CoinGecko: Relatório Anual da Indústria Cripto de 2022
2022 tem se mostrado um ano tumultuado para projetos e usuários no espaço cripto. O inverno cripto se instalou, e a capitalização total do mercado de criptomoedas atualmente está em $829 bilhões em 1 de janeiro de 2023 — 64% menor do que um ano atrás. Enquanto os preços dos tokens DeFi e a demanda por NFTs permanecem suprimidos, os construtores continuaram a desenvolver protocolos novos e inovadores, dando origem a novas tendências e narrativas ao longo do último ano.
Nosso abrangente Relatório Anual da Indústria Cripto de 2022 abrange desde a paisagem do mercado de criptomoedas até a análise Bitcoin e Ethereum, mergulhando profundamente no ecossistema de Finanças Descentralizadas (DeFi) e Tokens Não Fungíveis (NFT) e revisando o desempenho das Exchanges Centralizadas (CEX) e Exchanges Descentralizadas (DEX).
Principais 8 destaques do Relatório Anual da Indústria de Criptomoedas de 2022 da CoinGecko
Aqui está um resumo do estado das criptomoedas em 2022:
O mercado de criptomoedas tem operado de lado após o segundo trimestre de 2022, na faixa abaixo de 1 trilhão de dólares.
As stablecoins perderam $27,3 bilhões apesar de uma dominância aumentada; enquanto USDC e BUSD viram ganhos na capitalização de mercado.
A contágio da FTX afetou mais de 1 milhão de depositantes, credores e investidores estimados, com mais por vir.
Os principais ativos tiveram um desempenho fraco em geral, exceto pelo Petróleo Bruto e o Dólar dos EUA. O BTC foi o ativo com pior desempenho, com uma queda de 64,2%.
O staking de Ether apresenta um crescimento constante trimestral para 15,8 milhões de ETH até o final do ano, impulsionado pelas atualizações do Ethereum.
O limite de mercado dos tokens DeFi, excluindo moedas estáveis e tokens envelopados, caiu 72,9% e viu os derivativos ultrapassarem os agregadores de rendimento em participação de mercado.
Em meio ao inverno de NFT, a quota de mercado da OpenSea entre os 5 principais mercados de NFT caiu para 65,4%, mas ainda domina no geral.
- O volume de negociação à vista diminuiu 67,3% desde janeiro de 2022, com sua maior queda trimestral de 21,2% no quarto trimestre.
1. Após um Q2 brutal, o mercado de criptomoedas tem estado a negociar de lado, na faixa dos baixos $1 trilhão e abaixo
Limite de mercado total das criptomoedas & Volume de negociação à vista 2022-Relatório anual de criptomoedas da CoinGecko
Em meio a condições macroeconômicas desafiadoras e uma série de explorações, falências e debacles na indústria cripto, o ano encerrou com uma capitalização de mercado total de criptomoedas de $829 bilhões, o que representa uma queda de 64,1% em relação aos $2,3 trilhões no início do ano.
O segundo trimestre de 2022 foi o período mais brutal com o maior colapso. Posteriormente, os mercados têm flutuado lateralmente, até o colapso da FTX em novembro de 2022.
O volume médio diário de negociação no último trimestre caiu 32,8%, de $88,1 bilhões no 3º trimestre para $59,2 bilhões no 4º trimestre. No geral, os volumes diários de negociação têm diminuído constantemente ao longo do ano, com uma média de $86,0 bilhões em 2022.
Os movimentos no mercado de criptomoedas estavam muito correlacionados com os movimentos do mercado de ações dos EUA, especialmente o S&P500 ao longo dos primeiros três trimestres de 2022. No entanto, no quarto trimestre, essa correlação se inverteu negativamente, pois as criptomoedas tiveram uma queda devido à FTX, enquanto as ações se recuperaram no final do ano.
2. As stablecoins perderam $27.3 bilhões apesar de sua crescente dominância; enquanto USDC e BUSD viram ganhos em capitalização de mercado
Limite de mercado de stablecoins pelos 15 principais stablecoins 2022-Relatório anual de criptomoedas da CoinGecko
No ano passado, os investidores de criptomoedas voltaram-se para ativos mais seguros, com as três principais moedas estáveis Tether (USDT), Moeda USD (USDC) e Binance USD (BUSD) aumentando sua dominância no mercado de criptomoedas. No entanto, o mercado de moedas estáveis não escapou de saídas, perdendo um total de $27.3 bilhões ou 16.6% até o final do ano. A maior parte dessa perda foi registrada durante o colapso do TerraUSD (UST) em maio de 2022. O setor tem se saído relativamente bem desde então, apesar do FUD periódico (‘medo, dúvida e incerteza’) de outro evento de desvinculação.
A maior stablecoin USDT viu uma queda no limite de mercado de 15,5% ou $12,2 bilhões em termos absolutos. Por outro lado, USDC e BUSD tiveram crescimentos semelhantes de $2,3 bilhões (+5,5%) e $2,1 bilhões (+14,7%) respectivamente.
As principais stablecoins descentralizadas, Dai (DAI) (-43,4%) e Frax (FRAX) (-43,9%), tiveram perdas percentuais semelhantes, embora a perda de $4 bilhões do DAI tenha sido quase 5 vezes maior em termos absolutos.
Fora do top 5, o Neutrino USD (USDN) caiu para fora do top 15 após desvincular-se em novembro, com a MAI (MIMATIC) ocupando o seu lugar. O USDD (USDD), uma moeda estável lançada em maio, agora ocupa o 8º lugar e viu a sua capitalização de mercado rondar os $700 biliões desde meados do ano.
3. A contaminação da FTX afetou mais de 1 milhão de depositantes, credores e investidores estimados; mais dominós provavelmente cairão nos próximos meses
Lista não exaustiva de Instituições Afetadas pela Contaminação FTX 2022 - Relatório Anual de Cripto CoinGecko
O artigo da CoinDesk alegou que a maioria dos ativos da Alameda estava em tokens FTT emitidos pela FTX. Pouco depois, o CEO da Binance, Changpeng Zhao ‘CZ’, anunciou sua intenção de despejar a participação da Binance em tokens FTT. Isso desencadeou uma corrida ao banco, que resultou na FTX interrompendo saques e, posteriormente, entrando com pedido de falência do Capítulo 11. Desde então, foi revelado que a Alameda estava insolvente após a queda da Terra / Luna, e os fundos dos usuários da FTX foram usados para sustentar a empresa de negociação falida.
Para citar alguns, algumas das entidades gravemente afetadas são:
A plataforma de empréstimos BlockFi tinha $355 milhões na FTX, e mais $671 milhões emprestados para a Alameda.
A Genesis Global Trading teve $175 milhões em depósitos inacessíveis na FTX e atualmente não consegue atender resgates do seu produto de empréstimo.
$8 bilhões foram retirados do Silvergate Bank pelos depositantes no rescaldo do colapso da FTX. O banco desde então demitiu 40% de sua força de trabalho.
Embora muitas empresas e instituições já tenham caído, é provável que muitas mais se espera que sigam o exemplo ao longo de 2023.
4. Os principais ativos tiveram um desempenho fraco em todos os setores, exceto Petróleo Bruto e o Dólar Americano; o BTC foi o ativo com pior desempenho, com uma queda de 64,2%.
Bitcoin vs. Ativos Principais 2022-Relatório Anual de Criptomoedas da CoinGecko
A maioria dos ativos, como Ouro e TLT, fecharam o ano no vermelho. Dos ativos, Bitcoin(BTC) foi o pior desempenho em 2022, encerrando o ano com uma queda de 64,2%.
Bitcoin vs Principais Ativos Preço Preço Tabela 2022-CoinGecko Relatório Anual de Criptografia
Superando todos os ativos está o Dólar Americano O Índice DXY, atribuído ao aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve até 2022. No entanto, a maioria dos seus ganhos foram perdidos no 4º trimestre, à medida que os aumentos das taxas de juros desaceleraram; o DXY caiu -7,4% em relação ao trimestre anterior (QoQ) e teve apenas um retorno de preço de 8,0% no acumulado do ano.
O petróleo bruto registrou ganhos significativos de até 63,4% no final do primeiro trimestre devido à demanda crescente - os bloqueios do COVID-19 em todo o mundo coincidiram com uma enorme escassez de oferta causada pela Guerra Rússia-Ucrânia. No entanto, assim como o DXY, ele devolveu a maior parte de seus ganhos e encerrou o ano apenas 6,4% mais alto.
5. O staking do Ether registra um crescimento constante para 15,8 milhões até o final do ano, impulsionado pelas atualizações do Ethereum
Total de ETH apostado em Validadores - Relatório Anual de Criptomoedas 2022 da CoinGecko
Apesar da queda do mercado cripto, o total de ether (ETH) teve um crescimento constante no QoQ, aumentando 25% no 1º trimestre, 17,8% no 2º trimestre, 8,2% no 3º trimestre e 12,5% no 4º trimestre de 2022. A ETH total apostada fechou o ano em 15,8 milhões de unidades, ante 8,8 milhões.
No primeiro semestre de 2022, o crescimento do total de ETH apostado em validadores pode ser atribuído a um sentimento altista de Fusão Ethereum. Após uma Fusão bem-sucedida em meados de setembro, a comunidade cripto começou a antecipar o próximo upgrade de Shanghai - impulsionando seu crescimento significativo no último trimestre.
Lido (LDO) continua a dominar, detendo 29,4% de todo o ETH apostado em seus 29 operadores de nós. Seu concorrente mais próximo, Coinbase, detinha apenas 12,8% do mercado.
Espera-se que a atualização de Shanghai do Ethereum seja implementada em algum momento em março de 2023 e permitirá que os apostadores retirem seus ETH - e pode dar origem a uma reorganização do leaderboard de apostas.
6. A capitalização de mercado dos tokens DeFi despencou 72,9% e viu os derivativos superarem os agregadores de rendimento em participação de mercado
Capitalização de mercado de tokens DeFi 2022-Relatório anual de criptografia CoinGecko
Comparado a 2021, a capitalização de mercado das finanças descentralizadas (DeFi) encolheu 72,9%, com vários tokens de governança e utilidade perdendo mais de $48,4 bilhões em valor. A categoria de aposta líquida teve a menor diminuição de 25,9% YoY, provavelmente devido à narrativa do Ethereum Merge que se desenrolou no terceiro trimestre de 2022.
Os protocolos DeFi sofreram um impacto maior em comparação com o resto do mercado, por causa de avaliações e retiradas de capital anteriormente inflacionadas. Os protocolos de concessão de crédito e os agregadores de rendimento foram os setores com pior desempenho no ano, registando quedas de 80,5% e 85,3%, respetivamente. Protocolos como Convex Finance (CVX) e Alchemix (ALCX) sofreram quedas de preços de até 95,0%.
Apesar de uma diminuição de 65,0% em relação ao ano anterior, os derivativos mantiveram sua participação de mercado em 7,9%, permitindo-lhes superar os agregadores de rendimento - atribuído a um aumento de popularidade de plataformas perpétuas descentralizadas como GMX (GMX) e Gains Network (GNS).
7. Em meio ao primeiro inverno NFT, a participação de mercado da OpenSea caiu para 65,4%, mas ainda domina
Principais 5 Mercados NFT Volume de Negociação 2022 - Relatório Anual de Cripto da CoinGecko
O mercado de NFT está em seu primeiro ciclo de baixa - os volumes de negociação de NFT nas 8 principais redes caíram 93,1%, de US $ 13,3 bilhões no 1º trimestre para US $ 1,5 bilhão no 4º trimestre de 2022. Paralelamente, os royalties dos criadores de NFT também diminuíram em 95%, desde o início do ano.
Em meio ao inverno de NFT, a OpenSea* ainda domina com 65,4% de participação de mercado no volume de negociação de NFT, excluindo negociações de lavagem. Embora sua dominação tenha diminuído 24,3 pontos percentuais desde janeiro de 2022, a ascensão dos NFTs da Solana impulsionou a participação da Magic Eden no volume de negociação para 12,5%, até o final de 2022.
Independentemente disso, a OpenSea defendeu sua posição contra os novos concorrentes do mercado NFT LooksRare (LOOKS) e X2Y2 (X2Y2), que incentivaram os usuários a negociar e listar coleções populares em sua plataforma. Em vez disso, os usuários se voltaram para lavar a negociação para ganhar essas recompensas. Na LooksRare, 98,5% do volume total de negociação de NFT foram operações de lavagem em janeiro de 2022. Desde então, reduziu para 75,5% em dezembro de 2022, devido às menores emissões de recompensa.
*Os volumes de negociação da OpenSea incluem Ethereum, Polygon e Solana
8. O volume de negociação à vista diminuiu 67,3% desde janeiro de 2022, com sua maior queda trimestral de 21,2% no quarto trimestre de 2022
Top 10 trocas de criptomoedas CEX & DEX Volume de negociação 2022-Relatório anual de criptomoedas da CoinGecko
O volume de negociação à vista nas 10 maiores bolsas de criptomoedas totalizou $1,5 trilhão em janeiro, mas caiu 67,3% para níveis mínimos de $0,46 trilhão em dezembro, após o colapso da FTX. A maior queda trimestral ocorreu no último trimestre, onde o volume total de negociação à vista diminuiu 21,2% de $2,9 trilhões no terceiro trimestre para $2,3 trilhões no quarto trimestre de 2022.
Apesar da exibição aberta de riscos centralizados, a relação CEX:DEX permaneceu consistentemente alta. Enquanto o FUD em relação à insolvência da Binance deu às DEXs um pequeno aumento na participação de mercado em novembro, no final de 2022, as CEXs comandam 92,5% do mercado.
Volumes em queda são um sinal de que os investidores estão se afastando ainda mais do mercado, ou saindo completamente através das saídas CEX.
