DeFAI: Может ли слияние ИИ и Децентрализованных финансов привести к новой волне ИИ-агентов?
Один. Концепция и механизм работы DeFAI
1.1 Введение в DeFAI
DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованные финансы. Несмотря на то, что концепции, связанные с ИИ, уже прошли через несколько раундов хайпа, от вычислительной мощности ИИ до мемов ИИ, от различных технологических архитектур до различных инфраструктур, DeFAI как новая тенденция начинает набирать популярность. В настоящее время DeFAI можно разделить на три основные категории: абстракция ИИ, автономные DeFi-агенты и рыночный анализ и прогнозирование.
1.2 Процесс работы DeFAI
Ядро системы DeFAI основано на AI Agent, работающем на основе больших языковых моделей (LLM), и его работа включает в себя множество технологических процессов на разных уровнях:
Сбор данных: получение актуальной информации из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.
Модельное выведение: использование таких технологий ИИ, как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного вывода и прогнозирования.
Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и систему многопользовательского взаимодействия для разработки наилучшей стратегии.
Хранение и выполнение: Хранение AI модели централизованным или децентрализованным способом и взаимодействие с протоколом на блокчейне.
Интероперабельность: взаимодействие с различными Децентрализованными финансами протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.
Управление кошельком: использование технологий MPC-кошелька или TEE для обеспечения безопасности и автономности транзакций.
1.3 Связь DeFAI с концепцией "намерения"
Видение DeFAI тесно связано с концепцией "намерения". "Намерение" подчеркивает, что пользователям нужно сосредоточиться только на результате сделки, не беспокоясь о процессе исполнения, что соответствует идее DeFAI упростить участие пользователей в крипторынке с помощью AI-агентов. В будущем сочетание AI-агента, решателя, ориентированного на намерение и DeFAI может стать ключом к масштабному внедрению блокчейна.
Ⅱ. Обзор проектов, связанных с DeFAI
В настоящее время на рынке появляется несколько проектов, связанных с Децентрализованными финансами, включая, но не ограничиваясь:
Griffain: Инновационная платформа, соединяющая AI Agent и блокчейн
Orbit: Платформа с упрощенным интерфейсом и операциями в области Децентрализованные финансы
Neur: открытое полностековое приложение, специально разработанное для экосистемы Solana
Modenetwork: инновационный центр AI x Децентрализованные финансы на основе Ethereum Layer2
The Hive: Децентрализованный финансовый платформ Solana, интегрирующий несколько AI моделей
Bankr: AI-управляемый помощник по криптовалютам
HotKeySwap: предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и инструменты анализа
Gekko AI: AI-агент, сосредоточенный на прогнозировании рынка
ASYM：AI-управляемый агрегатор DEX и аналитический инструмент
Wayfinder Foundation: Интерактивный AI инструмент для всей цепочки
Slate: универсальный AI-агент подключает инфраструктурный уровень
Cod3x: предоставляет инструменты безкодовой разработки для создания автоматизированных Децентрализованные финансы стратегий.
Almanak: AI-агент с возможностью самообучения
HIERO: Многоцепочечный интеллектуальный инструмент, поддерживающий команды на естественном языке
Три, Направления развития AI-агента
В настоящее время развитие AI Agent в финансовой сфере в основном сталкивается с двумя направлениями:
3.1 Направление игры (GameFAI)
Представленный M3 (Metaverse Makers) сталкивается с реальной проблемой того, что AI-игры на рынке Web2 еще не начали действительно развиваться. Циклы разработки игр длинные, и, по сравнению с направлением Децентрализованные финансы, могут потребовать больше поддержки рыночного энтузиазма.
3.2 Децентрализованные финансы方向
В настоящее время среди проектов DeFAI с высокими рыночными капитализациями выделяются GRIFFAIN, ANON, OLAS и другие. При этом совокупная рыночная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общей рыночной капитализации DeFAI. GRIFFAIN построен на Solana и предлагает функции создания кошельков и быстрых сделок. Hey Anon использует многопоточную модель, поддерживает несколько публичных блокчейнов, а личное влияние его основателя Даниэле привлекло значительное внимание к проекту.
Четыре, итоги
Восход DeFAI совпадает с сильными финансовыми свойствами блокчейна. Будь то GameFAI или DeFAI, оба демонстрируют огромный рыночный потенциал. GameFAI может продолжить концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами. Направление DeFi должно постепенно перейти от эмоциональных спекуляций к ориентированию на реальную ценность. Развитие AI Agent не может полагаться только на выпуск Meme, но должно основываться на существенных доходах от Децентрализованных финансов (DeFi). Ожидаем итог конкурентной борьбы на рынке: проекты, которые действительно создают ценность для пользователей, одержат победу в долгосрочной перспективе.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
DeFAI: Слияние ИИ и Децентрализованных финансов ведет к новой волне. Анализ популярных проектов и направлений развития.
DeFAI: Может ли слияние ИИ и Децентрализованных финансов привести к новой волне ИИ-агентов?
Один. Концепция и механизм работы DeFAI
1.1 Введение в DeFAI
DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованные финансы. Несмотря на то, что концепции, связанные с ИИ, уже прошли через несколько раундов хайпа, от вычислительной мощности ИИ до мемов ИИ, от различных технологических архитектур до различных инфраструктур, DeFAI как новая тенденция начинает набирать популярность. В настоящее время DeFAI можно разделить на три основные категории: абстракция ИИ, автономные DeFi-агенты и рыночный анализ и прогнозирование.
1.2 Процесс работы DeFAI
Ядро системы DeFAI основано на AI Agent, работающем на основе больших языковых моделей (LLM), и его работа включает в себя множество технологических процессов на разных уровнях:
Сбор данных: получение актуальной информации из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.
Модельное выведение: использование таких технологий ИИ, как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного вывода и прогнозирования.
Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и систему многопользовательского взаимодействия для разработки наилучшей стратегии.
Хранение и выполнение: Хранение AI модели централизованным или децентрализованным способом и взаимодействие с протоколом на блокчейне.
Интероперабельность: взаимодействие с различными Децентрализованными финансами протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.
Управление кошельком: использование технологий MPC-кошелька или TEE для обеспечения безопасности и автономности транзакций.
1.3 Связь DeFAI с концепцией "намерения"
Видение DeFAI тесно связано с концепцией "намерения". "Намерение" подчеркивает, что пользователям нужно сосредоточиться только на результате сделки, не беспокоясь о процессе исполнения, что соответствует идее DeFAI упростить участие пользователей в крипторынке с помощью AI-агентов. В будущем сочетание AI-агента, решателя, ориентированного на намерение и DeFAI может стать ключом к масштабному внедрению блокчейна.
Ⅱ. Обзор проектов, связанных с DeFAI
В настоящее время на рынке появляется несколько проектов, связанных с Децентрализованными финансами, включая, но не ограничиваясь:
Три, Направления развития AI-агента
В настоящее время развитие AI Agent в финансовой сфере в основном сталкивается с двумя направлениями:
3.1 Направление игры (GameFAI)
Представленный M3 (Metaverse Makers) сталкивается с реальной проблемой того, что AI-игры на рынке Web2 еще не начали действительно развиваться. Циклы разработки игр длинные, и, по сравнению с направлением Децентрализованные финансы, могут потребовать больше поддержки рыночного энтузиазма.
3.2 Децентрализованные финансы方向
В настоящее время среди проектов DeFAI с высокими рыночными капитализациями выделяются GRIFFAIN, ANON, OLAS и другие. При этом совокупная рыночная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общей рыночной капитализации DeFAI. GRIFFAIN построен на Solana и предлагает функции создания кошельков и быстрых сделок. Hey Anon использует многопоточную модель, поддерживает несколько публичных блокчейнов, а личное влияние его основателя Даниэле привлекло значительное внимание к проекту.
Четыре, итоги
Восход DeFAI совпадает с сильными финансовыми свойствами блокчейна. Будь то GameFAI или DeFAI, оба демонстрируют огромный рыночный потенциал. GameFAI может продолжить концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами. Направление DeFi должно постепенно перейти от эмоциональных спекуляций к ориентированию на реальную ценность. Развитие AI Agent не может полагаться только на выпуск Meme, но должно основываться на существенных доходах от Децентрализованных финансов (DeFi). Ожидаем итог конкурентной борьбы на рынке: проекты, которые действительно создают ценность для пользователей, одержат победу в долгосрочной перспективе.