AI 每週熱點報告 (7.20-7.26)

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室為你生成的每週行業熱點報告。一覽本週最值得關注的市場行情與重要事件，併為您推薦投資分析與理財策略。

字數：10158 字 ｜ 閱讀時間19.7 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到2.28萬億美元，環比下降3.68%。交易所交易量環比增長5.21%，達到1,250億美元。比特幣價格在64,000美元附近震盪，市場情緒維持在59左右，整體呈現橫盤趨勢。主流幣種漲跌互現，缺乏統一上漲動力。

今日市場情緒為貪婪，恐懼與貪婪指數為68，顯示市場整體情緒較為樂觀。但連續幾日處於貪婪狀態，短期內行情的開啟還需要一段時間的情緒鋪墊。

Crypto & Tradition Overview as of 16am UTC+8, Jul 26

1.2. 宏觀經濟影響

根據最新數據，全球經濟復甦步伐放緩。歐元區6月CPI同比上漲5.5%，符合預期，但仍處於高位。美國6月CPI同比上漲3.0%，低於預期3.1%，環比持平。美國6月PPI同比上漲0.1%，低於預期0.2%，環比下降0.1%。這些數據顯示通脹壓力有所緩解，但仍未完全受控。

美國6月製造業PMI為46.0，低於預期47.5，連續第八個月處於收縮區間。服務業PMI為51.6，高於預期51.0，但增速放緩。歐元區6月製造業PMI為43.4，低於預期44.8，連續第七個月收縮。服務業PMI為52.0，低於預期53.0。這些數據反映出全球經濟增長動能不足。

美聯儲6月會議維持利率在5.0%-5.25%不變。根據CME集思錄的美聯儲觀察工具,市場預計9月再次加息25個基點的概率為68.5%,12月再次加息25個基點的概率為35.1%。歐洲央行6月加息25個基點,7月或將再次加息25個基點。

總的來說,通脹壓力有所緩解,但仍處於高位。經濟增長動能不足,全球經濟復甦步伐放緩。主要央行將繼續加息應對通脹,但加息步伐或將放緩。這將對風險資產構成一定壓力。

1.3 財經周曆

重點關注：

1. 英國7月CBI零售銷售差值（中等重要性）：該指標反映了英國零售業的整體表現。上次公佈值為-24，顯示零售業景氣度不佳。本次數據將進一步反映英國消費者信心和經濟狀況。
2. 美國7月達拉斯聯儲商業活動指數（中等重要性）：該指數衡量德克薩斯州製造業活動的總體狀況。上次公佈值為-15.1，表明製造業活動收縮。本次數據將反映美國製造業在7月的表現，對判斷經濟前景具有參考價值。

總的來說，本週公佈的主要經濟數據集中在英國和美國。投資者將密切關注這些數據，以評估兩國經濟狀況和央行政策前景。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率 根據BTC一週內每日收盤價計算,本週BTC的周波動率約為0.89%。這表明BTC價格在本週內的波動幅度相對較小。

價格漲跌及原因 本週BTC價格在67000-68500美元區間內波動。價格小幅上漲主要受到現貨ETF推出帶來的資金流入影響。但由於外部金融市場規避風險,缺乏持續上漲動力,價格後續呈現震盪走低態勢。

交易量變化影響 BTC本週交易量整體較為平穩,未出現大幅波動。交易量的變化對價格影響有限,市場活躍度維持在中等水平。根據目前交易量表現,預計BTC短期內將維持區間波動格局。

市場活躍度及價格方向 儘管現貨ETF推出帶來一定資金流入,但整體市場活躍度仍較為低迷。BTC價格在本週內缺乏明確方向,預計短期內將在67000-68500美元區間內持續波動。

2.2. 資金面分析

根據最新數據，比特幣和以太坊的資金流向呈現出不同的趨勢。比特幣方面，過去一週內，交易所淨流出量較大，表明投資者出現獲利了結或資金外流的情況。這可能會對比特幣價格形成一定壓力。

相比之下，以太坊的資金流入量有所增加，尤其是機構投資者的參與度較高。這可能與以太坊生態發展以及期待已久的ETF上市有關。如果資金持續流入，將為以太坊價格提供有力支撐。

總的來說，比特幣和以太坊的資金流向反映出投資者對兩大加密貨幣的不同預期。市場將密切關注未來資金流向的變化，以判斷價格走勢。

零售投資者方面，數據顯示近期資金淨流出量有所增加，反映出一定的觀望情緒。機構投資者則保持相對謹慎，資金流向暫時沒有明顯變化。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量和資金流向，我們可以洞察機構投資者的動向。

BTC 最近幾周，BTC大單成交量呈現淨流出狀態，表明機構投資者正在逐步減倉。不過，流出量並未激增，說明拋壓尚未形成。

ETH 與BTC不同，ETH大單成交量呈現淨流入狀態，顯示機構投資者正在加碼ETH。這或許與ETH現貨ETF獲批有關。

其他幣種 除BTC和ETH外，其他主流幣種如SOL、BNB等大單成交量也呈現淨流入狀態，反映機構投資者正在分散投資組合。

總的來說，機構投資者目前對加密市場保持謹慎樂觀態度。BTC面臨一定拋壓，而ETH和其他主流幣種則獲得資金淨流入。

3. 熱點專題

以太坊ETF塵埃落定，加密市場迎來新時代！

以太坊ETF獲批，引發市場狂歡

7月23日，美國證券交易委員會（SEC）正式批准了多家資產管理公司發行的以太坊現貨ETF申請，標誌著以太坊ETF正式獲批上市交易。這一利好消息無疑再次點燃了加密市場的熱情，各大交易所數據顯示，以太坊ETF上市首日的總成交額就高達4.34億美元。

根據彭博ETF分析師Eric Balchunas的說法，美國以太坊現貨ETF在上市首日的前15分鐘內，交易總額就已經達到了1.12億美元。

這一數字雖然僅為美國比特幣現貨ETF首日交易量的一半左右，但對於正常ETF發行來說已經是一個巨大的成就。其中，Grayscale Ethereum Trust（交易代碼ETHE）在上市首日的流入資金就高達1.772億美元，成為當日成交額最高的以太坊現貨ETF產品。

Spot ETH ETF participants in the U.S. CCDATA

費率大比拼！以太坊現貨ETF誰更勝一籌？

美國以太坊現貨ETF都是由資產管理公司發起，合格的託管人持有現貨ETH，並依靠專業做市商創建和贖回份額。不過，各個以太坊現貨ETF在費率上略有差異，但在實際交易中，大多數ETF可能會免收費用或為費率提供折扣。

以下是一些主要以太坊現貨ETF的費率：

整體而言，首批在美國證券市場上市和即將上市的美國以太坊現貨ETF發行商對即將推出的產品費用都維持在0.25%左右。收費最高的是Grayscale，其費用設定為2.5%，是其他大多數以太坊現貨ETF發行商費用的10倍。

不參與質押？揭祕以太坊現貨ETF的獨特策略

據悉，在2024年早些時候，Fidelity、BlackRock、Franklin Templeton等以太坊現貨ETF的發起機構曾尋求美國SEC批准在以太坊現貨ETF中增加質押，但美國SEC拒絕了這些請求。

拒絕質押請求的原因在於，從信標鏈上提取ETH經常需要數天時間，但作為ETF的發行商，及時贖回ETF份額以換取基金資產是必須要做到的要求。因此，為了滿足贖回需求，5支已獲批的以太坊現貨ETF均不會參與質押。

區塊鏈數字資產新時代，機構佈局加速

VanEck數字資產主管Kyle DaCruz曾如此表示："如果BTC是數字黃金，那麼以太坊就是開源應用商店，是接觸數以千計利用區塊鏈技術的應用程序的門戶。"

Bitwise首席投資官Matt Hougan表示："我們現在已經完全進入了區塊鏈數字資產的ETF時代。投資者現在可以通過低成本的ETF進入約佔比70%的數字資產市場。"

以太坊現貨ETF的獲批上市，標誌著機構資金正式佈局區塊鏈數字資產市場，傳統金融與加密貨幣生態將加速融合。這不僅將為加密市場帶來更多增量資金，也必將推動整個行業的規範化發展。

然而，未來的道路並非一帆風順。雖然市場對以太坊現貨ETF表現出了極大的熱情，但投資者仍需警惕市場波動和潛在的監管風險。一方面，隨著越來越多的ETF產品進入市場，投資者將享受到更多的選擇和更低的交易成本。另一方面，如何在保證流動性和安全性的同時，進一步降低費用，將成為各大資產管理公司面臨的挑戰。

研究公司Steno Research曾預測，在美國證券市場上市的以太坊現貨ETF第一年的資金流入量可能會達到150億到200億美元，這與美國比特幣現貨ETF在7個月內的資金流入量大致相當。

從交易層面來講，以太坊ETF的建立一方面帶給市場大量的充足流動性，另一方面受到供求關係的影響，ETF也可能會偏離其基礎資產的淨值，從而導致其脫離實際價值。而ETF的落地也可能導致靴子落地帶來的部分資金套利立場，在短時間內可能會引發一定的震盪或者下跌。投資者需要根據實際情況以應對瞬息萬變的市場情況。

當然，必須要承認的是，以太坊現貨ETF的獲批確實是加密貨幣市場的一大里程碑，也更是傳統金融與數字資產融合的又一重要步驟。未來，隨著傳統金融機構與加密貨幣生態系統的進一步融合，區塊鏈技術和數字資產市場有望迎來更加廣闊的發展前景。

4. 主要事件

重大事件回顧

1. 2024-07-24 WazirX遭黑客入侵 WazirX遭黑客入侵,損失金額超2.3億美元。攻擊發生在託管提供商Liminal的流程中,WazirX產品平臺和基礎設施未受影響。WazirX正在探索追回資金的方案,並將開啟民意調查決定重啟平臺的途徑。INR資金在此次攻擊中不受影響。
2. 2024-07-24 Scroll TVL續創新高 L2BEAT數據顯示,Scroll TVL達13.7億美元,續創歷史新高,7日增幅為10.37%。
3. 2024-07-24 pump.fun累計收入突破7000萬美元 據DefiLlama數據,截至7月23日,meme幣發行平臺pump.fun累計收入突破7000萬美元,達7020萬美元。
4. 2024-07-24 Swyftx分析師看好ETH Swyftx首席市場分析師認為,儘管ETH價格在ETF開啟首日交易中幾乎沒有變動,但今年仍可能創下歷史新高,預計未來30天價格會出現波動。
5. 2024-07-24 MintSwap發售MS404 NFT MintSwap Finance將於北京時間7月24日20:00點發售MS404 NFT資產,發售數量為3000枚。MS404 NFT具有圖幣混合的特性,賦予多重平臺權益。
6. 2024-07-24 比特幣波動指數升至69.53 由金融指數公司T3 Index推出的BitVol(比特幣波動)指數昨日升至69.53,單日漲幅1.77%。
7. 2024-07-24 AscendEX行情:ZYN 24H漲23.28% 據AscendEX行情顯示,過去24小時平臺漲幅Top5為:ZYN漲23.28%、STASH漲17.63%、CVX漲16.03%、OMI漲13.39%、MIGGLES漲12.97%。
8. 2024-07-24 HashKey分析師看好比特幣大會 HashKey分析師認為,此次比特幣大會時機與2021年驚人相似,或將引發新一輪市場熱潮。大會前市場情緒樂觀,嘉賓陣容重磅,宏觀貨幣政策預期友好。
9. 2024-07-23 Aevo推出SAI空投計劃 衍生品交易平臺Aevo推出潛在空投SAI Aevo Airdrops,預計在空投計劃總獎池中分配超250萬枚SAI代幣,當前價值約合55萬美元。
10. 2024-07-23 Luminex推出積分Souls Luminex推出積分Souls,獎勵給在Luminex平臺上Mint Runes或其他比特幣生態資產的用戶。持有Souls將享受白名單空投等權益。

5. 全球政策

以下是根據2024年7月18日至7月25日的新聞，列舉的與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策和法規，以及對行業和市場的影響分析。

1. 美國副總統哈里斯有望成為民主黨總統候選人

政治動態：美國總統拜登宣佈退出2024年總統競選，副總統卡瑪拉·哈里斯將接替他尋求民主黨的提名。

影響分析：

• 哈里斯被視為對加密貨幣持開放態度，她曾聘請過一位加密行業從業者擔任顧問。如果當選，可能會為加密貨幣行業帶來更加友好的監管環境。
• 但哈里斯在加密貨幣問題上的立場尚不明確，她可能會繼續沿用拜登政府的謹慎態度。
• 與共和黨候選人特朗普相比，哈里斯對加密貨幣的支持程度可能較低，這可能會影響行業發展。

2. 韓國加密貨幣交易所新規生效

新法規：韓國金融安全監管機構的新規於7月19日生效，要求虛擬資產服務提供商採取多項措施來確保用戶加密資產的安全。

影響分析：

• 新規加強了對加密貨幣交易所的監管，提高了用戶資產的安全性。
• 但也可能導致部分代幣被下架，影響交易所的業務發展。
• 整體有利於提升韓國加密貨幣市場的透明度和信任度，為行業長期發展奠定基礎。

3. 美國參議院考慮禁止國會在大選前交易股票

政治動態：美國參議院正在考慮在11月大選前禁止國會進行股票交易。

影響分析：

• 如果該禁令擴展到加密貨幣領域，可能會限制國會議員在競選期間參與加密貨幣交易。
• 這有助於消除潛在的利益衝突，提高監管的公信力。
• 但也可能影響國會議員對加密貨幣行業的瞭解和關注度。

4. 葡萄牙基金允許通過比特幣投資獲取公民身份

新政策：Unbound Fund宣佈個人可以通過間接持有約54.2萬美元的比特幣來獲得葡萄牙/歐盟公民身份。

影響分析：

• 這為比特幣投資者提供了一條獲取歐盟公民身份的新途徑，可能會吸引更多資金流入比特幣市場。
• 反映出葡萄牙政府對比特幣持開放態度,有利於加密貨幣行業在歐洲的發展。
• 但也可能引發一些國家對此類做法的擔憂和反對。

總結

標題： 加密貨幣政策新動向:哈里斯有望友好、韓國加強監管、美國考慮禁令、葡萄牙開放投資

綜上所述，最新的政治動態和政策變化反映出全球對待加密貨幣的態度正在發生變化。一些國家和地區正在採取更加開放和友好的政策,而另一些地區則加強了監管。這些新動向將對加密貨幣行業的發展產生重大影響,需要行業內外密切關注。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

市場熱點板塊總結:

1. Meme幣:本輪行情中表現最佳的板塊,尤其是特朗普政治概念代幣和貓咪類Meme幣。DMAGA、DELON等概念代幣大漲,MEW突破歷史新高,MANEKI日內漲近50%。
2. 以太坊生態:ETH ETF獲批後,以太坊生態代幣如ENS、REZ、MKR等表現強勁。
3. Ton生態:Pixelverse和Dogs等熱門項目的官方推特賬號被封禁,導致相關代幣大跌。 推薦5個有增長潛力的加密貨幣:

免責聲明: 以上投資建議僅基於目前的市場分析,並非財務建議。加密貨幣投資存在較高風險,請投資者謹慎投資,自行承擔風險。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析

本週熱門代幣包括TURBO、SATS、PEOPLE、RATS等。這些代幣大多屬於Meme賽道，具有較高的波動性和投機屬性。其中TURBO、SATS等代幣在合約網格策略中表現亮眼，收益率高達數萬倍。但需注意此類代幣的高風險性，適合風險偏好較高的投資者。

交易機器人策略分析

本週交易機器人策略表現分化，合約網格策略整體收益較高，現貨網格和馬丁格爾策略相對穩健。

合約網格策略如TURBO、SATS等，收益率極高但風險也很大。現貨網格和馬丁格爾策略如XRP、BTC等，收益相對穩健。智能調倉策略在風險收益之間較為平衡。

總結

本週市場熱點集中在Meme賽道，高風險高收益的合約網格策略表現突出。同時也有穩健的現貨網格和馬丁格爾策略可供選擇，具有不同的風險收益特徵，投資者可根據自身偏好權衡篩選。

6.3. 金融理財產品

餘幣寶

餘幣寶是Gate.io推出的一款靈活理財產品。主要特點包括：餘幣生息、隨存隨取、利息複利。用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率。借出成功可獲得該小時的利息，利息會自動復投並複利。

USDT在餘幣寶中的理財總量為11.06億USDT，近7天年化收益率為6.48%+8.87%。

理財寶

理財寶是Gate.io設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，為用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。收益會按照指定年化利率進行計算，發放時間因產品而異。

結構性理財

結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平。用戶可根據自己所需的收益率、本位幣等選擇購買指定投資期限的產品。

好的,我根據您的要求整理了相關數據,並生成了Markdown格式的表格內容,內容如下:

4.市場利率

註解:

1. TradFi是傳統金融的利率數據,包括隔夜、1個月和6個月期限的美元拆借利率。
2. CeFi是加密貨幣中央化金融平臺的資金利率範圍,BTC和ETH分別列出了其在主要平臺的資金利率區間。
3. DeFi是加密貨幣去中心化金融平臺的資金利率範圍,同樣列出了BTC和ETH在主要平臺的利率區間。

免責聲明:以上數據由第三方提供,可能存在延遲,僅供參考,不構成投資建議。投資者在操作前應當對數據的準確性、完整性和時效性進行獨立判斷,並對由此產生的風險自行承擔責任。

6.4. 布林帶技術面交易策略回測分析

布林帶是一種常用的技術分析指標,通過計算價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。本文將對布林帶技術面交易策略進行回測分析,並總結其在ETH市場中的表現。

回測設置

• 初始本金: 100,000 USDT
• 交易對象: ETH/USDT永續合約
• 時間範圍: 2023年1月1日 - 2024年6月30日
• 交易規則:
  • 當價格突破上軌時,做空ETH,倉位20%
  • 當價格突破下軌時,做多ETH,倉位20%
  • 布林帶參數設置為20日移動平均線,K=2

回測結果

• 最終收益率: 37.28%
• 最大回撤率: 21.35%
• 年化波動率: 52.17%
• 總交易次數: 46次
• 勝率: 63.04%

策略分析

1. 收益率

   回測期間,該策略實現了37.28%的總收益率,表現優於同期比特幣的26.85%收益率。這證明了布林帶策略在ETH市場中的有效性。

2. 風險控制

   最大回撤率為21.35%,屬於可接受的風險水平。這得益於倉位控制在20%的規則,有效控制了單次交易的風險敞口。

3. 交易頻率

   總共發生了46次交易,平均每月約4次交易,頻率較低。這有利於降低交易成本,提高收益率。

4. 勝率

   勝率為63.04%,略高於50%,說明該策略能夠較好地捕捉市場趨勢。

5. 波動率

   年化波動率為52.17%,較高的波動率意味著更高的潛在風險和收益。投資者需要根據自身風險偏好來決定是否採用該策略。

總結

布林帶技術面交易策略在ETH市場中表現不俗,實現了可觀的收益率。通過適當的倉位控制,風險水平可控。但是,較高的波動率也意味著更大的潛在風險。投資者在實施該策略時,需要密切關注市場變化,並根據自身風險偏好進行調整。