下一轮牛市，如何寻找链游赛道的"圣杯"

引言

谈到链游,我们还记得链游1.0时期那致命的死亡螺旋。从2021年2月开始探讨这个课题,直到现在潮水退去,存活下来的项目寥寥无几。

如今市面上主打可玩性的链游异军突起,大多数是从Web2游戏的优秀团队转战到Web3游戏赛道,有引领链游2.0发展的势头。

本文探讨:在即将到来的下一轮牛市,这种强调可玩性的链游是否最有可能成为"圣杯"?如果是,作为用户如何有逻辑地寻找到具体项目并提前埋伏?

一、关于"圣杯"

1. 加密货币"圣杯"

2021年2月,前华语最大区块链内容平台币乎创始人咕噜在社区分享《寻找加密货币圣杯:币乎创始人咕噜解析以太坊等生产力平台潜力》,"圣杯"可理解为"爆款项目"。

咕噜认为以太坊ETH在2022年转POS后,每年通缩约0.15%,将开启增长第二曲线。实际上目前以太坊年通缩约0.43%,EIP-1559已燃烧3,550,364个ETH,牛市将加速通缩。加上以太坊是L2基础设施,L2繁荣则以太繁荣,以太坊未来加速上扬指日可待。抓稳,扶好!

2. 链游1.0时期的"圣杯"

当仁不让的是这两个项目:

• Axie Infinity,总收益估算超4亿美元,流通市值最高104亿美元
• STEPN,总收益估算超2亿美元,流通市值最高23亿美元

(均未包含代币售卖收益)

3. 链游2.0的"圣杯"?

参考上一轮成绩,估算:总收益超3亿美元。整体生命周期会长一些,按一年计算,除去头三个月低收入时间,后三个月衰退期,日收益可能在200-1000万美元之间。

目前是2023年8月,看似深熊,但BTC已从15500U拉到30000U左右。有消息称全球头部金融机构在暗中布局比特币,押注最后一个狂暴大牛市(上轮主流声音也如此说)。下轮链游板块"圣杯"项目的流通市值,估算超150亿美元。

二、链游细分类别:资产组成

本文最终目的是建立寻找"圣杯"项目的方法。但即使在熊市,新出的链游项目也是百态万千且泥沙俱下,你每个都分析,自己就得常备速效救心丸。

我们需要建立一套寻找的方法论,从大到小先筛选类别,再精准打击。我们先聊聊类别:链游的分类方式有很多种,我们在以往文章中有详细归类。本文根据资产组成形式,把链游划分为以下四类。我们看看从这四种类型中哪些更可能找到"圣杯"的影子:

1. NFT繁殖为主的游戏:Axie Infinity、STEPN

这两个项目开启了链游1.0时代,在上一个牛市一战封神,Axie起于牛初,StepN收于牛尾。他们也在等待下个牛市到来,准备重启"圣杯"光环,所以产品也在迭代和改进:

Axie Infinity

已进入部分国家的苹果商店和谷歌商店,有助于引入更多Web2新玩家。

之前玩游戏必须买三只Axie,而游戏最近更新中,开启免费模式,免费玩家通过每日任务和每周任务积累材料、升级赠送Axie,有机会获得战斗力不错的Axie,有助于新手用户更快入门并享受游戏。

STEPN

提出FSL生态概念,推出DOOAR,主要用于多链去中心化交换;推出MOOAR,多链NFT市场和发射平台。其背后工作室马上会有新游戏Gashero发布,同时也合作了多款游戏。

目前StepN也已上架苹果商店和谷歌商店,并可用信用卡支付购买跑鞋,同样致力于引入更多Web2新玩家。

这两个上轮"一哥"都来自于繁殖这一类别,可见繁殖的魅力,而隐藏在繁殖背后的就是其鲜明的庞氏模型特性。就像我们在上一篇文章《为什么WEB3都是庞氏模型?》里说的那样,庞氏模型并无好坏之分(骗局才是坏东西),直击了人性中的贪婪和自负。

这里再补充下,广义定义的庞氏模型在现实生活中也屡见不鲜:这十几年发展起来很多互联网企业都是开始用了巨量补贴来吸引用户,这也是庞氏模型的一种;最近很火的本土奇幻大作《封神榜一》的最后也用了类似模型,出现了全剧最震撼的一个场景"太师带着四大天王回朝",给观众拉满了无限遐想的第二部的预期,奠定了第二部票房的基础,这算是精妙而优雅的庞氏了,算是"庞氏中的庞太师"级别。

但是这个类别是否在下一轮还能继续辉煌,就币圈讲究"炒新不炒旧"的特性来说,需要让用户看到不一样的新叙事,这具有很大的挑战性。

2. NFT挖矿和Defi组合式的游戏:MBOX、Tiny world

在链游1.0时代,MBOX也获得了巨大成功,曾经是BSC上链游龙头,是BSC上最靓的仔,最高流通市值达到10亿美元;延续这条路的是Tiny world,模式上和MBOX很相似,最高流通市值1.5亿美元左右(销毁50%代币,销毁部分没有计算在内)。

但是Defi部分只有Web3用户和高级用户才能看懂和玩明白,小白用户很容易劝退,短期内也很难吸引Web2用户。

不得屌丝者难以得天下,就目前来看,在这个分类上看,出现"圣杯"迹象的可能性比第一类还要小。

3. 全链游戏:Dark Forest、Loot

全链游戏最近非常热,就是游戏规则、计算逻辑、数据存储都在链上完成的游戏。再扩展一些,全链游戏在链上无需许可,资产可自由组合。它是今年年初才逐渐被大家提及到,6-7月份在推特上获得广泛讨论。

我们一直认为目前的全链游戏不能归类到游戏,只能归为类似DEFI一样的特殊种类,因为目前的用户群体和普通游戏用户就不是一类人,基本上是一群WEB3的Builder和信仰者。但是全链游戏,却是有着正统加密基因的种子选手。比如说Dark Forest,是Brian Gu在2020年一个人写出来的,当时他还在以太坊基金会工作,研究过程中发现ZK挺有意思的,自己又刚好想做一个游戏,所以,实验性产品就诞生了。尝试了新技术:零知识证明,来解决游戏中战争迷雾的问题。从那一刻开始,全链游戏开始有了点游戏的样子。

但是必须坚持支持和鼓励这类产品向前推进,这才是未来WEB3可能在某些领域内取代WEB2的希望,比如零知识证明在WEB3德州扑克中的应用,传统WEB2的线上德州基本不敢玩,特别是看了《孤注一掷》后,都知道王传君们("今天睡地板,明天睡老板"的那个)可以操控系统可以随意发想要的牌,而零知识证明如果用在了WEB3的德州扑克,是可以做到发牌机制就是公开透明的。

全链游戏运用了区块链的自身特点,但是目前有很多局限性,不利于游戏中复杂逻辑和规则设计,所以,目前主要处于一边搭建基础设施,一边探索阶段,普通用户的产品体验不够,短时间内应该看不到"圣杯"项目出现。

4. 只有核心资产上链且可玩性高的游戏

大家给予了厚望的链游2.0时代,是基于WEB3会有下一轮牛市的设想而推导出来的,而下一波牛市的必要条件,就是通过WEB3赛道的某些新的契机,会有大量的新用户和新机构入场。这些小白用户进来,得有应用让他们玩起来,本类别就是盯着这个目标去的:

• 注重可玩性、可以让新用户High起来
• 注重产品体验性,不在现阶段追求是否完全上链,核心资产上链即可
• 注重用户生态圈的建设,拉进项目和用户的距离,最好让用户感觉到也是项目的一份子

这个类别的游戏在我们看来是在下轮牛市中最有可能触及圣杯的一类,也是我们从去年到今年划为最重点研究的一个类别。有几个特性:

1. 制作团队基本都是WEB2游戏的优秀团队出来的,对于游戏的可玩性、完成度、观赏性还是有标准的,毕竟华人游戏引领了手游十年,沉淀下来的经验和人才太多了
2. 产品可玩性明显高于WEB3的原生游戏,也熟悉普通用户对于产品的偏好(这点最重要了)
3. 原来的WEB2思维根深蒂固,WEB3的运营思维不够

那如何在这个类别中挑选出"圣杯"项目呢?可玩性这个定义完全是智者见智,仁者见仁的判断,你爱Moba我喜欢SLG,你玩卡牌我天天麻将。所以本文就定下一个标准:只要某个WEB3链游是继承了某个全球爆款的WEB2游戏的精髓,甚至直接就是仿盘,那它就是可玩性就是经过了大量普通用户的验证的,我们就从这些项目中去分析圣杯项目。

我们从项目数据库中挑出了各具代表性的三款WEB3链游项目"Matr1x Fire、Seraph和Oil War"作为案例,逐一做个分析,它们表现了不同游戏类型,不同的WEB2对标项目,和不同开发阶段。

三、案例分析:来势汹汹,争夺"圣杯"

1. Matr1x Fire:WEB3的CSgo

玩过CS的朋友们,都上点岁数了,从小就被打枪游戏熏陶。就好像30年后,吃鸡的朋友们也已经不再年轻,从小就开始"大吉大利,今晚吃鸡"。

Matr1x Fire在2022年Q3开始在市场上有动作,我们一开始就到处找人做了团队背景调查,并派人到现场体验了游戏。确实是大厂出来的团队,有多年FPS研运一体的经验,并且有融资,基本面很不错。我们的风格就是宁愿投亏,不要错投;宁可在出生前小心谨慎,也不要葬礼时的轰轰烈烈。

确定可以持续跟进后,在社区开设了专门讨论的频道,也号召大家多关注Matr1x,对于一测和目前的二测都踊跃组织报名参与。目前看来Matr1x算是