CoinGecko：2022年加密貨幣行業年度報告

2023-01-19, 02:07

2022已被證明是加密領域項目和用戶同樣動盪的一年。加密寒冬已經來臨，截至2023年1月1日，加密市場總市值目前為8290億美元，比一年前低64%。儘管DeFi代幣價格和NFT需求仍然受到壓制，但開發者們一直在開發新的創新協議，引發了過去一年新的趨勢和敘述。

我們全面的2022年加密行業年度報告涵蓋了從加密市場格局到分析的一切內容比特幣並深入研究以太坊，深入挖掘去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統，並審查中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的表現。

CoinGecko 2022 年度加密行業報告的前 8 大亮點

以下是2022年加密貨幣市場的總結：

2022年第二季度後，加密市場一直在低於1萬億美元的範圍內橫盤交易。

2.儘管占主導地位，穩定幣市值下降了273億美元，與此同時，USDC和BUSD的市值有所增長。

FTX的傳染影響了超過100萬預計的存款人、債權人和投資者，而且還會有更多的影響。

4.除了原油和，主要資產表現低迷。美元. BTC是表現最差的資產，下跌了64.2%。

以太坊質押通過以太坊升級，年底達到穩定的季度增長，達到1580萬ETH。
去中心化金融代幣的市值，不包括穩定幣和包裝代幣，暴跌了72.9％，並且衍生品在市場份額上超過了收益聚合器。

7.在NFT寒冬期間，OpenSea在前5個NFT市場中的市場份額下降至65.4％，但仍然在整體上佔據主導地位。

8.現貨交易量從2022年1月份開始縮減了67.3%，其中Q4季度的最大下降幅度為21.2%。

1. 在經歷了殘酷的第二季度之後，加密市場一直在低於1萬億美元的範圍內橫盤交易。

2022年加密市場總市值和現貨交易量-CoinGecko年度加密報告

在宏觀經濟形勢嚴峻和一系列的剝削、破產和災難中，今年的加密市場市值總計為8290億美元，比年初的2.3萬億美元低了64.1%。

2022年第二季度是最殘酷的時期，經歷了最大的回撤。此後，市場一直在橫盤漂移，直到2022年11月FTX的崩盤。

去年最後一個季度的平均日交易量從第三季度的881億美元下降了32.8%，降至第四季度的592億美元。總體而言，每日交易量在過去一年中持續下降，2022年平均為860億美元。

2022年前三個季度，加密市場的波動與美國股市，尤其是標普500指數密切相關。然而，在第四季度，由於FTX的原因，加密市場出現了下跌，而股市在年底出現了復甦，這種相關性變為負相關。

2. 儘管穩定幣市場份額增加，但穩定幣市值減少了273億美元；與此同時，USDC和BUSD的市值有所增加

2022年前15大穩定幣市值-CoinGecko年度加密貨幣報告

去年，加密貨幣投資者轉向更安全的資產，其中前三名穩定幣泰達幣然而，穩定幣市場也沒有幸免於資金流出，截至年底總計流出273億美元，下降16.6%。其中大部分損失是在2022年5月的TerraUSD（UST）崩盤期間記錄的。儘管時不時有關於另一次脫鉤事件的恐慌、疑慮和不確定性（FUD），但該行業自那時以來表現相對穩定。

最大的穩定幣USDT的市值下降了15.5%，或者絕對值為122億美元。相反，USDC和BUSD分別增長了23億美元（+5.5%）和21億美元（+14.7%）。

頂級去中心化穩定幣DAI（-43.4%）和FRAX（-43.9%）的損失百分比相似，儘管DAI的40億美元損失在絕對值上幾乎是其5倍。

在前5名之外，Neutrino USD (USDN)在11月脫釘後跌出前15名，MAI (MIMATIC)取而代之。USDD (USDD)是一個在五月份推出的穩定幣，目前排名第8，其市值自年中以來一直在700億美元左右。

3. FTX傳染影響了超過100萬名預計存款人、債權人和投資者；未來幾個月可能會有更多的多米諾骨牌倒下

FTX傳染病影響的機構的非窮盡列表2022-CoinGecko年度加密貨幣報告

CoinDesk的文章聲稱，Alameda大部分資產是FTX發行的FTT代幣。此後不久，幣安CEO張宇 ‘CZ’ 宣佈要拋售幣安的FTT代幣。這引發了擠兌，導致FTX停止提現，並隨後申請破產保護。後來被披露，Alameda在Terra / Luna暴跌後資不抵債，FTX用戶資金被用來支撐這家失敗的交易公司。
舉幾個例子，一些受到嚴重打擊的實體有：

借貸平臺BlockFi在FTX上有3.55億美元，並向Alameda借出了6.71億美元。
Genesis Global Trading在FTX上有1.75億美元的無法訪問的存款，目前無法為其借貸產品提供贖回服務。
在FTX倒閉後，銀行的存款人提取了80億美元。此後，該銀行裁員了40%的員工。

儘管許多公司和機構已經倒閉，但預計在2023年將有更多的公司跟隨其後。

4. 除原油和美元外，主要資產整體表現不佳；BTC是表現最差的資產，下跌了64.2%。

比特幣 vs. Major Assets 2022-CoinGecko Annual Crypto Report

大部分資產，如黃金和TLT，年末收盤為紅。資產中，比特幣(BTC)在2022年表現最差，全年下跌64.2%。

比特幣 2022年對主要資產價格回報表-CoinGecko年度加密報告

表現優異的所有資產是美元美元指數 (DXY) 歸因於美聯儲將加息推遲到2022年。然而，大部分漲幅在第四季度損失，DXY季度環比下降了-7.4%，年初至今僅實現8.0%的價格回報。

原油在第一季度末因需求激增獲得了高達63.4%的顯著漲幅 —— 解除全球COVID-19封鎖措施與由俄羅斯-烏克蘭戰爭驅動的巨大供應短缺相吻合。然而，與DXY類似，它已經失去了大部分漲幅，並在年底僅上漲了6.4％。

5. 到年底，以太坊質押將穩步增長至1580萬，受到以太坊升級的推動

2022年CoinGecko年度加密貨幣報告中驗證者總質押的ETH

儘管加密市場低迷，但質押的以太（ETH）總量呈季度環比增長，2022年第一季度增長25%，第二季度增長17.8%，第三季度增長8.2%，第四季度增長12.5%。質押的ETH總量在年底達到1580萬個單位，較880萬個單位增加。

2022年上半年，驗證者中姨太的總質押增長可歸因於姨太合併的看漲情緒。在9月中旬成功實現合併後，加密貨幣社區開始期待即將到來的上海升級，推動了其上季度的顯著增長。

Lido（LDO）繼續主導，佔據其29個節點運營商中的29.4%的所有質押ETH。其最接近的競爭對手Coinbase只佔據了市場的12.8%。

預計以太坊的上海升級將在2023年3月實施，並將允許驗證者提取他們的以太（ETH）- 這可能導致質押榜單的重新組織。

6. 去中心化金融代幣市值暴跌72.9%，看到衍生品超過收益聚合器在市場份額上

2022年DeFi代幣市值-CoinGecko年度加密報告
與2021年相比，去中心化金融（DeFi）市值縮水了72.9%，各種治理和實用代幣價值蒸發超過484億美元。流動性質押類別看到了最小的年度下降，為25.9%，可能是由於2022年第三季度發生的以太合併敘事。

與市場其他部分相比，DeFi 協議受到了更大的打擊，因為之前的通脹估值和資金撤回。借貸協議和收益聚合器是全年表現最差的行業，分別看到了高達 80.5% 和 85.3% 的下跌。Convex Finance (CVX) 和 Alchemix (ALCX) 等協議的價格下跌幅度高達 95.0%。

儘管年同比下降了65.0％，但衍生品在市場份額上仍保持在7.9％，這使它們超過了收益聚合器-這歸因於去中心化永續平臺（如GMX和GNS）的普及。

7. 在首次NFT寒冬中，OpenSea的市場份額下滑至65.4%，但仍然占主導地位

2022年前五大NFT市場交易量-CoinGecko年度加密貨幣報告

NFT市場正經歷第一個熊市週期-前8個鏈的NFT交易量從2022年第一季度的133億美元下降到第四季度的15億美元，下降了93.1%。與此同時，NFT創作者的版稅從年初開始也減少了95%。

在NFT寒冬期間，OpenSea*仍然以65.4%的NFT交易量市場份額佔據主導地位，不包括刷交易量。儘管自2022年1月以來，他們的主導地位已經下降了24.3個百分點，但Solana NFT的崛起推動了Magic Eden在2022年底的交易量份額上升到12.5%。

然而，OpenSea已經為其在新的NFT市場競爭對手LooksRare（LOOKS）和X2Y2（X2Y2）面前的立場進行了辯護，後者鼓勵用戶在其平臺上交易和上架熱門的收藏品。然而，用戶轉而刷交易量來賺取這些獎勵。在LooksRare上，2022年1月的總NFT交易量中有98.5％是刷交易量。由於獎勵減少，這個數字已經降至2022年12月的75.5％。

*OpenSea交易量包括以太坊、Polygon和Solana