổ biến và hiệu suất on-chain
Theo TVL, dữ liệu của mười giao thức DeFi hàng đầu như sau:
（Nguồn: DeFiLlama）
Trong đó, dữ liệu của các giao thức đứng đầu lần lượt là:
Lido: TVL khoảng 405.33 tỷ USD, giảm 3.6% trong một ngày, tăng lên 7.66% trong một tuần, phí 24H khoảng 3.27 triệu USD;
Aave：TVL khoảng 39.471 tỷ USD, giảm 4.01% trong một ngày, tăng lên 8.25% trong tuần qua, phí trong 24H khoảng 3.27 triệu USD；
EigenLayer: TVL khoảng 210,49 triệu USD, giảm 3,44% trong một ngày, tăng lên 7,03% trong một tuần, phí trong 24 giờ khoảng 4,768 USD;
Ethena: TVL khoảng 122,19 tỷ USD, tăng 0,34% trong một ngày, tăng lên 6,4% trong một tuần, phí trong 24 giờ khoảng 19,840 USD;
ether. fi：TVL khoảng 120,47 triệu đô la Mỹ, giảm 3,15% trong ngày, tăng lên 6,39% trong tuần qua, phí 24 giờ khoảng 1,04 triệu đô la Mỹ.
Danh sách các dự án DeFi hàng đầu trong các hệ sinh thái lớn
Solana DEX Khối lượng giao dịch 24H位居第一，约50.42亿美元，过去30天交易量约1067.61亿美元，其中排名前三的项目分别是：
HumidiFi (Khối lượng giao dịch 24H 13.93 tỷ USD), Orca (Khối lượng giao dịch 24H 10.9 tỷ USD), Raydium (726.03 triệu USD);
DEX Ethereum có khối lượng giao dịch 24H đứng thứ hai, khoảng 4,03 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua khoảng 135,658 tỷ USD, trong đó ba dự án đứng đầu lần lượt là:
Uniswap (Khối lượng giao dịch 24H 25.41 triệu đô la Mỹ), Fluid (Khối lượng giao dịch 24H 6.1255 triệu đô la Mỹ), Ekubo (5.3635 triệu đô la Mỹ). Đáng chú ý, hai tân binh sau đã vượt qua các dự án cũ như Curve Finance, Pendle, thể hiện xu hướng biến đổi mới nổi trong bối cảnh Tài chính phi tập trung.
Hyperliquid L1 chỉ đứng sau Solana và Ethereum, vượt qua Base và các chuỗi công khai nổi tiếng khác, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, khối lượng giao dịch 24H trên DEX của nó đứng đầu với khoảng 3,686 triệu USD, khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua khoảng 24,953 triệu USD, trong đó ba dự án đứng đầu lần lượt là:
Hyperliquid (Khối lượng giao dịch 24H 33.82 tỷ USD), Project X (1.8708 triệu USD), HyperSwap (7889 triệu USD).
Dữ liệu thị trường token của Gate DeFi
Dựa trên dữ liệu từ trang thị trường của Gate, giá của mười đồng token hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung được thể hiện như sau:
Khi thị trường tiền điện tử tổng thể giảm, lĩnh vực DeFi cũng xuất hiện xu hướng giảm chung. Trong đó:
UNI tạm báo 10.28 USD, khối lượng giao dịch 24H giảm 6.13%;
AAVE tạm báo 327,81 USD, khối lượng giao dịch 24H giảm 5,48%;
INJ tạm báo 13.4 đô la, Khối lượng giao dịch 24H giảm 5.2%;
CRV tạm báo 0.8309 đô la Mỹ, khối lượng giao dịch 24H giảm 6.03%;
MORPHO tạm báo 2.41 đô la, khối lượng giao dịch 24H giảm 7%.
Giải thích xu hướng thị trường
Hôm nay, xu hướng thể hiện đặc điểm "cạnh tranh nhiều chuỗi và mở rộng hệ sinh thái":
Chuỗi chính vững chắc: Solana phát triển mạnh mẽ, có khả năng vượt qua Ethereum; Lido, Aave tiếp tục củng cố vị thế thống trị trong hệ sinh thái DeFi của Ethereum; việc mở rộng liên chuỗi của họ đã tăng cường đáng kể ảnh hưởng tổng thể.
Sự tăng trưởng của chuỗi mới rất mạnh mẽ: Hyperliquid cho thấy khả năng mở rộng thanh khoản nhanh chóng và khả năng thu hút vốn của giao thức, sức hấp dẫn của hệ sinh thái được nâng cao.
Tình hình hoạt động đa chuỗi: Khối lượng giao dịch DEX bùng nổ trên nhiều chuỗi cùng một lúc, cho thấy hành vi của người dùng đang rất phân tán, cạnh tranh giữa các chuỗi ngày càng gia tăng.
Tóm tắt tin tức dự án
1、Vào ngày 24 tháng 8, Aave và đội ngũ WLFI đã có sự bất đồng quanh việc "Aave nên nhận 7% tổng cung token WLFI", dẫn đến sự biến động đáng kể của giá AAVE. Cuộc tranh luận bắt nguồn từ việc vào tháng 12 năm 2024, đội ngũ WLFI đã công bố đề xuất "khởi động Aave V3 trên mạng chính Ethereum" và được cộng đồng bỏ phiếu thông qua. Đề xuất này cho thấy Aave sẽ là đối tác hợp tác trong hệ sinh thái cho vay của WLFI, và WLFI sẽ áp dụng thiết kế tham số tỷ lệ dự trữ nhất quán với mạng chính Aave trong instance Aave v3 của mình. Để đền bù cho sự hợp tác, AaveDAO sẽ được hưởng 20% phí giao thức phát sinh từ instance này và sẽ được phân bổ khoảng 7% tổng cung token WLFI, phần token này dự kiến sẽ được sử dụng để tham gia vào quản trị WLFI trong tương lai, cung cấp động lực thanh khoản và thúc đẩy quá trình phi tập trung của nền tảng.
Tuy nhiên, vào tối qua, một thành viên nghi ngờ của đội ngũ WLFI Wallet, người dùng Twitter @0xDylan_ đã đăng bài trên mạng xã hội để phủ nhận tin tức liên quan đến đề xuất "Aave sẽ nhận được 7% tổng số token WLFI". Đối với điều này, người sáng lập Aave Stani.eth đã trả lời rằng đề xuất này do đội ngũ WLFI tự viết và nộp, và đã được Aave DAO bỏ phiếu thông qua theo quy định pháp luật, đồng thời còn đính kèm liên kết đề xuất gốc như bằng chứng, sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử.
2、Ngày 24 tháng 8, người sáng lập Bio Protocol, Paul Kohlhaas, đã đăng bài trên mạng xã hội cho biết, «Bio Protocol đã kiếm được hơn 4 triệu đô la Mỹ từ phí thanh khoản trong vài tuần qua. Mặc dù hầu hết mọi người coi BIO là «nền tảng khởi động DeSci», nhưng đội ngũ còn chịu trách nhiệm quản lý tất cả các bể thanh khoản của BioDAO và tối ưu hóa tính thanh khoản tự có của giao thức (POL) và quy mô tài sản quản lý (AUM). Hiện tại, Bio Protocol đang hợp tác tích hợp với các giao thức DeFi hàng đầu, trong đó bao gồm việc ra mắt thị trường cho vay cho BIO.»
Quan điểm của nhà phân tích
"Hiện tại, hệ sinh thái DeFi đang bước vào giai đoạn phát triển hợp tác đa chuỗi mới: Solana thể hiện xuất sắc, Ethereum vẫn là trọng tâm vốn, Lido, Aave chiếm ưu thế nổi bật; đồng thời, Hyperliquid thể hiện tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng; giao dịch DEX diễn ra sôi động, lợi ích thanh khoản dưới sự cạnh tranh đa chuỗi đang được giải phóng."
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
【Gate Tài chính phi tập trung日报】Tổng giá trị khóa DeFi tiến gần đến mức cao nhất trong ba năm, khối lượng giao dịch DEX Solana trong 24 giờ vượt 5 tỷ USD đứng đầu (25 tháng 8)
Hôm nay, thị trường Tài chính phi tập trung tiếp tục sôi động: Tổng TVL đã gần đạt mức cao nhất trong ba năm qua, tăng 80% so với 87 tỷ USD vào tháng 4 năm nay; hoạt động giao dịch của các DEX sinh thái lớn vẫn duy trì ở mức cao, khối lượng giao dịch 24H của DEX trên Solana đã vượt qua 5 tỷ USD, vượt qua Ethereum để đứng đầu, nhìn chung, tâm lý thị trường DeFi ổn định và có xu hướng tích cực.
Tổng quan thị trường Tài chính phi tập trung
（Nguồn: DeFiLlama）
Các giao thức phổ biến và hiệu suất on-chain
Theo TVL, dữ liệu của mười giao thức DeFi hàng đầu như sau:
（Nguồn: DeFiLlama）
Trong đó, dữ liệu của các giao thức đứng đầu lần lượt là:
Danh sách các dự án DeFi hàng đầu trong các hệ sinh thái lớn
Solana DEX Khối lượng giao dịch 24H位居第一，约50.42亿美元，过去30天交易量约1067.61亿美元，其中排名前三的项目分别是：
HumidiFi (Khối lượng giao dịch 24H 13.93 tỷ USD), Orca (Khối lượng giao dịch 24H 10.9 tỷ USD), Raydium (726.03 triệu USD);
DEX Ethereum có khối lượng giao dịch 24H đứng thứ hai, khoảng 4,03 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua khoảng 135,658 tỷ USD, trong đó ba dự án đứng đầu lần lượt là:
Uniswap (Khối lượng giao dịch 24H 25.41 triệu đô la Mỹ), Fluid (Khối lượng giao dịch 24H 6.1255 triệu đô la Mỹ), Ekubo (5.3635 triệu đô la Mỹ). Đáng chú ý, hai tân binh sau đã vượt qua các dự án cũ như Curve Finance, Pendle, thể hiện xu hướng biến đổi mới nổi trong bối cảnh Tài chính phi tập trung.
Hyperliquid L1 chỉ đứng sau Solana và Ethereum, vượt qua Base và các chuỗi công khai nổi tiếng khác, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, khối lượng giao dịch 24H trên DEX của nó đứng đầu với khoảng 3,686 triệu USD, khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua khoảng 24,953 triệu USD, trong đó ba dự án đứng đầu lần lượt là:
Hyperliquid (Khối lượng giao dịch 24H 33.82 tỷ USD), Project X (1.8708 triệu USD), HyperSwap (7889 triệu USD).
Dữ liệu thị trường token của Gate DeFi
Dựa trên dữ liệu từ trang thị trường của Gate, giá của mười đồng token hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung được thể hiện như sau:
Khi thị trường tiền điện tử tổng thể giảm, lĩnh vực DeFi cũng xuất hiện xu hướng giảm chung. Trong đó:
UNI tạm báo 10.28 USD, khối lượng giao dịch 24H giảm 6.13%;
AAVE tạm báo 327,81 USD, khối lượng giao dịch 24H giảm 5,48%;
INJ tạm báo 13.4 đô la, Khối lượng giao dịch 24H giảm 5.2%;
CRV tạm báo 0.8309 đô la Mỹ, khối lượng giao dịch 24H giảm 6.03%;
MORPHO tạm báo 2.41 đô la, khối lượng giao dịch 24H giảm 7%.
Giải thích xu hướng thị trường
Hôm nay, xu hướng thể hiện đặc điểm "cạnh tranh nhiều chuỗi và mở rộng hệ sinh thái":
Tóm tắt tin tức dự án
1、Vào ngày 24 tháng 8, Aave và đội ngũ WLFI đã có sự bất đồng quanh việc "Aave nên nhận 7% tổng cung token WLFI", dẫn đến sự biến động đáng kể của giá AAVE. Cuộc tranh luận bắt nguồn từ việc vào tháng 12 năm 2024, đội ngũ WLFI đã công bố đề xuất "khởi động Aave V3 trên mạng chính Ethereum" và được cộng đồng bỏ phiếu thông qua. Đề xuất này cho thấy Aave sẽ là đối tác hợp tác trong hệ sinh thái cho vay của WLFI, và WLFI sẽ áp dụng thiết kế tham số tỷ lệ dự trữ nhất quán với mạng chính Aave trong instance Aave v3 của mình. Để đền bù cho sự hợp tác, AaveDAO sẽ được hưởng 20% phí giao thức phát sinh từ instance này và sẽ được phân bổ khoảng 7% tổng cung token WLFI, phần token này dự kiến sẽ được sử dụng để tham gia vào quản trị WLFI trong tương lai, cung cấp động lực thanh khoản và thúc đẩy quá trình phi tập trung của nền tảng.
Tuy nhiên, vào tối qua, một thành viên nghi ngờ của đội ngũ WLFI Wallet, người dùng Twitter @0xDylan_ đã đăng bài trên mạng xã hội để phủ nhận tin tức liên quan đến đề xuất "Aave sẽ nhận được 7% tổng số token WLFI". Đối với điều này, người sáng lập Aave Stani.eth đã trả lời rằng đề xuất này do đội ngũ WLFI tự viết và nộp, và đã được Aave DAO bỏ phiếu thông qua theo quy định pháp luật, đồng thời còn đính kèm liên kết đề xuất gốc như bằng chứng, sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử.
2、Ngày 24 tháng 8, người sáng lập Bio Protocol, Paul Kohlhaas, đã đăng bài trên mạng xã hội cho biết, «Bio Protocol đã kiếm được hơn 4 triệu đô la Mỹ từ phí thanh khoản trong vài tuần qua. Mặc dù hầu hết mọi người coi BIO là «nền tảng khởi động DeSci», nhưng đội ngũ còn chịu trách nhiệm quản lý tất cả các bể thanh khoản của BioDAO và tối ưu hóa tính thanh khoản tự có của giao thức (POL) và quy mô tài sản quản lý (AUM). Hiện tại, Bio Protocol đang hợp tác tích hợp với các giao thức DeFi hàng đầu, trong đó bao gồm việc ra mắt thị trường cho vay cho BIO.»
Quan điểm của nhà phân tích
"Hiện tại, hệ sinh thái DeFi đang bước vào giai đoạn phát triển hợp tác đa chuỗi mới: Solana thể hiện xuất sắc, Ethereum vẫn là trọng tâm vốn, Lido, Aave chiếm ưu thế nổi bật; đồng thời, Hyperliquid thể hiện tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng; giao dịch DEX diễn ra sôi động, lợi ích thanh khoản dưới sự cạnh tranh đa chuỗi đang được giải phóng."