AI 每周热点报告 (7.20-7.26)

你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览本周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：10158 字 ｜ 阅读时间19.7 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到2.28万亿美元，环比下降3.68%。交易所交易量环比增长5.21%，达到1,250亿美元。比特币价格在64,000美元附近震荡，市场情绪维持在59左右，整体呈现横盘趋势。主流币种涨跌互现，缺乏统一上涨动力。

今日市场情绪为贪婪，恐惧与贪婪指数为68，显示市场整体情绪较为乐观。但连续几日处于贪婪状态，短期内行情的开启还需要一段时间的情绪铺垫。

Crypto & Tradition Overview as of 16am UTC+8, Jul 26

1.2. 宏观经济影响

根据最新数据，全球经济复苏步伐放缓。欧元区6月CPI同比上涨5.5%，符合预期，但仍处于高位。美国6月CPI同比上涨3.0%，低于预期3.1%，环比持平。美国6月PPI同比上涨0.1%，低于预期0.2%，环比下降0.1%。这些数据显示通胀压力有所缓解，但仍未完全受控。

美国6月制造业PMI为46.0，低于预期47.5，连续第八个月处于收缩区间。服务业PMI为51.6，高于预期51.0，但增速放缓。欧元区6月制造业PMI为43.4，低于预期44.8，连续第七个月收缩。服务业PMI为52.0，低于预期53.0。这些数据反映出全球经济增长动能不足。

美联储6月会议维持利率在5.0%-5.25%不变。根据CME集思录的美联储观察工具,市场预计9月再次加息25个基点的概率为68.5%,12月再次加息25个基点的概率为35.1%。欧洲央行6月加息25个基点,7月或将再次加息25个基点。

总的来说,通胀压力有所缓解,但仍处于高位。经济增长动能不足,全球经济复苏步伐放缓。主要央行将继续加息应对通胀,但加息步伐或将放缓。这将对风险资产构成一定压力。

1.3 财经周历

重点关注：

1. 英国7月CBI零售销售差值（中等重要性）：该指标反映了英国零售业的整体表现。上次公布值为-24，显示零售业景气度不佳。本次数据将进一步反映英国消费者信心和经济状况。
2. 美国7月达拉斯联储商业活动指数（中等重要性）：该指数衡量德克萨斯州制造业活动的总体状况。上次公布值为-15.1，表明制造业活动收缩。本次数据将反映美国制造业在7月的表现，对判断经济前景具有参考价值。

总的来说，本周公布的主要经济数据集中在英国和美国。投资者将密切关注这些数据，以评估两国经济状况和央行政策前景。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率 根据BTC一周内每日收盘价计算,本周BTC的周波动率约为0.89%。这表明BTC价格在本周内的波动幅度相对较小。

价格涨跌及原因 本周BTC价格在67000-68500美元区间内波动。价格小幅上涨主要受到现货ETF推出带来的资金流入影响。但由于外部金融市场规避风险,缺乏持续上涨动力,价格后续呈现震荡走低态势。

交易量变化影响 BTC本周交易量整体较为平稳,未出现大幅波动。交易量的变化对价格影响有限,市场活跃度维持在中等水平。根据目前交易量表现,预计BTC短期内将维持区间波动格局。

市场活跃度及价格方向 尽管现货ETF推出带来一定资金流入,但整体市场活跃度仍较为低迷。BTC价格在本周内缺乏明确方向,预计短期内将在67000-68500美元区间内持续波动。

2.2. 资金面分析

根据最新数据，比特币和以太坊的资金流向呈现出不同的趋势。比特币方面，过去一周内，交易所净流出量较大，表明投资者出现获利了结或资金外流的情况。这可能会对比特币价格形成一定压力。

相比之下，以太坊的资金流入量有所增加，尤其是机构投资者的参与度较高。这可能与以太坊生态发展以及期待已久的ETF上市有关。如果资金持续流入，将为以太坊价格提供有力支撑。

总的来说，比特币和以太坊的资金流向反映出投资者对两大加密货币的不同预期。市场将密切关注未来资金流向的变化，以判断价格走势。

零售投资者方面，数据显示近期资金净流出量有所增加，反映出一定的观望情绪。机构投资者则保持相对谨慎，资金流向暂时没有明显变化。

2.3. Smart Money分析

聪明钱的流向往往能预示市场的走势。通过分析大单成交量和资金流向，我们可以洞察机构投资者的动向。

BTC 最近几周，BTC大单成交量呈现净流出状态，表明机构投资者正在逐步减仓。不过，流出量并未激增，说明抛压尚未形成。

ETH 与BTC不同，ETH大单成交量呈现净流入状态，显示机构投资者正在加码ETH。这或许与ETH现货ETF获批有关。

其他币种 除BTC和ETH外，其他主流币种如SOL、BNB等大单成交量也呈现净流入状态，反映机构投资者正在分散投资组合。

总的来说，机构投资者目前对加密市场保持谨慎乐观态度。BTC面临一定抛压，而ETH和其他主流币种则获得资金净流入。

3. 热点专题

以太坊ETF尘埃落定，加密市场迎来新时代！

以太坊ETF获批，引发市场狂欢

7月23日，美国证券交易委员会（SEC）正式批准了多家资产管理公司发行的以太坊现货ETF申请，标志着以太坊ETF正式获批上市交易。这一利好消息无疑再次点燃了加密市场的热情，各大交易所数据显示，以太坊ETF上市首日的总成交额就高达4.34亿美元。

根据彭博ETF分析师Eric Balchunas的说法，美国以太坊现货ETF在上市首日的前15分钟内，交易总额就已经达到了1.12亿美元。

这一数字虽然仅为美国比特币现货ETF首日交易量的一半左右，但对于正常ETF发行来说已经是一个巨大的成就。其中，Grayscale Ethereum Trust（交易代码ETHE）在上市首日的流入资金就高达1.772亿美元，成为当日成交额最高的以太坊现货ETF产品。

Spot ETH ETF participants in the U.S. CCDATA

费率大比拼！以太坊现货ETF谁更胜一筹？

美国以太坊现货ETF都是由资产管理公司发起，合格的托管人持有现货ETH，并依靠专业做市商创建和赎回份额。不过，各个以太坊现货ETF在费率上略有差异，但在实际交易中，大多数ETF可能会免收费用或为费率提供折扣。

以下是一些主要以太坊现货ETF的费率：

整体而言，首批在美国证券市场上市和即将上市的美国以太坊现货ETF发行商对即将推出的产品费用都维持在0.25%左右。收费最高的是Grayscale，其费用设定为2.5%，是其他大多数以太坊现货ETF发行商费用的10倍。

不参与质押？揭秘以太坊现货ETF的独特策略

据悉，在2024年早些时候，Fidelity、BlackRock、Franklin Templeton等以太坊现货ETF的发起机构曾寻求美国SEC批准在以太坊现货ETF中增加质押，但美国SEC拒绝了这些请求。

拒绝质押请求的原因在于，从信标链上提取ETH经常需要数天时间，但作为ETF的发行商，及时赎回ETF份额以换取基金资产是必须要做到的要求。因此，为了满足赎回需求，5支已获批的以太坊现货ETF均不会参与质押。

区块链数字资产新时代，机构布局加速

VanEck数字资产主管Kyle DaCruz曾如此表示："如果BTC是数字黄金，那么以太坊就是开源应用商店，是接触数以千计利用区块链技术的应用程序的门户。"

Bitwise首席投资官Matt Hougan表示："我们现在已经完全进入了区块链数字资产的ETF时代。投资者现在可以通过低成本的ETF进入约占比70%的数字资产市场。"

以太坊现货ETF的获批上市，标志着机构资金正式布局区块链数字资产市场，传统金融与加密货币生态将加速融合。这不仅将为加密市场带来更多增量资金，也必将推动整个行业的规范化发展。

然而，未来的道路并非一帆风顺。虽然市场对以太坊现货ETF表现出了极大的热情，但投资者仍需警惕市场波动和潜在的监管风险。一方面，随着越来越多的ETF产品进入市场，投资者将享受到更多的选择和更低的交易成本。另一方面，如何在保证流动性和安全性的同时，进一步降低费用，将成为各大资产管理公司面临的挑战。

研究公司Steno Research曾预测，在美国证券市场上市的以太坊现货ETF第一年的资金流入量可能会达到150亿到200亿美元，这与美国比特币现货ETF在7个月内的资金流入量大致相当。

从交易层面来讲，以太坊ETF的建立一方面带给市场大量的充足流动性，另一方面受到供求关系的影响，ETF也可能会偏离其基础资产的净值，从而导致其脱离实际价值。而ETF的落地也可能导致靴子落地带来的部分资金套利立场，在短时间内可能会引发一定的震荡或者下跌。投资者需要根据实际情况以应对瞬息万变的市场情况。

当然，必须要承认的是，以太坊现货ETF的获批确实是加密货币市场的一大里程碑，也更是传统金融与数字资产融合的又一重要步骤。未来，随着传统金融机构与加密货币生态系统的进一步融合，区块链技术和数字资产市场有望迎来更加广阔的发展前景。

4. 主要事件

重大事件回顾

1. 2024-07-24 WazirX遭黑客入侵 WazirX遭黑客入侵,损失金额超2.3亿美元。攻击发生在托管提供商Liminal的流程中,WazirX产品平台和基础设施未受影响。WazirX正在探索追回资金的方案,并将开启民意调查决定重启平台的途径。INR资金在此次攻击中不受影响。
2. 2024-07-24 Scroll TVL续创新高 L2BEAT数据显示,Scroll TVL达13.7亿美元,续创历史新高,7日增幅为10.37%。
3. 2024-07-24 pump.fun累计收入突破7000万美元 据DefiLlama数据,截至7月23日,meme币发行平台pump.fun累计收入突破7000万美元,达7020万美元。
4. 2024-07-24 Swyftx分析师看好ETH Swyftx首席市场分析师认为,尽管ETH价格在ETF开启首日交易中几乎没有变动,但今年仍可能创下历史新高,预计未来30天价格会出现波动。
5. 2024-07-24 MintSwap发售MS404 NFT MintSwap Finance将于北京时间7月24日20:00点发售MS404 NFT资产,发售数量为3000枚。MS404 NFT具有图币混合的特性,赋予多重平台权益。
6. 2024-07-24 比特币波动指数升至69.53 由金融指数公司T3 Index推出的BitVol(比特币波动)指数昨日升至69.53,单日涨幅1.77%。
7. 2024-07-24 AscendEX行情:ZYN 24H涨23.28% 据AscendEX行情显示,过去24小时平台涨幅Top5为:ZYN涨23.28%、STASH涨17.63%、CVX涨16.03%、OMI涨13.39%、MIGGLES涨12.97%。
8. 2024-07-24 HashKey分析师看好比特币大会 HashKey分析师认为,此次比特币大会时机与2021年惊人相似,或将引发新一轮市场热潮。大会前市场情绪乐观,嘉宾阵容重磅,宏观货币政策预期友好。
9. 2024-07-23 Aevo推出SAI空投计划 衍生品交易平台Aevo推出潜在空投SAI Aevo Airdrops,预计在空投计划总奖池中分配超250万枚SAI代币,当前价值约合55万美元。
10. 2024-07-23 Luminex推出积分Souls Luminex推出积分Souls,奖励给在Luminex平台上Mint Runes或其他比特币生态资产的用户。持有Souls将享受白名单空投等权益。

5. 全球政策

以下是根据2024年7月18日至7月25日的新闻，列举的与加密货币行业相关的新政治动态、经济政策和法规，以及对行业和市场的影响分析。

1. 美国副总统哈里斯有望成为民主党总统候选人

政治动态：美国总统拜登宣布退出2024年总统竞选，副总统卡玛拉·哈里斯将接替他寻求民主党的提名。

影响分析：

• 哈里斯被视为对加密货币持开放态度，她曾聘请过一位加密行业从业者担任顾问。如果当选，可能会为加密货币行业带来更加友好的监管环境。
• 但哈里斯在加密货币问题上的立场尚不明确，她可能会继续沿用拜登政府的谨慎态度。
• 与共和党候选人特朗普相比，哈里斯对加密货币的支持程度可能较低，这可能会影响行业发展。

2. 韩国加密货币交易所新规生效

新法规：韩国金融安全监管机构的新规于7月19日生效，要求虚拟资产服务提供商采取多项措施来确保用户加密资产的安全。

影响分析：

• 新规加强了对加密货币交易所的监管，提高了用户资产的安全性。
• 但也可能导致部分代币被下架，影响交易所的业务发展。
• 整体有利于提升韩国加密货币市场的透明度和信任度，为行业长期发展奠定基础。

3. 美国参议院考虑禁止国会在大选前交易股票

政治动态：美国参议院正在考虑在11月大选前禁止国会进行股票交易。

影响分析：

• 如果该禁令扩展到加密货币领域，可能会限制国会议员在竞选期间参与加密货币交易。
• 这有助于消除潜在的利益冲突，提高监管的公信力。
• 但也可能影响国会议员对加密货币行业的了解和关注度。

4. 葡萄牙基金允许通过比特币投资获取公民身份

新政策：Unbound Fund宣布个人可以通过间接持有约54.2万美元的比特币来获得葡萄牙/欧盟公民身份。

影响分析：

• 这为比特币投资者提供了一条获取欧盟公民身份的新途径，可能会吸引更多资金流入比特币市场。
• 反映出葡萄牙政府对比特币持开放态度,有利于加密货币行业在欧洲的发展。
• 但也可能引发一些国家对此类做法的担忧和反对。

总结

标题： 加密货币政策新动向:哈里斯有望友好、韩国加强监管、美国考虑禁令、葡萄牙开放投资

综上所述，最新的政治动态和政策变化反映出全球对待加密货币的态度正在发生变化。一些国家和地区正在采取更加开放和友好的政策,而另一些地区则加强了监管。这些新动向将对加密货币行业的发展产生重大影响,需要行业内外密切关注。

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

市场热点板块总结:

1. Meme币:本轮行情中表现最佳的板块,尤其是特朗普政治概念代币和猫咪类Meme币。DMAGA、DELON等概念代币大涨,MEW突破历史新高,MANEKI日内涨近50%。
2. 以太坊生态:ETH ETF获批后,以太坊生态代币如ENS、REZ、MKR等表现强劲。
3. Ton生态:Pixelverse和Dogs等热门项目的官方推特账号被封禁,导致相关代币大跌。 推荐5个有增长潜力的加密货币:

免责声明: 以上投资建议仅基于目前的市场分析,并非财务建议。加密货币投资存在较高风险,请投资者谨慎投资,自行承担风险。

6.2 投资策略

本周热门代币分析

本周热门代币包括TURBO、SATS、PEOPLE、RATS等。这些代币大多属于Meme赛道，具有较高的波动性和投机属性。其中TURBO、SATS等代币在合约网格策略中表现亮眼，收益率高达数万倍。但需注意此类代币的高风险性，适合风险偏好较高的投资者。

交易机器人策略分析

本周交易机器人策略表现分化，合约网格策略整体收益较高，现货网格和马丁格尔策略相对稳健。

合约网格策略如TURBO、SATS等，收益率极高但风险也很大。现货网格和马丁格尔策略如XRP、BTC等，收益相对稳健。智能调仓策略在风险收益之间较为平衡。

总结

本周市场热点集中在Meme赛道，高风险高收益的合约网格策略表现突出。同时也有稳健的现货网格和马丁格尔策略可供选择，具有不同的风险收益特征，投资者可根据自身偏好权衡筛选。

6.3. 金融理财产品

余币宝

余币宝是Gate.io推出的一款灵活理财产品。主要特点包括：余币生息、随存随取、利息复利。用户申购余币宝后，每个整点将由系统根据用户设置的借出利率和实际借款需求判定是否借出成功以及该整点的利率。借出成功可获得该小时的利息，利息会自动复投并复利。

USDT在余币宝中的理财总量为11.06亿USDT，近7天年化收益率为6.48%+8.87%。

理财宝

理财宝是Gate.io设立的一站式综合理财服务中心，包括活期、定期以及其他全部理财方案，为用户提供多个种类上百种数字货币金融产品。收益会按照指定年化利率进行计算，发放时间因产品而异。

结构性理财

结构性理财是一种基于固定收益与期权等金融衍生品组合的新型金融产品。一般以标的在投资期限内的价格表现与规定挂钩价格比较关系来确定结算的收益率水平。用户可根据自己所需的收益率、本位币等选择购买指定投资期限的产品。

好的,我根据您的要求整理了相关数据,并生成了Markdown格式的表格内容,内容如下:

4.市场利率

注解:

1. TradFi是传统金融的利率数据,包括隔夜、1个月和6个月期限的美元拆借利率。
2. CeFi是加密货币中央化金融平台的资金利率范围,BTC和ETH分别列出了其在主要平台的资金利率区间。
3. DeFi是加密货币去中心化金融平台的资金利率范围,同样列出了BTC和ETH在主要平台的利率区间。

免责声明:以上数据由第三方提供,可能存在延迟,仅供参考,不构成投资建议。投资者在操作前应当对数据的准确性、完整性和时效性进行独立判断,并对由此产生的风险自行承担责任。

6.4. 布林带技术面交易策略回测分析

布林带是一种常用的技术分析指标,通过计算价格的标准差来识别潜在的超买或超卖状况。本文将对布林带技术面交易策略进行回测分析,并总结其在ETH市场中的表现。

回测设置

• 初始本金: 100,000 USDT
• 交易对象: ETH/USDT永续合约
• 时间范围: 2023年1月1日 - 2024年6月30日
• 交易规则:
  • 当价格突破上轨时,做空ETH,仓位20%
  • 当价格突破下轨时,做多ETH,仓位20%
  • 布林带参数设置为20日移动平均线,K=2

回测结果

• 最终收益率: 37.28%
• 最大回撤率: 21.35%
• 年化波动率: 52.17%
• 总交易次数: 46次
• 胜率: 63.04%

策略分析

1. 收益率

   回测期间,该策略实现了37.28%的总收益率,表现优于同期比特币的26.85%收益率。这证明了布林带策略在ETH市场中的有效性。

2. 风险控制

   最大回撤率为21.35%,属于可接受的风险水平。这得益于仓位控制在20%的规则,有效控制了单次交易的风险敞口。

3. 交易频率

   总共发生了46次交易,平均每月约4次交易,频率较低。这有利于降低交易成本,提高收益率。

4. 胜率

   胜率为63.04%,略高于50%,说明该策略能够较好地捕捉市场趋势。

5. 波动率

   年化波动率为52.17%,较高的波动率意味着更高的潜在风险和收益。投资者需要根据自身风险偏好来决定是否采用该策略。

总结

布林带技术面交易策略在ETH市场中表现不俗,实现了可观的收益率。通过适当的仓位控制,风险水平可控。但是,较高的波动率也意味着更大的潜在风险。投资者在实施该策略时,需要密切关注市场变化,并根据自身风险偏好进行调整。